加密货币:a16z 发布 2023 加密市场现状报告:七大要点

原文标题:stateofcryptoreport2023

作者:DarenMatsuoka,EddyLazzarin,RobertHackett,StephanieZinn

编译:饼干,ChainCatcher

引言:如何在财务的维度之外持久跟踪加密行业进展?我们创建了StateofCryptoIndex,这是一个定期更新的交互式索引,用于跟踪行业的增长。

新兴技术正在循环发展。在加密货币领域,这个循环包括爆发期和所谓的加密寒冬。在我们最近发布的加密货币现状报告中,粗心的观察者容易忽视加密行业正在取得的快速进步。像以太坊合并这样的重大基础设施改进,根本不会像破产事件一样频繁地成为头条新闻。

我们的2023年报告旨在解决价格变动噪音与跟踪重要信号之间的不平衡,包括Web3技术的持久性的进步。总体而言,该报告反映了加密行业可能比市场价格表现得更健康,以及一个稳定的产品的开发、发布和持续创新周期。

今年,我们还推出了一些新的加密货币状态指数,这是一种从技术而非金融角度跟踪加密行业健康状况的交互式工具。该指数代表了14个行业指标的加权平均每月增长——从经过验证的智能合约的数量到交易钱包的数量等等。换句话说,该指数在一个图表中显示了web3的创新率和采用率。该工具也是可交互的,用户可以调整参数以形成自己的观点。

a16z合伙人:有很多项目在未来12个月内推出:金色财经报道,a16z合伙人Chris Dixon在播客采访中表示,对明年推出的web3游戏感到兴奋,在未来12个月内,有很多的项目推出。Dixon描述说,在过去的三年中,大多数开发web3游戏的团队都是“游戏爱好者的加密人”。但现在,暴雪、Riot和Valve等“顶级游戏团队”“决定要么制作包含nft的传统游戏,要么创造完全的链上游戏”。

a16z在5月推出了一个6亿美元的基金,以建立web3游戏产业。(the block)[2022/12/20 21:55:14]

要点:

1)区块链拥有更多的活跃用户,以及更多的参与方式。活跃地址在上个月达到1500万个,创下历史新高。该数据在过去两年翻了一番,因为越来越多的应用程序和服务为人们提供了新的参与方式。

2)创新应用的不断出现,DeFi和NFT活动似乎再次兴起。在经历了疯狂的投机期和随后的冷静期之后,最近几个月似乎有更多人购买NFT。与此同时,在去中心化交易所,上个月交易量超过1000亿美元,标志着交易量连续第三个月实现正增长。

3)加密行业的活跃开发者数量保持稳定。被2020年牛市吸引而来的开发者仍在坚持。上个月,近30,000名开发人员为加密项目做出了贡献,这个数据在过去三年中稳步增长超过60%。

A16z将前美国CFTC委员Quintenz提升为政策主管:金色财经报道,美国商品期货交易委员会前委员Brian Quintenz被任命为a16z的新政策主管。Brian Quintenz去年离开该机构,该公司周二表示,Quintenz正扩大他在Andreessen Horowitz(a16z)的作用,从提供咨询到接管政策主管。

这位前监管者表示,考虑到该行业戏剧性的2022年,他理解一些政策制定者会对数字资产产生怀疑。鉴于市场的情况,他认为把重点放在客户保护上是非常恰当的。(coindesk)[2022/12/6 21:25:55]

4)区块链正在通过新途径扩展。大量加密项目正在努力扩展区块链,使用多种不同的方法和技术促进更多交易。去年,L2扩展解决方案占以太坊支付的总费用的1.5%,目前已经达到7%。

5)新技术的可用性大幅增加。零知识系统的开发工作正在以惊人的速度推进,这将进一步释放区块链的可扩展性和隐私保护应用程序。数据表明ZK相关的研究、开发人员活动和使用方面的积极趋势。

6)美国正在失去其在web3.0领域的领先地位。从2018年到2022年,美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。监管应该鼓励加密开发者在美国安全地推动技术创新和发展。

数字身份认证公司Spruce完成3400万美元A轮融资,a16z领投:4月20日消息,数字身份认证公司Spruce宣布完成3400万美元A轮融资,Andreessen Horowitz(a16z)领投,Ethereal Ventures、Electric Capital、Y Combinator、Okta Ventures、SCB 10X、Robot Ventures、OrangeDAO等参投。

据此前报道,2021年11月,Spruce完成750万美元融资, Ethereal Ventures和Electric Capital领投。(Techcrunch)[2022/4/20 14:36:57]

7)对于短周期内关键指标的探索进展。在过去十年中,市值、开发者活动和融资活动都在稳步增长。从短期波动中揭示了一种更可预测的模式:由价格波动推动新想法向前发展的价格创新周期。

1.区块链有更多的活跃用户,更多的参与方式

经历2021年的高价位之后,今年该行业似乎正在稳定下来:投机已经降温,人们如何持续地使用web3并与之互动的故事开始展开。

我们看到比以往更多的每月活跃地址,即每个月在链上进行交易的唯一地址。上个月我们看到了1500万个地址在链上交易,这是两年前的两倍多。一种可能的解释是:目前有越来越多的方式参与区块链和web3应用程序。从DeFi到web3游戏,各种新应用程序为用户创建了交互地址,而无需下载或连接钱包。

a16z 宣布投资社交 DAO Friends with Benefits:10月28日消息,a16z 宣布投资社交 DAO Friends with Benefits,投资金额未公布。a16z 称将对其提供指导,并计划通过授权赋予主要社区成员权力积极参与治理。[2021/10/28 21:04:08]

此外,更好的工具和扩展技术也以更低的gas费吸引了更多的交易。值得注意的是,区块链交易总数在过去两年中增长了50%以上。

2.DeFi和NFT活动似乎再次升温

与此同时,DeFi和NFT的活动在从2021年的高点回落后似乎再次回升。随着投机降温,这些领域似乎出现了更多实质用途,包括借贷、汇款、艺术品、收藏品、链上游戏等。?

尽管如此,NFT和DeFi改变互联网经济的初始愿景仍然存在。例如,最近几个月,我们看到NFT买家和DEX交易量都有所上升。事实上,去中心化交易所Uniswap的交易量连续两个月高于美国最大的中心化交易所Coinbase。

用户和创作者受益于web3在结构上较低的“收取率”。在加密货币中,用户真正拥有他们的数字商品,并且重要的是,他们可以将这些商品带到任何平台。

人们越容易切换平台,竞争就越激烈,平台从用户身上榨取的利润就越少。低平台定价权通常会导致较低的采用率。?

a16z完成两支新基金的募资,管理资产规模达165亿美元:a16z宣布完成两支新基金的募资,分别是13亿美元的FundVII基金和32亿美元的GrowthII基金,至此a16z管理的总资产规模达近165亿美元。其中,FundVII」基金是一支投资于消费者、企业和金融服务技术的早期基金,而GrowthII基金则是一支后期阶段的基金,投资于a16z的所有核心垂直领域:消费者、企业、金融技术、生物和加密。[2020/11/21 21:35:14]

在过去两年中,NFT市场已向创作者支付了近20亿美元的二次销售版税。与web2相比,Meta为2022年的创作者预留了10亿美元。考虑到Meta的平台与的月用户约为37.4亿,而目前web3用户只有数千万。

值得注意的是,web3的采用率可能会随着时间的推移呈下降趋势。随着实践和技术在该领域的发展,web3创作者的版税在不断变化,我们期待这里有更多的创新和实验。

3.加密行业活跃开发者数量保持稳定

价格可能具有误导性,尤其是在不深入了解web3技术的动态和开发者生态系统的情况下。

值得注意的是,加密技术一直在持续发展。如今,加密行业每月有近3万名活跃的开发人员。自2020年牛市开始以来60%的稳步增长,这可能说明了被价格上涨吸引的开发商仍在坚持。

就他们正在构建的内容而言:上个月有近5万个唯一地址部署了智能合约,该数据仅在今年就增长了40%。在我们没有追踪到的地方,更多的智能合约得到了验证,更多的核心开发人员的代码库被用来与之交互。?

加密货币的一个关键特征是,当项目的可组合模块被其他人重用、回收和改编时,项目可以充当乘数。可组合性之于软件就像复利之于金融:这是一种指数级的力量。

“世界上有各种指数力量值得关注,因为它们可以成为未来快速增长的指标。在硬件中,最强大的指数力是摩尔定律。在金融中,它是复利。在软件中,它是可组合性。”

以Uniswap为例:它最初是一种用于交换代币的协议,现在已经发展成为支持新DeFi应用程序生态系统的关键基础设施。

4.区块链正在通过新途径扩展

区块链扩展欢迎更多的人、更多的交易和更复杂的应用程序加入其中。现在我们看到了许多新途径;对于试图解决基础挑战的web3开发人员来说,它是一个动态设计空间。

让我们从Layer2区块链开始:这是一种旨在通过提供更多区块空间、增加交易吞吐量和降低费用来扩展底层第1层区块链的技术。去年,L2占以太坊支付费用的1.5%。此后,这一份额翻了两番多,达到以太坊支付的总费用的7%——这表明越来越多的应用程序选择在L2上构建。我们预计这一趋势将继续下去,并使终端用户受益。

最后,考虑到挑战的范围、分布式协调的性质等,加密货币开源开发史上最重大的事件之一发生在去年秋天。当网络的共识机制从“工作证明”过渡到“权益证明”时,以太坊经历了一次重大升级。“合并”标志着一种架构转变,大大减少了以太坊的能源消耗:?

将其与web2巨头进行比较:YouTube每年消耗的能量估计为244太瓦时,相当于以太坊的94,000倍。

5.新技术正在走向实践

在过去的一年里,我们看到了“零知识”系统领域的快速发展。这是一种强大的基础技术,可以解锁区块链的可扩展性,同时零知识的新用例激增,包括隐私保护应用程序和可以实现去中心化机器学习的可验证计算/人工智能。这些系统涉及密码学方法,用于证明或验证一组事实是真实的,而不泄露有关这些事实的任何信息。?

这项工作经过数十年的酝酿,在过去几年中已从理论走向实践。在这里,我们似乎看到技术遵循着“摩尔定律”般的步伐。尽管评估基准需要很多细微差别,但从证明者和验证者到电路和硬件等方面的进步加速是非常明显的。

6.美国正在失去其在web3领域的领先地位

作为一组新兴技术,加密货币需要深思熟虑的政策和监管框架才能安全发展,并满足其对美国经济的经济潜力。

虽然争论很多,但由于监管不明确,web3的发展受到阻碍。因此,美国的优势可能正在下滑。从2018年到2022年,美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。?

然而,有一些积极的迹象——包括两党不断推动清晰的立法提案。我们希望这种势头能够持续下去,并且政策制定者将为这些技术的未来和潜力而战。

7.对于短周期内关键指标的探索进展

我们仍处于web3的早期阶段,但我们不再处于开始阶段。短期波动揭示了一种更加清晰的可预测模式:稳定的产品周期,这与媒体关注的金融周期截然不同。

我们已经多次强调“价格创新周期”的重要性,即观察到价格和开发活动处于正反馈循环;它是驾驭市场周期和理解驱动周期的指标的实用心智模型。当加密货币价格上涨时,更多的人会感兴趣并加入。这种关注反过来会激发新的想法、初创公司和项目,其中一些会在长期内得到更广泛的采用。

随着时间的推移,这些周期推动行业在技术浪潮中向前发展。自2009年比特币问世以来,我们可能正处于第四个此类周期的中间。从长远来看,许多指标似乎都呈稳步上升趋势。

这就是为什么只关注短期市场走势,而忽视潜在技术趋势会迷失大局的原因。这也是我们问自己的原因:如何在财务的维度之外跟踪持久性的加密行业进展?

因此我们创建了StateofCryptoIndex,这是一个定期更新的交互式索引,用于跟踪行业的增长。

具体来说,该指数显示了一组关键行业指标的加权平均月度增长。除了该指数,用户还可以查看所有指标——分别作为web3创新和采用指标的供应方和需求方测量的集合——以及它们混合的假设。

默认视图仅显示基础数据的一种解释,并根据我们的偏好进行加权。我们还将继续改进该工具。但是用户现在可以自己探索和调整参数。

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