ETH:Heco vs BSC,可能是最好的Ethereum Layer2解决方案?

Ethereum生态的DeFi发展之路

听说过DeFi的朋友,想必都知道Uniswap,它的AMM模式给DeFi的发展奠定了良好的基础。在过去的一年时间里,整个区块链圈成员耳边回荡最多的词语,估计就是DeFi了。那么,DeFi快速发展的原因,到底是什么呢?

回到金融本身来说,加密资产价值的本质是什么?我们以BTC为例,BTC被人们定义为数字黄金、点对点的数字货币。但这只是概念,概念并不能产生价值;也有的人说“挖矿产出是有成本的!”实际上,这些都不能作为它的价值支撑,那又是什么支撑着BTC万亿美金的市值呢?

答案就是流动性。法定货币的价值是因为它能充当一般等价物的价值尺度,是因为它具有最好的流动性和最强的信任背书。

DeGods系列NFT近24小时交易额涨幅超200%:金色财经报道,据OpenSea最新数据显示,DeGods系列NFT近24小时的交易额为754ETH,交易额涨幅达211%,近24小时交易额排名位列OpenSea第5,地板价为9.72ETH。[2023/6/4 11:56:41]

BTC同样如此,点对点的交易方式,便是流动性的基础。回到最初的BTC,主要用于交易平台的炒作、简单的跨境结算以及各种区块链的应用结算。

而目前的BTC,已经发展成为全球加密交易平台的基础交易媒介了。伴随各种BTC金融衍生品的诞生,以及众多商家/机构纷纷接受BTC支付结算,BTC在当前的全球市场,已经具备非常好的流动性,作为其万亿美金市值的价值支撑了。

Decentraland完成平台升级,推出可购买未完成铸造NFT的全新“特殊标记”功能:金色财经报道,元宇宙平台Decentraland在官推宣布旗下NFT市场已完成更新升级,升级后的平台将支持一级市场和二级市场NFT导航,允许用户更有效地探索和参与市场中的各种产品,提升可发现性和用户体验。此外,Decentraland还推出了一个全新的“特殊标记(Special callout)”功能,该功能允许用户直接从创作者那里购买正在铸造过程的 NFT,继而进一步为Decentraland元宇宙创意社区提供服务支持。[2023/6/3 11:56:04]

回到DeFi世界中,早期的去中心化交易平台很多采用订单簿模式,这类型的平台发展相对受限,因为它需要为订单簿提供流动性,也就是需要做市商。在DEX中,所有的交易数据都是透明的,做市商策略很容易被套利,所以DEX的发展遇到了瓶颈。

CoinGecko等平台对AGI(Agility)合约安全性发出警告:金色财经报道,在以太坊成功的Shapella硬分叉实现了质押提款之后,LSD代币流动性协议Agility的总锁仓价值增长了643%以上,达到4.67亿美元,而其代币AGI一度上涨约185%至0.53美元,使其市值达到750万美元。根据快照,Agility DAO有129个成员。Nansen数据显示,截至发稿,持有AGI的唯一地址数量已从4月5日的1个增加到926个。

但根据Open Zeppelin的说法,AGI合约中的三个功能允许特权账户铸造更多的AGI,增加代币的供应并暂停智能合约中的活动,例如交易。CoinGecko上的AGI代币页面显示,“智能合约所有者可以铸造新代币,请谨慎。” CoinMarketCap在其AGI代币页面上也表达了类似的警示性警告,截止发文AGI代币24小时跌幅41.7%至0.39美元。(CoinDesk)[2023/4/20 14:15:55]

AMM的出现,则很大程度上解决了流动性的根本问题。各种DeFi项目通过流动性挖矿快速刺激自身Token的流动性增长,如COMP、SUSHI、CURVE等,DeFi的发展通过流动性挖矿让各项目Token之间进行了流动性关联,搭起了DeFi乐高。

印度电子和信息技术部长暗示将不再禁止加密货币并放宽加密税:金色财经报道,印度电子和信息技术部长 Rajeev Chandrasekhar 今日就该国加密业务发表重要声明,他表示,只要遵守法律程序,没有什么可以禁止加密货币,如果想要投资加密货币,需要确保通过印度央行并安规则获得 LRS 许可。该声明意味着在很大程度上消除有关印度可能禁止加密货币的猜测,此外,印度预计也将在即将到来的国家年度预算中调整放宽加密税。[2023/1/19 11:21:26]

DeFi的发展锁定了大量的ETH,其他资产的流动性与ETH、以及各种ETH生态资产绑定起来,快速形成了入金庞大的生态。

EthereumDeFi生态的天花板

随着DeFi生态的爆发,Ethereum网络交易量急剧上升,各种套利机器人在DeFi应用中开启了人工智能模式。普通用户在参与这些应用的时候,则变得缓慢、网络拥堵,操作一下就需要几十美金的成本。所以EthereumDeFi的热度逐渐开始减弱,用户的使用频次开始降低。Ethereum生态应用的发展再次遇到了一个天花板。

Layer2技术让Ethereum生态应用焕发生机

Ethereum主网的使用成本高昂,Layer2技术逐渐被很多项目采用。Ethereum基金会在分片技术和Layer2领域都在积极地进行探索,也特别支持在ZKRollup和OptimisticRollup上的一些项目。比较典型的项目,如:Matic、OMG、LRC、Nerve、ZKS、Talon等,这些都是近期相对热门的Layer2项目。

Layer2的好处是通过Ethereum的账户体系直接和Layer2的应用交互,应用不直接运行在主网上,这样Layer2应用的性能、扩展性、成本等问题都可以得到很好地解决。Layer2的发展和Layer2应用的成熟,会持续让Ethreum生态焕发出新的生机。

DeFi的烈火在Heco和BSC上持续燃烧

可以说,Ethereum生态为DeFi领域的迅猛发展奠定了坚实的基础。近期,BSC和Heco先后横空出世、适逢其时,正好承接了很大一部分Ethereum生态的溢出。

它们基于Ethereum底层框架搭建主链,主要框架均与Ethereum网络完全一致,仅在共识机制层面更改为了DPOS形式。这一设计使得Ethereum的DeFi生态可以快速地部署到这两条网络上,大大缩减了开发者创建项目的成本。

例如BSC网络上的PancakeSwap和Heco网络上的Mdex,其合约都是基于Uniswap修改而来。目前,PancakeSwap、Mdex的项目市值均已达到数亿美金。

BSC、Heco网络相对Ethereum网络而言,具备自己的一些独特优势。一是交易平台的天然资金沉淀导入,二是交易平台团队对生态项目的孵化支持,三是平台作为各种主网资产的天然跨链桥。

两大平台的这一布局,将资产引流、并沉淀在交易平台的同时,也在自己的生态网络中搭建起了DeFi乐高。前段时间,在一顿操作猛如虎后,BNB、HT的价格急速水涨船高,BNB亦正式位列全球加密市值第三。

综上所述,从目前的发展来看,Heco和BSC似乎已经是最好的EthereumLayer2解决方案了。也许在不远的将来,能为Heco和BSC搭建去中心化跨链桥接的项目,会成为行业里又一个新的热门板块,让我们拭目以待吧!

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