编者按：本文来自创世资本GENESIS，作者：GenesisInsight，Odaily星球日报经授权发布。3月14日创世资本在深入越南市场半年之后，创世资本驻越南办事处处长黄檬带来了第一次的线上分享会，解读越南区块链生态布局、2019年的行业展望以及其他领域的投资新机会。越南在很长一段时间里，都在吸引着中国的注意力。邻国、社会主义国家、WTO、改革开放、人口红利、股市、房地产、GDP平均增速超6%......在越南身上，很多人看到中国的影子，在越南经济结构转型和蓬勃发展的这些年里，我们听到很多种“像极了20年前的中国”这样的评价，它充满增长潜力和投资机会，而真实的越南是怎么样的？如何购买越南股票？房地产还值得投资吗？移动网络和在线支付如何了？人们的生活水平和开放程度怎么样？区块链在越南是怎样的地位？区块链生态布局成熟合理吗？募资要求？建立社群？开发者水平？交易所推广？建立分站？我们带着同样的疑问，穿梭在越南的摩托车大军里。越南基本信息
32.9万平方公里越南全国1亿人口，人口红利巨大，平均年龄约31岁，35岁以下人口占总人口的55.6%。胡志明1500万，900万常住，100万华侨，500万流动人口河内700万常住，300万流动越南是个狭长型国家，所以拥有极长的海岸线，一共3260公里。港口城市多，海运发达，也造就了越南成为了外放型经济的国家。2017年增速6.81%，2018年全年达7.1%。65%信仰佛教越南劳动力的平均年薪为2948美元，低于泰国的4923美元，更是远低于中国的10134美元。凭借着劳动力成本优势，越南吸引着全球制造业的转移，英特尔、LG、Nike、西门子、三星等跨国公司纷纷在越南设立工厂。越南经济概况2008年全球金融危机浪潮中，越南也遇到了一些结构性问题、企业开工不足问题、银行业坏账问题等等，但GDP的增长仍然非常迅猛，甚至引起了世界银行和IMF的担忧，2018年IMF提示越南的经济有过热的风险，他们认为越南的经济增长率应该保持在6.5%左右，但实际却在7%左右。2016年到2017年间，因为政府出台了一系列刺激经济的宏观政策，包括积极处理通货膨胀、解决结构性问题，进行改革等，越南的经济逐渐复苏，所以2016至2017年越南的经济加速增长。2018年越南经济仍然高速增长，增速7.1%，这是越南十年来增速最快的一年。增长的原因有二：1）财政政策比较积极，货币政策也十分宽松，信贷增长明显。2）出口、特别是外国直接投资带动了越南经济发展。越南是出口导向型经济，70%左右的出口是外国直接投资带来。放眼全球，除了小岛国经济体外，越南是第二大外向型的经济体，因为越南的出口占GDP的比重相当高。美国是越南第一大出口目的地、欧盟第二、中国第三，且中国市场的增长是最快的，所以越南担心中美贸易战对越南经济是否有影响。如果今年中美贸易战持续加剧，会直接导致越南对中国出口的数量会大降。中长期来看，内需和出口会支持未来越南的经济发展。今天的越南就像15年前的中国，中越两国在经济增长上有很多相似点，比如都是出口导向型，投资大都集中在公有项目，中国也在不断刺激内需，希望内需可以代替出口和投资在国民经济中的地位，成为经济发展的新引擎。在内需改革上越南走的比中国更快。相比于中国，越南人民倾向于消费，中国人民更爱储蓄，数据显示中国储蓄率达到60%，越南却只有28%。越南的储蓄率低可能造成债务控制困难，但另一方面也促进了消费，支持经济增长。目前的经济增速已经超过了越南的中长期预期。如果从中期来看，越南的经济继续保持开放态势，依赖出口和外国直接投资，越南可以成为一个中等收入国家。越南会随之出现很多中产阶级的消费者，这些消费可以成为经济的另一个支撑点，在消费上可以比其他新兴国家做的更好。越南区块链行业生态
Nansen创始人：我在2018年熊市被解雇但在2019年创立了Nansen:金色财经报道，针对近期加密市场中频发的裁员潮，Nansen创始人Alex Svanevik在社交媒体上表示，我在2018年时被解雇，当时ETH崩盘跌至80美元；但在2019年，也就是最具变更线的“加密建设年”，我和其他人联合创立了Nansen，如果你不断努力，总会有一线希望。[2022/6/12 4:19:54]
越南的参与数字资产交易的人数约占越南全国人数1%，也就是接近100万人，越南也是数字货币交易所，数字资产以及需要投资者眼中一个有吸引力的市场。二级市场活跃，散户热情高涨，大型公链项目非常成功，开发者众多，社群KOL有十足的影响力，代投神秘且活跃……越南的标签非常多，那哪一个才是真的他呢？一些越南市场的变化和动态，这里同步给大家。越南区块链圈子不大，人数不多，但是圈子的反应速度非常快，每一次币圈有任何风吹草动，他们会立刻作出反应。1月份的时候，最火的Dapp和STO，这两个名词在越南币圈的交谈中也频频出现，尤其是Dapp。那个时候一款Dapp的游戏Fomo2moon，在周六的一个小时里募集了800ETH，而募集800的原因是，项目方只放出了800的额度。而这次快速募集的背后，也有代投大佬的加持。他们在项目募资前期进行了细致的、大范围的运营和推广，把Dapp的风口推高。BigCoinVietnam是越南专注于区块链行业的最大的区块链服务公司，旗下有BigcoinCapital进行区块链项目的投资，还有ICOgens，做公募和评级。他们现在的工作重点在一个Dapp的评级网站开发上，已经完成初步搭建而关于STO，他们显得更保守和冷静，“STO确实是一个机会，但可能不是给越南人民的机会”，由于散户投资额度很小，他们更看好Dapp接下来的发展。3月份的时候，在街边/在小饭店/在高档饭店嗦粉，IEO果然成了最火的词汇。因为越南的网速很慢，是3G的信号，所以据说在网吧抢Fetch的视频就是越南人的实录。越南的朋友偷偷问我能不能抢到币安的额度，我悄悄问他们能不能搞一些KYC身份给我？我们都笑了，摇摇头。也有越南的项目找到我们想要到中国、到韩国去做IEO，如今看到各大交易所都推出了IEO平台，在越南还是有一定的时间窗口的，但一定要做好长期运营。越南在政策上总体虽然属于温和对待，但现在的法律并没有支持数字货币，所以并没有交易所牌照。目前很多越南的交易所都是注册在海外，在越南仅有office。缺乏成熟的本地交易所。Remitano是当地最大的交易所，主要是OTC的业务，流量巨大，但也是在违法的边缘试探。越南本地人基本都在Binance,bitfinex，Okex等更为国际化的交易所平台。很多的非越南本地的交易所也在越南当地落地。火币开通了越南盾计价的交易界面，币安开通了越南语交易界面，OK的消息也在当地开通了越南盾的出入金。越南19年来也有一些新的交易所团队开始崛起，有的有很不错的技术实力的开发团队；还有的有政府和银行的背景，可以支持越南盾入金，会极大的促进越南用户入场交易。期待他们19年的表现。单独表扬一下Okex，OK现在在越南的口碑和影响力都比较好，ok17年开始进军越南市场，在当地认真的做运营、推广和服务，且18年11月增加越南盾出入金。越南朋友说，Ok是很好的交易所，因为他们有越语的24小时的后台支持和服务，所以有时候很多交易所用户，真的会因为你的真诚和服务而为你站台。现在越来越多的交易所去越南发展、布局、开设子站，希望尽快收获越南这片高速发展的区块链市场。很多交易所后台每天都能看到大量越南新的用户的注册和登录。他们确实非常活跃，也很容易被交易所的一些糖果和运营活动吸引，接下来就，好好运营和保护你的用户吧。越南当地整体投资比较原始，类似去年之前的国内投资模式，并未形成明确的“投资机构”概念，一是因为投资机构的license在越南很难拿到，而是当地的投资环境也孕育出了更适合越南的组织。多为“大代投”或者Investorgroup的组织，受社群领袖的引导，每人单笔投资额度不高，可能在几百到几千元，但投资者数量和重复投资次数惊人，所以以社群为单位饿投资总额不容小觑。缺乏成熟的本地垂直媒体，当地年轻人同样通过YouTube，CoinMarketCap等浏览区块链媒体信息。CoinMarketCap的全球访问排行排名中，越南居于第七位，占到2.2%。当地社交和个人交际以Facebook为主，tele则更像是工作聊天工具，大家不聊感情，只谈正事。当地媒体内容主要以币市动态及相关新闻为主，海外编译为主，本地新闻很少。越南有非常专业垂直的币圈直播工具：belive.tv，一个直播网站。还有一些个人在FB上直播。另外，抖音在越南蛮火…大街上有些熟悉的旋律社群是越南当地最重要也最普遍的存在，社群聚集效应很强，通常受社群领袖、INF的意见引导，投资热情和活跃度很高。社群领袖：PhamTien拥有200K加的社群资源，分部在不同的社群，主要是代投群的性质，同时也会辅助在社群做推广，号召力比较强。VICGroup:2016年建立了万人矿工社群，是目前最大社群运营机构，超过4万的Facebook社群。目前也在做一个Dapp的项目。Coin98，Coin68两家区块链垂直媒体，专业度和影响力在越南区块链都是数一数二的。由于越南的媒体也是集中在社群，或者从社群衍生出来的媒体，于是也把他们归到此类。SaiGonTradeCoin，一个以二级交易闻名的社群团队，他们会分享和教授二级市场的操作技能，像中国90年代的股评家。Facebook小组有1.6万人，创始人Mr.NhatLe也是越南区块链的KOL。KyberNetwork：越南最成功的项目，V神站台，16年募资5个亿，拥有一大批坚定的拥护者和强大的开发团队。每个月都会举办由Kyber主持的meetup，有忠实的粉丝，也在不断做着市场教育。CMC在越南的见面会也是与Kyber合作进行的。Tomochain：越南影响力最大的大公链，不定期又一些线下活动分享，也有dapp在tomo上开发。Nextynetwork：支付题材的项目，在韩国大受欢迎，拥有万人级别的活跃且真实社群。Triip：越南成熟旅游类应用项目，Dapp建立在TOMOchain之上，发展超过3年之久，与booking绑定深度合作，在东南亚旅行市场有巨大的占有量。目前较为活跃项目：BitCEO，Umbala，LINAnetwork，BitBattle等。值得一提的是，在越南有很多个，拥有庞大开发者群体的社区,如：trade.tech,JobHop,SOTATEK,IG等等。他们拥有成百上千的开发者默默藏在代码后面，开发Dapp，以及在其他公链进行开发测试；技术实力不俗，劳动力成本不高。所以国内一些公链项目，确实可以选择越南的Developercommunity进行一些Dapp的开发和创作，也可以举办一些线上、线下的hackathon，活跃你的社群，建设你的公链生态。不少Dapp开始出现，在主链的选择上，目前见到除了ETH、EOS之外，有TRON，有TOMO，大家的选择标准除了稳定快速手续费低之外，还有一个就是能更及时和准确的公链的团队沟通交流，这点上，不得不佩服TRON在生态建设上的细节努力。
动态 | 2019 年全球比特币 ATM 机安装量较年初增长超过 50%:据 Coin ATM Radar 收集的信息，截止 2020 年初，全球比特币 ATM 机安装量达到 6385 台，较 2019 年初的 4102 台增长了 50% 以上。目前美国共安装了 4221 台比特币 ATM 机，加拿大安装了 678 台，英国有 282 台。[2020/1/2]
声音 | Kraken OTC负责人：2018年以来场外交易量增加了20倍:据cointelegraph报道，加密货币交易平台Kraken的场外交易（OTC）主管Nelson Minier表示，自2018年以来，场外交易的月交易量增加了20倍。BTC、ETH、BCH、XMR和USDT是交易量前五大加密货币。[2019/8/21]
政策 | 山东发布《2017年山东省互联网网络安全态势报告》，预测2018年区块链会催生更多恶意行为:7月6日下午，中共山东省委网络安全和信息化领导小组办公室、山东省通信管理局、国家计算机网络与信息安全管理中心山东分中心在济南联合发布了《2017年山东省互联网网络安全态势报告》。报告中预测，2018年山东省网络安全态势，关键信息基础设施建设面临的网络安全风险将会继续攀升，物联网安全形势进一步升级，信息和数据泄露将无处不在，勒索软件将锁定新目标，区块链技术应用催生更多恶意行为，人工智能攻击技术趋于成熟，同时云计算基础设施面临持续威胁。[2018/7/6]
2017银行年报：跨境和票据业务为上市银行实践区块链技术的主要领域:据报道，A股26家上市银行2017年业绩报告目前已披露完毕。报告显示，共有12家银行的年报显示在年内已上线运行区块链应用，其中包括三家国有大行、六家全国性股份制银行，以及三家城商行。上市银行实践应用区块链技术的领域主要为跨境业务和票据业务，也有部分银行创新性地将区块链应用于贷款征信、用户身份防伪和提升获客能力上。[2018/5/4]
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