Daniel,2023年1月
数据源:StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022
DeFi处于一个矛盾的位置,即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时,它又是未来区块链应用的基础。
一方面,DeFi项目有无数的黑客,以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况,这些因素导致DeFi市场去年大幅下降,甚至超过了其他区块链行业。另一方面,没有DeFi就没有GameFi,而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素,如质押和代币化。
在今年的下半年,NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而,DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃,一些协议和项目类别表现良好,这也表明,到目前为止,它虽经历了风暴,但有仍可能在熊市中幸存下来,并在未来蓬勃发展。
本着DYOR的精神,我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据,以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年,你可以在未来做出更明智的投资和分析。
9个关于DeFi市场的关键指标
1、DeFi的总TVL从1月初的2,670亿美元下降到年底的530亿美元。
波卡生态DeFi协议 Centrifuge 已成功迁移到波卡平行链:4月6日消息,波卡生态DeFi协议 Centrifuge 宣布已成功迁移到波卡平行链,账户和转账功能已启用, Sudo 密钥已被删除。Centrifuge表示,众贷贡献者的 CFG 认领将在 4 月 11 日左右上线。[2022/4/6 14:06:56]
加密货币DeFi行业经历了艰难的一年,其低迷是由美联储加息拉开序幕的,Terra的崩溃加剧了这种情况,黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。
参考:DeFiTVL
2、DeFi协议的总数从1月的1,080个增加到9月的1,596个的峰值后,几乎保持停滞状态。
请注意,并非所有这些协议都是活跃的。事实上,从统计9中可以看出,目前活跃的不到100个。
参考:MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols
3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日,即Terra崩盘期间。
Terra网络是一个一层区块链,以其高收益和算法稳定币UST而闻名。
参考:TerraDashboard
4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型,占总TVL的34%,而借贷协议从18%增加到20%。
埃隆·马斯克:不要小看DeFi:特斯拉CEO埃隆·马斯克发推特表示,Don'tdefyDeFi(不要小看DeFi)。[2021/3/25 19:17:52]
鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用,这一点并不令人惊讶。在未来,考虑因2022年过度杠杆化的后果,借贷协议将面临更难的发展阶段。
参考:TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)
5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值,为2,430亿美元,比去年12月26日的年度峰值低4%。
这个统计中,DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币,如Ethereum和Solana。
参考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap
6、截至12月31日,DeFi代币的市值为405.2亿美元
相比之下,BTC在这一天的市值为3,184.1亿美元
参考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap
分析师:过去几个月以来DeFi发展迅猛:金色财经报道,根据推特分析师Ceteris Paribus汇编的数据,过去几个月以来DeFi发展迅猛。5月、6月、7月和8月的数据显示,DeFi加密资产的价格分别平均上涨了42.9%、56%、60.5%和168.4%,这对于任何资产类别来说都是大幅的收益。[2020/9/2]
7、在11月底到12月初,BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的,达到-0.83。
股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的,1表示两组价格总是朝同一方向移动,-1表示它们从未朝同一方向移动。
参考:2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis
8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点,为6。
相比之下,它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围,并在FTX崩溃后保持在10以上。
参考:2022TokenPriceVSF&G
9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%
FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。
Synthetix CEO:目前DeFi还未实现“完全去中心化”:Synthetix首席执行官Kain Warwick在接受采访时回答了关于DeFi的几个问题。具体如下:1. 比特币是否在DeFi竞争中失败了?Warwick回答称:比特币从一开始就没有参与DeFi竞赛。以太坊拥有可编程货币、智能合约,功能完备。2. 鉴于bZx近期连续遭遇攻击,DeFi目前面临的主要风险是什么?出路又是什么?Warwick回答称:DeFi目前还处于非常早期的实验阶段,因此问题是一定会出现的。虽然经过多次审计,但几乎不可能说某个系统中完全没有bug。我认为最大的风险之一是,随着新系统的加入,这种复杂性及范围将会增加,很难对其影响进行推理。3. DeFi到底有多么去中心化?Warwick回答称:将项目称为“去中心化”需要考虑很多方面,无论是治理还是升级过程或其他什么。到目前为止,DeFi还没有达到“完全去中心化”的阶段。(AMBCrypto)[2020/3/29]
参考:ActiveProjectsbyChain
6个关于DeFi公链的数据
10、前10大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。
活跃的项目只占总协议的一小部分,大多数都没有任何TVL。
分析 | 基于以太坊的DeFi借贷服务需求与ETH价格呈反比关系:CoinDesk文章称,DeFi借贷服务收益令人印象深刻,但它们与ETH价格的关系值得关注。基于以太坊的DeFi借贷服务需求与ETH价格呈反比关系。当ETH价格下跌时,锁定在DeFi中的ETH数量会上升。最新数据表明该关系也以其他方式起作用。如果这种明显的关系持续下去,这可能意味着循环使用DeFi贷款,该贷款可能仅限于现有ETH持有者的一小部分。也就是说,现有的DeFi贷款产品可能没有足够的吸引力来跨越鸿沟,吸引新用户进入以太坊。该分析的最早采用者是ETH长期持有者,其动机是相信ETH的价值会在未来增加。对于此类投资者,DeFi贷款提供一种赚取收入或释放资本的方式。 其中一些用途,例如赚取收入的存款和现金转换,可能在价格下跌期间加速,这解释了以太坊价格与锁定在DeFi借贷中的以太坊之间的明显反比关系。价格下跌增加了被迫出售的成本。杠杆购买可能是一个例外。MakerDAO智能合约负责人Mariano Conti表示:“ DeFi正在创造一个良性循环,在这个循环中,具有较高风险承受能力的投资者正在锁定ETH,以生成Dai,并利用做多ETH。” (CoinDesk)[2020/2/16]
参考:ActiveProjectsbyChain
11、在这一年中,BNB一直是最活跃的项目,在24到49之间波动,也是活跃的用户最多的,15万到55万。
由于拥有世界上最大的CEX,Binance和BNB智能链,Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。
参考:ActiveProjectsbyChain
12、截至今年年底,Polygon的活跃协议数量位居第二,为12个,而Ethereum为8个。
Polygon是一个EVML2解决方案,在2022年在区块链行业的多个领域,特别是DeFi和游戏领域表现强劲。
参考:ActiveProjectsbyChain
13、以太坊的总协议数位居第二,为129个
以太坊网络使DeFi成为可能,是该行业的第一推动者。然而,它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。
参考:ActiveProjectsbyChain
14、在4月6日的高峰期,Terra的TVL为1,039亿美元
这使其成为该指标的第二大链,在12月超过了BNB。请注意,按照TVL,以太坊一直是最高的。
参考:TVLbyChain(ExceptEthereum)
15、以太坊的TVL全年最高,从1,067亿美元上升到9,728亿美元,然后回落到171.2亿美元。
参考:TVLbyChain
16、除去Terra,Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大,从160亿美元下降到6亿美元,下降了96%。
在今年年初,Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目,看起来它可以现实地成为超越Ethereum的竞争者。然而,这些都没能持续下去。
参考:TVLbyChain
5个关于DeFi协议的数据
17、在所有DeFi协议的代币中,UNI的市值最高
UNI是世界上最大和最流行的,基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代币。
参考:Top5ProtocolTokenMarketCap
18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO,从2.47亿美元到8.96亿美元
Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。
参考:Top5ProtocolTokenMarketCap
19、DEX协议占了DeFiTVL总额的26%
参考:ProportionofDEXTVL
20、截至12月31日,Curve是TVL中最大的协议,拥有36亿美元
Curve是最初的DeFi协议之一,是为了产生稳定币的收益。
参考:ProportionofDEXTVL
21、USDT,也被称为Tether,仍然是市值最大的稳定币,12月31日有662亿美元。
Tether是一个有资产支持的稳定币,在2022年已经看到了它的争议。然而,尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内,但USDT从那时起就扩大了其领先优势。
参考:Top5StablecoinsbyMarketCap
4个关于DeFi投融资情况的数据
22、今年最大的一轮融资是5月份由GemCapital牵头的4亿美元的LithosphereNetwork种子轮融资。
根据其网站,Lithosphere"是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。
参考:DeFiFundraisingStats
23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份,达到643万美元。
参考:DeFiFundraisingStats
24、1月份是2022年轮投资最多的月份,有69笔融资。
参考:DeFiInvestmentAmountin2022
25、在2021年和2022年,DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型,但2021年DeFi占总轮次的23%,而2022年则占18%。
参考:InvestmentFundingBreakdownin2021&2022
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