编者按:本文来自碳链价值,作者:NiveshRustgi,Odaily星球日报经授权转载。内容概述1、DeFi治理代币价格回落似乎表明市场泡沫正在破灭;2、自九月份以来,DeFi平台年回报率已大幅下跌;3、DeFi锁仓量也开始缩水,目前正在测试100亿美元支撑位。DeFi泡沫开始破裂
YFI是yEarnFinance治理代币,其价格自八月初以来已经上涨了1,000%,一度飙升到约4.5万美元高位,但现在已经暴跌48%。不仅如此,头部DeFi平台Compound和MakerDAO的治理代币COMP和MKR价格跌幅也分别达到60%和30%,Aave同样不容乐观,当前价格相较峰值已下挫50%。
CoinWind提前上线,总锁仓值10分钟突破1亿美金:2月22日消息,DeFi智能高收益单币挖矿金融平台CoinWind,在社区用户的推动下,提前1.5小时上线火币生态链Heco,总锁仓值(TVL)10分钟突破1亿美金。
据了解,CoinWind是一个DeFi智能挖矿金融平台,通过合约自动将质押的币种进行撮合配对,配合对冲无常损失策略,将用户收益最大化,有效解决了用户单币种挖矿收益低、LP挖矿无常损失大等风险问题。
首批支持币种及限额分别为160万个MDX,12560万个USDT,40万个HT,2.5万个ETH,1000个BTC,单币无损挖矿APY最高可达150%。[2021/2/22 17:39:25]
上图是Aave与COMP与MKR的价格比较,资料来源:TradingView随着头部DeFi代币价格重挫,DeFi生态系统也似乎陷入了死亡螺旋,因为流动性提供者的回报率与DeFi代币联系密切,代币价格下挫也会诱发LP回报率走低。目前DeFi平台上的流动性提供者主要有两个获利来源:1、网络收益,比如Uniswap费用、Compound的贷款利率;2、出售收益耕作所获得的治理代币。由于DeFi代币价格飞涨,收益耕作所得代币成为流动性提供者最大的收益来源,但问题是,DeFi代币价格之所以会上涨,主要取决于愿意持续购买耕作代币的买家。DeFi社区用户@DegenSpartan解释了一个「残酷」的现实:“收益不会因为更好的金库或投资策略而神奇般地流到你手中,除非你能真正创造价值。只要有‘脑残’的下家购买了代币,收益就会存在。当这些散户投资者手里的代币无人问津时,收益就会消失。”
中币(ZB)提前开启QFIL与FIL 1:1兑换:根据中币(ZB)官方公告,为保障QFIL用户提前行使权益,QuickCash将在Filecoin启动周结束后于香港时间2020年10月24日15:00开启QFIL与FIL 1:1自由兑换,无需再等15~30天兑换。届时,用户可在中币ZAPP中的QuickCash 跨链兑换中进行QFIL与FIL 1:1兑换。具体细节请留意中币(ZB)后续公告说明。[2020/10/19]
低收益率导致DeFi锁仓量下跌
在刚刚过去的九月,Curve流动性池的平均年收益率达到13%,有的流动性池甚至可以获得高达410%的收益率,但就在上周,Curve流动性池回报几乎减半。遭遇类似困境的还有yEarn,在过去的一周里,yEarn的WETH「金库」年收益率仅为0.68%,要知道该「金库」在yEarn刚上线时的年收益率为75%;另外,yEarn上稳定币「金库」当前收益率也已经跌至10%,而之前可以维持在25%至60%之间。
未完成审计提前上线 DeFi挖矿项目Rose资金池700万USDT“被锁死”:据用户反馈,DeFi挖矿项目Rose由于未完成安全审计提前上线,导致资金池中近700万USDT锁死,无法正常提现。降维安全实验室提示:由于DeFi项目的火热,投资者在参与DeFi项目时应注意相关风险,尽可能选择安全公司审计完成并开源的项目。[2020/9/14]
上图展示了总持有量和收益排名前五的yEarn「金库」,资料来源:yearn.finance。
ETF提前于高度4730660分叉成功 ETH拥有者将按照1:1比例获得ETF:早先ETF称将于分叉高度4830000分叉,今天早些时候分叉高度提前到4730999。刚刚,ETF官方推特发布推文称ETF已于高度4730660分叉成功,ETH拥有者将按照1:1比例获得ETF。[2017/12/14]
Curve上的Y池规模在过去两天时间里暴跌22%,市值已经跌至2亿美元以下自九月份以来,来自Uniswap的流动性提供者收益也一直在走下坡路,这表明去中心化代币兑换交易增长已趋缓。
其他DeFi细分市场的表现似乎也不尽人意,比如DeFi衍生品和支付类别的锁仓量相较于九月峰值下跌了近50%,而DeFi借贷平台和去中心化交易所的锁仓量也触及较低水平。
上图展示了借贷、去中心化交易所、衍生品和支付四个DeFi子类别中锁仓量趋势,资料来源:DeFiPulse。DeFi行业真的会走向「死亡」吗?未必!
就目前来看,DeFi行业还未到寿终正寝之时。有加密货币市场分析公司发现,一些DeFi「巨鲸」已经在本次市场开始下跌期间囤币,包括Synthetix在内的若干去中心化金融资产都出现了「巨鲸」的身影。另一方面,加密货币市场波动似乎已经是一种「常态」,DeFi也不例外。通常经过一段时间的强劲投机活动之后,加密市场总会出现短期或中长期修正,尤其是当市场供需关系发生突然变化之后,加密资产价值就会大幅下跌。DeFi是一个新兴行业,诞生至今的时间其实非常短,诸如YearnFinance、UMA和Uniswap这些资产并未经受过太多市场考验,更没有形成足够的订单深度,对突发性抛售的抵抗力相对较弱也在情理之中。与此同时,DeFi市场里依然有一些较为成熟的项目/协议,比如Maker和KyberNetwork,这些项目/协议都没有出现暴跌。作为响应,一些DeFi项目协议已经开始着手准备、希望通过升级和改善激励措施来留住用户,比如:1、yEarn开发人员即将推出当前版本升级版「V2金库」,YFI持有者也对此寄予厚望;2、Curve也增加了新的资金池并实施了新的投资战略,旨在恢复平台收益。一旦收益率减少和主流治理代币下跌趋势停止,DeFi市场依然能够吸引新参与者入场。
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