本文发布于链闻ChainNews，作者：普华永道、ElwoodAssetManagement与AIMA，翻译：思雨。
近日，普华永道、投资公司ElwoodAssetManagement以及另类投资管理协会AIMA联合发布了《2021年度全球加密对冲基金报告》，下文为报告部分内容翻译总结。
报告显示，2020年全球加密对冲基金的总管理资产额达到38亿美元，比上年增加了1.9倍。平均资产管理规模为4280万美元，总体的资产管理规模较2019年增长了15倍。回报率方面，2020年全球加密对冲基金回报率中值为128%，远高于2019年的30%。并且使用独立托管人托管资产的加密对冲基金的占比从81%降至76%，此外董事会中至少有一名独立董事的占比也从43%降至38%，行业正在逐渐走向「规模化」和「机构化」。
动态 | 普华永道开始提供八种加密货币的审计服务，包括BTC和ETH:据彭博社消息，会计师事务所普华永道已经开始提供加密货币审计服务，目前可以涵盖八种加密货币的审计，其中包括 BTC 和 ETH。普华永道在过去一年中设计了可以验证加密资产账户私钥和公钥地址是否匹配的工具，从而可以确认加密资产的所有权情况。据普华永道透露，已经使用该工具审计了香港上市的区块链投资公司 BC 科技集团有限公司的账户，该公司旗下拥有加密货币场外交易服务商 OSL。[2019/6/27]
报告还提到，加密对冲基金的推出与比特币的价格高度相关。如图所示，其中五分之四的对冲基金是在2017-2020年之间启动的。
声音 | 普华永道：保险营销员可以通过区块链等技术有效提升服务能力和水平:据21世纪经济报道，6月25日，普华永道在京发布了《中国保险中介行业发展趋势白皮书》，白皮书表示，未来，中国保险中介市场呈现四大发展趋势，其中包括：在信息科技时代，营销员能有效利用大数据、人工智能、云计算，物联网和区块链等技术，以更方便、低价、高效的方式去了解和把握消费者的真实需求，从而以不断提升服务能力和水平。[2019/6/25]
投资策略方面，如下图所示，2020年大多数对冲基金采用的策略为量化策略，紧随其后的是主观型多空双向策略，主观型单边多策略以及混合策略的占比相对较少。此外，投资标的方面，比特币最受机构投资者青睐，有超过92%的加密基金选择比特币作为投资标的。以太坊和莱特币的采用率分别位居第二和第三位。除了这些「老牌」主流币以外，LINK、DOT和?AAVE?的机构接受度相对较高。
分析 | 普华永道：SamSam勒索软件创建者通过WEX交易所:据thenextweb报道，根据普华永道发布的一份特别公告，臭名昭著的加密货币交易所WEX（原BTC-e）或与SamSam勒索软件有关。该报告指控SamSam的创建者Faramarz Shahi Savandi和Mohammad Mehdi Shah Mansouri通过WEX交易所清洗了其在长达34个月的黑客和勒索行为中获得的价值600万美元的比特币。[2019/3/5]
从投资者类型上看，高净值投资者是加密对冲基金中最常见的投资者类型，家族办公室和基金组合分列二三位。
从投资规模上看，十大加密对冲基金控制着总资产规模的63%。同时，受牛市的影响，基金管理大额资产的数量远远高于2019年。
从费用方面看，费用中值与2019年相同，管理费为2%，绩效费用为20%，平均管理费用不变，但平均业绩费用增加。
随着监管越发趋于严格，以及投资者对于机构设置要求越来越高，基金将会产生更高的成本，但也会加剧基金经理的竞争，带来更多的基金种类。一方面投资者可能会受益于投资选择增加，但另一方面基金的利润也可能会因为竞争加剧而受到挤压。此外，报告数据还显示目前已有20%左右的传统对冲基金开始投资数字资产，但对于传统机构而言，监管的不确定性仍是入局加密市场的主要障碍，后续的资金走向也必然会受此影响。
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