EFI:a16z 研究报告:如何把握加密市场周期

前段时间,加密著名风投机构a16z发布了一份Crypto报告,报告以全图景的形式回顾了目前加密市场的发展状况,涵盖了NFT、DAO、DeFi、公链和Web3周期等等方面,其中,最具亮点的是对于Web3周期理论的描述。

以下为报告部分观点的整理提炼。

#1

Web3诞生和兴盛于互联网增长渐渐缓慢之际,相比于Web2,Web3最大的亮点在于它允许每个主体去贡献和分享成果,每个人的目标都是一致的。

#2

虽然从外部看起来,整个Crypto行业充满着起落,乱糟糟的,但其实它遵循周期在发展,在一个完整的周期里,币价上涨是先导,即币价上涨??引起大家更多兴趣??产生新想法??项目如雨后春笋开始建设。

Alphapo热钱包被盗,损失金额达2300万美元:金色财经报道,链上侦探ZachXBT表示,加密支付服务提供商Alphapo热钱包中的ETH、TRON和BTC被盗取,损失约合2300多万美元。此后HypeDrop(Alphapo客户)的提款功能被禁用。被盗资金首先被跨链到以太坊上,然后跨链到Avalanche和BTC网络。[2023/7/23 15:53:21]

目前我们处于第四波周期的尾巴上。

美众议员抨击SEC对Howey测试的使用过于\"草率\":金色财经报道,美国纽约州众议员Ritchie Torres致信SEC主席Gary Gensler,抨击其对Howey测试的使用过于”草率“,敦促SEC重新考虑该标准的使用,Ritchie Torres认为,简易判决过于强调需要“证明‘投资合同’的存在”。Torres要求SEC重新考虑他们目前的做法,并优先考虑向机构澄清明确和公平的通知。[2023/7/19 11:03:02]

#3

具体到赛道,首先说说Layer1,即公链。多链时代已经到来。ETH当然是一骑绝尘,不过其他各种新公链的增长也呈现了跟以太坊早期类似的曲线。从活跃地址数和日均交易量来看:

ETH>Solana>BSC>Polygon>Avalanche>Fantom

公链的兴盛也带来了蓬勃的跨链需求。

1836枚比特币从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道,据WhaleAlert监测,北京时间今日0:21,1836枚比特币(价值49,419,752美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2023/5/20 15:14:32]

#4

Layer2:Layer2主要分为OP系和ZK系。

OP系代表项目:

Optimism

Arbitrum

Zk系代表项目:

Zksync

Starknet

Azteca

Layer2正致力于降低ETH交易费用,当期Layer2的以太坊交易费用约占总量的1.5%。

Arbitrum网络总锁仓量超越Polygon:1月30日,据 DeFi Llama 数据显示,Arbitrum 网络总锁仓量(TVL)回升至 12.3 亿美元,7 日涨幅达 6.43%,超越 Polygon(TVL 12.2 亿美元)位列全网锁仓量排行榜第四。

排在前三位的分别为 Ethereum(TVL 291 亿美元)、Tron(TVL 52.6 亿美元)和 BSC(TVL 48.9 亿美元)。[2023/1/30 11:36:41]

#5

DeFi:传统金融体系并没有提供足够好的服务,世界上还有17亿人没有银行账户,这促成了DeFi的产生。

DeFi在短短两年内增长了千亿美金体量。代币交易和借贷仍然是DeFi目前主要的用例。

Celsius:Celsius CEO及员工均正努力工作以稳定流动性和运营:6月28日消息,Watcher.Guru推特发文表示,加密借贷平台Celsius Network告诉Watcher Guru:“包括我们的CEO在内的所有Celsius员工都在努力工作,以稳定流动性和运营。”

此前报道,Celsius拒绝律师的破产保护申请建议,推出HODL模式寻求用户支持。[2022/6/28 1:35:53]

#6

稳定币:目前稳定币有三种类型,即法币支撑、加密货币资产支撑和算法稳定币,这三种类型的边界很模糊,许多稳定币横跨多种类型。

稳定币的需求还十分旺盛,当下稳定币的供应量仅占整个法币体系的很小一部分,从供应量来看:

USDT>USDC>BUSD>DAI

#7

NFT:NFT类型主要有PFP、艺术品和音乐、GameFi道具、实用性NFT、虚拟资产等等。

因NFT受益最大的的人群是创作者,他们可以通过NFT变现自己的作品。相比于互联网App,从用户使用率来说,NFT平台OpenSea的使用率还十分低,说明这个市场尚且存在巨大潜力。

#8

P2E:在GameFi这个赛道,我们能看到巨大的潜力,2021年,20%的NFT是跟GameFi相关,49%的钱包活动来自于游戏,超过1000个独立链上用户的游戏至少有50+,土地售卖额达到20亿美元。

目前GameFi领域已经有多个子模块儿表现亮眼,包括工会、虚拟土地、游戏内代币、NFT、奖学金等等。

DAO:DAO是社区自治一大颠覆性突破。整个DAO领域国库管理的资产一度突破百亿美金。DAO大部分的资产都是原生的治理代币。

#10

很多人说虚拟货币领域没有实体支撑,尽是泡沫,事实不尽然。

现实世界早已在很多方面被虚拟货币改变:越来越多的大型资管公司都把虚拟货币放进资产配置清单内、用户可以享受自己社媒账户的数据价值、创作者的收入正在提升……尽管如此,Web3仍然还在特别早期。

#11

Web3的未来是怎么样的?

基础设施持续建设,链上性能不断优化,用户体验不断变好;

更多创作者通过NFT去变现;

更多链游发行,头部的传统游戏背景的人才加入建设;

更多Web3用户选择将自己在Web3赚到的钱存在DeFi协议里;

更多有关DAO的社会实验,其中一些会像链游和NFT一样爆发。

来源:金色财经

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