本文编译自:Bitcoin.com,HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket,作者:TanzeelAkhtar,编译:齐明
2018年,诸多引人注目的机构投资者纷纷进入加密货币市场。在如今熊市一直凉凉的情况下,机构投资者如何改变加密货币市场?2019年,加密市场会再次看涨吗?
据彭博社去年报道,乔治?索罗斯、洛克菲勒家族开始涉足加密货币这一资产类别。据称,索罗斯旗下坐拥260亿美元的索罗斯基金管理公司正计划交易数字资产。洛克菲勒家族的风险投资部门Venrock决定采取一种不同的方式,与加密货币投资集团Coinfund合作,支持加密货币和区块链商业创新,强调长期战略。银河投资(GalaxyInvestmentPartners)首席执行官MikeNovogratz表示,2019年第一季度和第二季度将会有更多的机构入场加密市场。他还预计加密市场将在2019年再次看涨。加密市场不再是游乐场
ARK Invest CEO:机构投资者关注比特币,部分原因是它与其他资产缺乏相关性:11月22日消息,ARK Invest首席执行官Cathie Wood表示,大型机构实体正迅速进入比特币领域。她在接受《巴伦周刊》采访时表示,金融机构之所以关注比特币,部分原因是它与其他资产缺乏相关性:“我们可以看到谁在进入,看起来实力强大的机构持有人正在进入(比特币)。他们为什么要入场?因为加密货币(尤其是比特币)与其他资产(股票、债券、货币、大宗商品)之间的回报相关性非常低。研究告诉我们,如果资产之间的回报相关性很低,(购买)相关性低的资产,随着时间的推移,你将提高回报,降低风险。”虽然看好比特币,但Wood表示,特斯拉等公司将比特币纳入资产负债表的趋势让她感到意外。(dailyhodl)[2021/11/22 7:04:00]
此前,由于加密市场的高波动性和缺乏监管,对于是否入场,投资者犹豫不决。但这种情况正在改变,大玩家开始做盘。数字身份管理系统Persona的联合创始人StefanNeagu表示,比特币吸引了大玩家,因为机构投资者将比特币视为一种投资工具。这将有益于加密市场,因为它不再是一个游乐场,而是一小群人的沙箱,这群人正将从实体经济中获得的资金转移到加密市场中。2018年,随着场外做市商的繁荣发展,许多机构交易商转向场外交易。Etoro宣布,它已为机构投资者开放了场外交易平台,Coinbase和HodlHodl在去年11月推出了场外交易平台。据加密货币研究集团Diar称,由于比特币今年被纳入主要机构投资组合,传统交易所的机构加密货币交易量一直在减少,被取而代之的是场外交易。在场外交易期间,比特币交易量增加了20%,而BitcoinInvestmentTrust在2017年的交易量与2018年同期相比,下降了35%。机构交易商似乎正转向流动性更高的场外交易市场。
投资人Kevin O’Leary:BTC解决环境问题后,将吸引更多机构投资者:投资人Kevin O’Leary在Coindesk的”2021年Consensus大会”上表示,许多企业不愿将加密货币纳入资产负债表,是因为必须考量企业环境、社会和治理绩效问题。一旦比特币行业变得更环保,必将吸引更多机构投资者,进而推升价格上涨。多数机构都设有道德和可持续发展委员会,它们会先过滤产品,再分配给投资委员会。它们有很多考量。如今,这种兴趣还处在萌芽阶段,既然比特币会一直存在下去,它必须适应机构的购买要求。(Coindesk)[2021/5/25 22:42:03]
Coinbase在机构加密货币产品上的OTC的比特币交易量超过了GBTC流动性问题和操纵嫌疑
CoinShares首席收益官:吸引机构投资者进入比特币市场还需一年半:金色财经报道,CoinShares首席收益官Frank Spiteri表示,在我们看到机构投资者对比特币市场的情绪发生重大转变之前,还需要18个月以上的时间,再加上一些勇敢的投资者。Spiteri还指出,除了私人投资者,很难归纳出在加密领域更为活跃的投资者群体。[2020/10/21]
加密货币市场的另一个问题是低流动性及存有操纵嫌疑。不断入场的机构投资者有可能助于稳定当前的市场和扭曲价格。Neagu表示,自己对于(不断增加的机构投资者的)兴趣增加会导致流动性这一问题,表示怀疑。称看不出加密市场和股票市场有什么不同。至于扭曲价格,我认为他们不会看到任何大的市场波动。他还表示,要记得Mt.Gox的民事受托人在4个月内卖出了价值2.3亿美元的加密货币,而且他们是通过交易所而不是OTC完成的。目前,这些机构投资者的“权重”并不大,不足以压低比特币的交易价格。香港的虚拟资产规定有利于机构投资者
动态 | Coinbase为机构投资者推出交易柜台:据Cheddar报道,Coinbase销售主管Christine Sandler对Cheddar表示,Coinbase正在推出一个仅限代理机构的OTC服务柜台,以满足其机构客户的需求。Coinbase的主要客户能够执行大批量订单,而不会引发公开市场的波动。与其主要竞争对手不同,Coinbase不会作为交易对手,而是将客户订单匹配。 根据该公司周二发给客户的备忘录,客户将能够交易任何在Coinbase Prime订单上交易的资产。Sandler还表示,Coinbase计划通过延迟结算和与其托管解决方案集成等扩展其OTC服务台。[2018/11/28]
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)引入了新的虚拟资产规定,将加密交易限制在机构投资者中。要求超过10%资产规模属虚拟资产的基金,仅可针对专业投资者销售,任何投资虚拟资产的基金和经纪机构,均需要向证监会注册。这意味着只有合格的机构投资者才能投资虚拟资产组合。注册于新加坡的NEOGlobalCapital(NGC)的RogerLim解释称,东亚的加密监管仍很碎片化(fragmented)。然而,进一步的监管将推动加密货币的治理和主流采用。Lim表示,随着机构投资者、高净值人群和家族理财室继续密切关注加密货币,以及监管机构努力改善采用加密货币的标准和指导方针,我预计这个市场将随之成熟起来。如果该行业能够将注意力转向这种增长模式,那么我认为加密市场很有可能在2019年回归。加密托管问题必须解决
加密货币的托管在于保护加密资产。几乎每个月都有交易所遭到黑客攻击,丢失或被盗的资产几乎无法追回。降低加密货币的被盗风险,符合持有加密资产的金融机构的利益。根据纽约梅隆银行的数据,市场对提供成熟的加密货币传统托管服务的需求日益增长。目前,已有一些公司推出了数字货币托管服务,也有报道称,一些大银行正在测试,在某些环境下推出了加密资产托管解决方案。野村证券和洲际交易所已经宣布了加密托管计划,消息人士称,摩根大通、高盛和纽约梅隆银行等其它主要银行也在考虑中。51percentCryptoResearch的创始人TomShaughnessy在一篇文章中写道,引入托管还将释放大额资金。Coinbase已获得纽约监管机构的批准,成立一家加密货币托管公司,为加密资产提供“冷存储”服务。此前,该公司首席执行官BrianArmstrong预估,目前有100亿美元的机构资金在场外等待投资数字货币,而让参与者犹豫不决的首要问题是加密资产缺乏安全的托管服务。本文编译自:Bitcoin.com,HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket
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