作者：阿法兔
事件背景
Shopify，主要给中小企业提供电子商务软件，是一家提供了开箱即用的在线零售商店的解决方案的公司，主要客户是中小企业和家庭用户（主要是给中小企业提供了类似于企业软件消费化的软件；还有就是看好当时电子商务持续发展对中小企业影响的这块市场)
但是，问题来了：根据华尔街日报的信息，Shopify公司于2022年七月裁员约1000人，占全球员工总数的10%，也就是说，Shopify对自己在新冠肺炎流行期间增长的业务看好程度下降。根据公司创始人，CEOTobiLütke在2022年7月发布的内部信是这样表述的：由于消费者恢复了过往的购物习惯，减少了公司增长的重要来源——网上订单数量，因此裁员是此刻的必要行为，预计今年的收入增长将放缓。自2021年11月，Shopify的股价达到175美元左右的最高点，目前Shopify的股价是33美元
关于Shopify股价的解释
创始人在2022年第二季报出来的时候，做了这样的解释：一直以来，Shopify成功之道主要在于通过对商家的需求做出洞察和战略布局，在新冠肺炎流行之前，电子商务的增长是稳定和可预测的。
普华永道：AI和区块链融合的“机器经济”规模将在2030年达到15万亿美元:金色财经报道，会计师事务所巨头普华永道在最新报告中指出，人工智能和区块链技术融合的“机器经济”规模将在2030年达到15万亿美元。根据Next Big Thing AG研究报告，机器经济的定义是一个由智能、互联且经济上独立的设备和机器组成的网络，这些设备和机器充当自主市场参与者，执行经济交易和其他活动，几乎不需要人工干预。此外，工业物联网联盟（IIC ）指出，工业元宇宙是一种新兴趋势，尽管全球经济放缓，但元宇宙在 2022 年仍显示出显着增长，世界经济论坛预测 metaverse 市场将在 2024 年增长到 8000 亿美元，麦肯锡则预测，虚拟宇宙到 2030 年有可能产生高达 5 万亿美元的价值。（cryptoslate）[2023/1/29 11:34:58]
但是，目前电子商务的市场规模激增是暂时性的？还是新常态？因此，Shopify针对当时的判断又下了一个注：当时电子商务渠道份额会在未来5年乃至10年永久性增长（而不是美元份额)如果是这样的话，那么，Shopify就必须追求公司规模，以配合对当时和未来的市场判断。
BTC哈希率达到14个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，BTC哈希率刚刚达到733,498,946,178,870,935,552的14个月高点，之前的14个月高点为721,113,410,502,304,989,184。[2022/9/11 13:22:45]
但是事实是这样的：
电子商务在新冠肺炎大流行期间加速发展，但之后又恢复了以往的趋势。
很明显，Shopify当时的注并没有得到预期的回报，现在从数据可以看出，电商市场数据大致恢复到Covid之前的情况，尽管仍在稳步增长，但这并不是当初设想的5年迅速的、质的飞跃。Shopify在电子商务方面的市场份额比零售业重的多，归根结底，创始人认为自己对当时的判断是不正确的，这也是裁员的主要原因之一。
Shopify和Web3
巴伦周刊的消息指出，Shopify首席执行官TobiLutke于2022年8月一直在购买Coinbase股票，下图是Lutke向美国证券交易委员会提交的表格，在8月11日和16日共支付了746436美元购买了,953股Coinbase股票，每股平均价格为93.86美元。
三箭资本清算人可能会强制创始人提供更多信息:金色财经消息，三箭资本（Three Arrows Capital）清算人的律师Adam Goldberg在破产听证会上代表清算人表示，Three Arrows Capital创始人Zhu Su和Kyle Davies迄今为止就该基金的资产提供了“相当有选择性且零碎的信息”。Adam Goldberg表示，如果没有进一步的合作，将尝试在破产法官协助下迫使创始人提供更多信息。（彭博社）[2022/7/29 2:45:08]
除了买股票，Shopify在Web3领域还做了哪些尝试？
2022年，Shopify?CEO首席执行官TobiasLutke就加入Coinbase的董事会，我们来探讨一下原因：当时，或许是看到了目前自己电子商务这块业务的增速变缓，想从其他方面寻求一些新的增长，于是Shopify开始尝试很多和NFT、加密相关的业务。
于是，Shopify可以让自己的台通过Coinbase，BitPay或CoinPayments.net接受300多种加密货币，包括在线电子商务平台还启动并运行了NFTBeta计划。
a16z联创Marc Andreessen：DeFi可以完成互联网终极目标:7月16日消息，a16z联合创始人Marc Andreessen在接受麦肯锡《季刊采访：思考的挑衅》采访时表示，许多新技术在诞生之初都会有不少负面反应，但加密远远超出了这些范围，人们会对其感到恐惧和厌恶。当看到针对加密货币、分布式账本技术和区块链的激烈批评时，Marc Andreessen认为这种抵制是“给创始人和我们公司一份不可思议的礼物”，因为加密将经济活动带到互联网上，这是最重要的事情，他说道：“我们在现实世界中习惯的所有概念，比如身份、合同、金钱、头衔和信任——可信赖经济的机制，互联网并没有，DeFi可以完成互联网终极目标，是互联网的后半部分，即在一个开放且无需许可的网络上建立信任层，让每个人都能访问。”（Fortune）[2022/7/16 2:17:20]
Shopify是怎么发展起来的？
这一部分，会看一下Shopify当初成长发展起来的客观条件，当时的格局是怎样的？创始人TobiLütke是怎么考虑的？如果回到今天，什么变了？什么没变？
注：本段参考Stratechery的多篇文章。
美股期货跌幅扩大:6月3日消息，美股期货跌幅扩大，纳指期货跌1.5%，标普500指数期货跌1%，道指期货跌0.6%。[2022/6/3 4:01:07]
Shopify的演变之路
如果时光回溯到2004年，已经有很多零零碎碎的，可以运行电子商务网站所需的组件和教程，不过用户体验都相对较差，比如要开一个商家账户，把信用卡接口设置好，库存可以通过3PL仓库，物流可以通过UPS和Fedex，也可以在谷歌上做非常便宜的广告，但是，当时西方市场缺少一个能将这些零碎部分联系在一起的软件，而当时Lutke居住在加拿大，为自己的滑雪板商店Snowdevil做了一个这样的平台，在2006年，开始向其他商家开放，这个就是Shopify的雏形。
它开始成为一个集成了很多第三方服务的中心
图片来源：Stratechery
Shopify的早期雏形，是2009年推出的Shopify应用商店，开发者可以访问Shopify的API，创建新的插件来提供商家可能需要的特定功能。例如，如果想以订阅方式提供产品，可以安装RechargeSubscriptions；如果想管理货物，可以安装ShipStation。
Shopify本身通过Shopify应用商店提供额外的功能，比如它的Facebook频道插件，可以让你轻松地将你的产品同步到Facebook，从而轻松地管理你的广告。
一年后，Shopify推出了可以供商家购买主题的商店，也就是说，可以通过贴标的方式，做一个自己的网站，现在的Shopify长这样：
图片来源：Stratechery
这个时候，Shopify也进行了垂直整合，特别是支付功能的推出，Shopify支付于2013年推出，2020年被重新命名为ShopPay，这种商家很简单地就可以使用的内置ShopPay功能在操作体验还是很好的，并且，ShopPay开始给消费者心中的品牌形象打下了基础，当然，Shopify比较关注商家和商家内心的使命，除了小型的电子商务公司和个人，像Gymshark、RebeccaMinkoff、KKWBeauty、KylieCosmetics和FIGS这样的大型品牌利用Shopify建立独立于亚马逊的品牌独立站。
Shopify的模式
如果和亚马逊相比，?Shopify更像是一个平台的平台，82万个第三方商家不是直接与客户打交道，而是坐在Shopify上面，负责自行获取所有这些客户。
图片来源：Stratechery
提供的服务和解决的痛点
Shopify当时是这么表述的：客户希望在线购物快速，免运费，第三方物流公司合作可能很乏味，商家更想要找到能获取真实客户数据，展现自己平台的电商平台服务的平台商
ShopifyFulfillmentNetwork?：一个地理位置分散的中心网络，通过智能库存分配技术，运用机器学习来预测存储和运送产品的最佳位置，以便他们可以尽快到达商家的客户手中。Shopify利用自己的量大的优势，与仓库和物流供应商网络进行了低费率谈判，然后将这些节省给到Shopify的客户——中小商家，包括多种渠道定制的包装和品牌，以及退货和换货，通过Shopify都可以管理。
为什么ShopifyFulfillmentNetwork是Shopify的关键服务？
因为亚马逊会用自己品牌的盒子配送，供应商没有太多选择。但Shopify通过第三方物流公司提供仓储和运输服务，它做的是平台最擅长的事情：充当价值链中两个模块化部分之间的接口。
图片来源：Stratechery
也就是说，首先，对于3PL公司来说，Shopify的数十万商家主要以个人为基础，很难与所有这些物流仓储商家进行一对一交涉，但是只需要与Shopify就可以搞定。同样，小规模卖家通常甚至无法和这些物流公司直接交涉，获得优惠，但是，现在，Shopify客户只需要与Shopify平台沟通即可。
计划布局：建造和管理仓库
Shopify将在2023年和2024年花费十亿美元的资本支出，继续构建ShopifyFulfillmentNetwork?，因为Shopify从ShopPay的成功中意识到，可以通过优化自家的基本功能，降低商家的使用复杂性，并为客户提供更好的体验。同样，物流中也存在同样的需求。
Shopify广告服务
Amazon给Facebook带来的根本挑战在于，FB无法再汇集所有广告商的转化和定位数据，也就是说，亚马逊在的第三方商家生态系统位于Amazon.com网站和应用程序中，因此亚马逊对消费者转化率的数据收集完全不需要受到苹果和FB这样广告大平台的影响，这就是垂直领域的厉害之处。
那么，Shopify有大量的电子商务零售商客户，目前Shopify主要将它们全部视为单独的实体，将用于广告的数据池还是留给Facebook，但是如果Shopify也建立自己的广告网络呢？
当然，很重要的一点，就是这些增长的假设，基本都建立在电子商务市场需要持续增长，这是一个行业的红利问题，我们说回到Web3和Shopify:
Shopify也推出了NFTBeta计划，想要赶上这波NFT增长的红利，2021年Shopify推出了一项业务，也就是说部分卖家可以通过Shopify销售NFT，有很多NBA相关的NFT是在Shopify上售卖的，并且推出的当天卖的还不错。
那么未来呢？未来的NFT市场是否会持续增长？或者说NFT的叙事是否会有新的变化？如果有变化，该如何应对？
回归本源：公司的商业场景始终要符合真实的需求，需求还要足够大，并且这个红利需要始终存在，如果具备波动性，就要考虑在波动的低谷期间如何布局，这是商业上最重要的考虑要素之一。
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