来源：GalaxyDigital
编译：阿法兔
核心观点
2021年，风险投资基金向加密赛道和区块链领域建设的初创企业投资总额超过了以往所有年份总和。
2021年，风险投资机构对加密货币/区块链初创企业的投资总额超330亿美元。其中约220亿美元的投资额超1亿美金，2021年，加密/区块链初创企业获得的融资额度占全年所有行业获得风险投资总额约5%。
2021年第四季度，加密/区块链赛道领域估值比其他风险投资领域高141%，说明一方面这类别的创业公司好拿融资，另一方面说明Deal之间的竞争非常激烈。
2021年，近43家获得风投的创业公司是独角兽。而种子轮这类的偏早期融资案例继续下降，而A轮后的融资案例数数量在增长，这表明在2018-2020年加密货币熊市中创业的公司正在逐渐成熟，走到了之后的阶段。
数据：1月NFT借贷超1.8万枚ETH，创自2022年5月以来最高水平:金色财经报道，根据数字资产分析公司 eBit labs 最新数据报告显示，NFT 借贷规模在今年一月大幅上涨并创下自2022年5月以来最高水平，1 月首周 NFT 借贷量超过 6,000 ETH，达到九个多月以来的新高，截至发稿时整个 1 月份的借贷总额超过 18,000 ETH，约合 30,516,660 美元。
eBit labs报告指出，随着 BAYC 地板价在 2022 年年中下降引发市场压力并加剧对潜在清算的担忧，最终导致流动性危机，借贷行业受到广泛关注。分析认为主要因素是市场繁荣和 Yuga Labs 的 Dookey Dash 游戏受到热捧，BendDAO、X2Y2 等主要 NFT 借贷平台发放的大部分贷款都是针对“无聊猿” Bored Apes 的，BAYC 的短期贷款余额在 2023 年 1 月创下历史新高。（cryptoslate）[2023/2/19 12:15:53]
从类别上看，为Crypto投资者提供交易、投资、交换和借贷服务的公司以超过41%的融资总额居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行业的创业公司获得了将近17%融资额度。
Filecoin基金会2022年报：网络总存储量近19 EiB，占全球总存储容量的1%:金色财经报道，根据Filecoin基金会发布的2022年度报告，Filecoin总存储容量接近19 EiB，占全球总存储容量的1%。超过300 PiB数据通过社交层Filecoin Plus存储在网络上。已有近4000个存储供应商为Filecoin网络贡献数据容量。Filecoin为加州大学伯克利分校Underground Physics Group、Starling Lab等个人、组织、政府机构提供存储服务，与Lockheed Martin公司合作计划在太空部署IPFS。
2022年，Filecoin基金会通过开发者赠款计划（The Dev Grants program）批准150多项赠款。Filecoin基金会正与ECC合作通过一项新的协议，为Filecoin和Zcash创建联合赠款池，并与Unfinished合作推出Explorer奖学金，与Chainlink合作推出联合赠款计划以支持去中心化链下计算、数据和存储。
此外，2023年春季，Filecoin虚拟机FVM将迎来更新，开发者将首次能够在Filecoin区块链和存储网络上部署用户定义的智能合约。[2023/2/7 11:51:34]
针对加密赛道的募资在2021年比较火热，在2020年加密基金的募资中，有62%的GP也在2021年继续募集新一期基金。
《政务区块链发展白皮书（2020年）》已发布:近日，在区块链政务应用论坛上，可信区块链计划发布了《政务区块链发展白皮书（2020年）》。
本白皮书针对政务区块链的本质特征及运行机理进行科学分析，并设计出政务区块链的应用图谱，同时全面汇编政务服务领域的区块链应用典型案例，成为政务区块链创新应用的重要指南。
白皮书共分为五章:第一章分析数字政府建设现状及存在瓶颈，介绍区块链技术特点和政务区块链的价值。
第二章科学分析政务区块链赋能数字政府的基本模式，包括政务区块链特点及运行机理，如何重塑政务数据生产关系等。
第三章系统介绍政务区块链应用图谱、主要场景设计思路，以及政务区块链推广应用存在瓶颈、发展趋势等。
第四章全面梳理了政务区块链的实践案例，说明各方面案例建设运营情况以及应用前后的效果对比等。
第五章从多个维度分析并提出政务区块链发展的策略建议，为各省市政务区块链建设发展提供借鉴。（中国邮箱网）[2021/1/18 16:25:03]
投资总额更高
《2021全球10大金融科技趋势》发布，其中包括跨链:《2021全球10大金融科技趋势》发布，这10大趋势包括：全栈可信、主动安全防御、跨链、基于隐私保护的共享智能、时序图计算、持续智能、自动因子发现的机器学习、知识图谱与多模态学习、深度个性化和开放透明。值得注意的是，其中6个趋势与构建信任及隐私保护相关。（中证网）[2020/9/24]
2021年第4季度，Crypto赛道的风险投资总额超105亿美元。2021年全年，在加密/区块链领域的风险投资总额为338亿美元，达到了历史最高水平，这个数字占2021所有赛道风险投资总额的4.7%。2021年也是Deal数量最多的一年，共2018个案子，约为2020年的两倍，上一个历史最高水平是2019年，一共1698笔交易。
从融资阶段来看
2021年Q4，加密赛道的创业公司获得A轮融资的量最大，也有大量投资取到了A轮以后。
2021年Q4，投资于相对早期阶段公司的资金比例增长至60%以上。
不同阶段的Deal数据
2021年的Deal数量也有所上升，Deal总量超2000笔。然而，完成的案子中，种子轮和更偏早期的类型的Deal数量在几个月中持续下降。
A轮的Deal数量
A轮的Deal数量达到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期间成立的早期公司部分进入A轮融资阶段。
注意：这个图比较重要
根据细分赛道划分的加密项目融资情况
在风险投资对加密赛道初创企业投资的330亿美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投资、交易和贷款服务的创业公司，共获得了超过138亿美元的融资。越来越多Web3公司也得到关注，包括构建NFT、DAO和Metaverse工具栈、基础设施、游戏等公司。
2021年，有69笔加密赛道的融资额超过1亿美元。超过1亿美元的Deal占风险投资对加密赛道总投资330亿美元中的67%，也就是220亿美元。
加密基金募资情况
2021年，Crypto行业飞速增长，根据VisionTrack的2021年的数据，Crypto风投公司超过了500家。2021年新募了49个新基金，平均基金管理规模约为3亿美元，比2020年的平均基金管理规模增加了2倍。在49个新基金中，43%是首次募资的新基金，41%是之前的基金新一期的募资。
LP、母基金等等有对Crypto风险投资配置的需求。因此，许多GP募资新基金的速度超过预期。根据VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募资者在2021年继续募集新一期基金，这是一个令人惊讶的数字，因为大多数基金通常投资期限是在3-5年。
下图是2021年CryptoVC的募资情况：
从整个风险投资行业来看
2021年，风险投资对所有行业、所有阶段的初创公司投资超过7000亿美金，Crypto初创企业获得的融资额占所有资金的4.7%，也是有史以来最高的比例。
估值
Crypto初创公司的估值在2021年Q4继续飙升。Crypto初创公司的pre-moneyvaluation中位数高达7000万美元，而2021所有行业风险投资标的pre-moneyvaluation的中位数为2900万美元，Crypto初创公司的估值中位数比所有初创公司的2900万美元的估值高出141%。
将加密赛道的风险投资情况与其他新兴科技的风险投资情况相比较
与量子计算、云计算、机器人、金融技术和机器学习领域的公司相比，CryptoDeal数量和风险投资额度都有所增长。2021年，Crypto案子的风险投资Deal超过2000个，占量子计算、云计算、机器人、金融技术和机器学习、Crypto六个行业Deal总和的12.41%。
Crypto领域风险投资VS数字资产市场
从历史上来看，Crypto领域的风险投资活动体现了加密资产市场的价值。2021年，风险投资的活跃程度和数字资产市场的表现高度相关。加密货币升值的时候，Crypto风险投资的热度也会有所上升。
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