原作者：SamuelHaig，TheDefiant
原标题：《DeFiBlueChipsSlide80%Since2021asNewGenerationRises》
编译：胡韬，链捕手
新一代的DeFi项目——Terra、Fantom——在过去30天里表现出色。老兵们，姑且称之为DeFi1.0蓝筹股吧。?
我们谈论的是Uniswap、Aave、MakerDAO、Compound以及DeFiSummer一代的其他成员。他们的锁定总价值(TVL)超过500亿美元，以这种方式衡量，他们一如既往地强大。但在代币性能方面，新进入者们望而却步：Uniswap在过去30天里增长了6%，而Terra的LUNA代币则增长了38.7%。?
事实是，尽管许多协议的TVL在2021年第四季度达到顶峰，但自2021年上半年以来，大多数DeFi1.0蓝筹资产兑美元和ETH均下跌了80%以上，不再跻身前50名加密货币之列。正在发生的事情的概要：
随着欧洲能源价格飞涨，欧洲各地的比特币矿工迁往挪威和瑞典北部:金色财经报道，随着欧洲能源价格飞涨和比特币持续走平，欧洲各地的比特币矿工纷纷逃往挪威和瑞典北部，以降低电力成本。欧洲8月份天然气价格达到每兆瓦时 (mWh) 321 欧元（309 美元）的历史新高，而一年前为27欧元。挪威和瑞典最北部地区的能源价格比这些地区便宜10倍。
位于瑞士的矿业公司Cowa Energy的创始人Fiorenzo Manganiello表示，鉴于能源价格高昂，在挪威南部“不可能”开采，当前的宏观经济形势对欧洲的采矿业来说是一场灾难。[2022/9/29 6:02:44]
Compound
去中心化货币市场Compound在2020年6月通过其治理代币COMP为借款人和贷方推出流动性挖矿激励措施后，成为DeFiSummer的主要催化剂。?
Compound并不是第一个在以太坊上启动流动性挖矿的DeFi协议，Synthetix在2019年用其SNX代币奖励了Unsiwapv1上的sETH/ETH流动性提供者。然而，由于该社区仅因使用该协议而获得回报，并且不要求他们承担与去中心化交易所提供流动性相关的无常损失风险，其流动性挖矿措施很快导致了平台上的一系列活动。
随着ETH涨至1500美元，以太坊期货清算2.3亿美元:金色财经报道，随着ETH涨至1500 美元附近，以太坊期货清算2.3亿美元，其中，清算了约1.37亿美元的空头和9300万美元的多头。上周四，ETH的交易价格高于1000 美元。Coinglass数据显示，此后的上涨导致空头清算损失超过3.37亿美元。截至撰写本文时，周六有超过1.74亿美元的空头被清算，周日为3300万美元，周一为1.25亿美元。在过去的24小时内，FTX 的清算额超过1.17 亿美元，是其他交易所中最多的，OKX和Binance分别为8500万美元和1000万美元。[2022/7/18 2:21:17]
在DeFiSummer的大部分时间里，Compound成为TVL方面的顶级协议，在此过程中取代了该行业的长期领导者MakerDAO。该协议还激发了机构在与机构数字资产托管方Fireblocks合作后探索DeFi。
尽管Compound是以太坊上的第七大协议，但与2021年5月的历史高点相比，其代币兑美元汇率下跌了87%以上。
美联储卡普兰：随着经济复苏，通胀率可能会上升:美联储卡普兰表示，随着经济复苏，通胀率可能会上升。（华尔街日报）[2020/12/19 15:44:02]
COMP对ETH的表现甚至更糟，自2020年6月以来暴跌了96%。
Uniswap
Uniswap于2020年5月推出的v2迭代，通过在无需中心化交易的情况下实现无许可代币交换，帮助点燃了DeFi的爆炸式增长。
虽然Uniswapv1于2018年11月推出，但该协议要求使用ETH作为中间基础对执行所有交易，从而为用户带来额外费用和滑点。
在面临来自YamFinance和SushiSwap等竞争对手DEX的流动性吸血鬼攻击后，Uniswap将其代币空投给了用户，后者以治理代币的形式向从Uniswap转移资金的流动性提供者提供了重要的激励措施。DEX将在2021年5月推出v3迭代，?继续引领集中流动性。
观点：随着许多山寨币出现过热迹象，山寨币时代结束在即:分析公司Santiment向加密交易员发出警告，说当前的山寨币季节可能即将结束。在新的博客文章中，Santiment表示，随着比特币的主导地位下降到历史低水平，山寨币可能会走向“破产”。Santiment认为，比特币最终将夺回主导地位，因为它继续显示看涨的信号，正在向1.5万美元的价位前进。Santiment创始人兼首席执行官Maksim Balashevich 回应称，随着许多山寨币出现过热迹象，山寨币时代结束在即。但并非所有分析师都相信山寨币即将结束。DataDash创始人Nicholas Merten认为，山寨币具有更大的增长空间。（The Daily Hodl）[2020/8/19]
Uniswap现在是第九大DeFi协议，TVL为75亿美元，而该交易所在过去24小时内处理的v2和v3交易量超过150亿美元。
即便如此，Uniswap的价格自2021年初创下历史新高以来已大幅下跌，目前以9.21美元价格交易，自2021年5月的高点以来已下跌79.3%。
Brian Kelly：随着使用人数上升BCH价值会提高:据Cointelegraph消息，上周六部分BCH矿工为BCH发展基金筹资，BKCM LLC首席执行官Brian Kelly称发展基金有利于BCH价值提高。他称，随着使用人数越来越多，有用性会转化为价值。[2018/5/22]
YearnFinance
开创性的收益聚合协议YearnFinance的成功使其创始人AndreCronje一举成名。COMP的成功激励Yearn在2020年7月推出其治理代币YFI。Cronje敦促用户通过向Yearn生态系统中的一种协议提供流动性来赚取代币，而不是在交易所购买。
Yearn和Cronje陷入了数次争议。该协议是以太坊的第十大协议，在该行业中排名第14。然而，自2021年5月的高点以来，YFI兑美元汇率下跌了76.7%。
Synthetix?
Synthetix是早期DeFi领域的宠儿，SNX持有者享受着令人瞠目结舌的收益，因为该代币在2021年2月初的峰值从几美分上涨至超过28美元。
Synthetix继续为许多创新的DeFi协议提供支持，包括Lyra和Kwenta在内的衍生品交易协议。然而，Synethetix经历了13个月的残酷考验，自去年2月达到30亿美元的峰值以来，其TVL损失了70%。Synthetix现在只是第40大协议，锁定了8.745亿美元。
自去年2月见顶以来，SNX代币的表现更糟，兑美元汇率下跌了86.8%。
MakerDAO
MakerDAO是以太坊的第一个DeFi协议，使用户能够针对ETH抵押品铸造去中心化的稳定币DAI，是TVL方面的第二大DeFi协议，锁定了155亿美元。
尽管早在2017年12月就推出了，但其稳定币DAI的成功使MakerDAO仍然是领先的DeFi协议。它的TVL在去年12月达到大约200亿美元的峰值，MakerDAO继续与Curve密切竞争以太坊最大协议的区别。
然而，与美元相比，MKR代币自2021年5月见顶以来已下跌69%。
Aave
Aave于2017年1月推出，当时称为ETHLend，然后于2018年9月更名为Aave。该协议将开创闪电贷，并在去年取代Compound，成为TVL的顶级去中心化借贷市场。
它目前被跨链TVL列为第五大DeFi协议，锁定了120亿美元。它最近的Polygon和Avalanche部署是在网络上采用的主要催化剂，目前在这两个协议上都被列为最大的协议。其面向机构投资者的平台AaveArc引起了家族办公室和私人银行的大量关注。?
尽管在10月达到了大约195亿美元的TVL峰值，但自2021年5月的高点以来，Aave兑美元汇率下跌了80.4％，并且自2021年2月达到峰值以来相对于ETH下跌了84.8％。
Curve
Curve是一个低滑点稳定币交易的去中心化交易所，于2021年成为TVL的领先DeFi协议，1月份达到超过241亿美元的峰值。
除了在2021年下半年提高Curve流动性提供者和CRV持有者收益的协议ConvexFinance的迅猛增长之外，它的增长还受到低成本第1层和第2层扩展网络的部署的推动。Convex目前是第四大DeFi协议。
Curve的增长也为CRV持有者带来了显着收益，因为该代币从7月份的1.36美元上涨了380%至6.51美元。然而，大部分收益很快就被抹去了，CRV在过去两个月中损失了63%的价值。
DeFiPulseIndex
去中心化金融集体IndexCoop于2020年9月推出了其DeFiPulseIndex(DPI)代币。
该指数代币旨在为DeFi领域的顶级代币提供市值加权敞口。它目前跟踪Uniswap、MakerDAO、Aave、Loopring、Synthetix、YearnFinance、SushiSwap、Compound、Ren、RariCapital、KyberNetwork、Balancer、BadgerDAO和HarvestFinance的治理代币。
DPI在大约六个月内飙升了900%，在2020年11月的交易价格仅为62美元后，于2021年5月达到633美元的峰值。然而，此后该指数代币与DeFi1.0资产一起下跌。
DPI最后成交价为156美元，较其历史高点下跌75%。
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