加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了资金，NFT 带来流量。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续发展壮大。
就价格行为和采用而言，2021 年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi 将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。虽然 TVL 确实创下新高，但卡通动物的 JPEG 却抢尽风头并引起了主流关注。像 Axie Infinity 这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看 2021 年的一些关键亮点。
多链世界
在过去的一年里，我们看到了许多 L1 和 L2 的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC) 和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC 和 Polygon 分别达到以太坊交易数量的 1,345% 和 760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前 Polygon 约为 335%，BSC 约为 550%。BSC 是每日活跃地址中最活跃的 L1。
Lido上质押的MATIC达到近7400万MATIC:2月9日消息，Lido表示，Lido上质押的MATIC达到73,858,080 MATIC，超过所有质押MATIC的2%。自推出以来，已向利益相关者支付了超过4,279,203个MATIC作为奖励。[2023/2/9 11:57:12]
BSC 与 ETH 的交易数量
Polygon 与 ETH 的交易数量
DeFi继续突破
在经历了强劲的 2020 年之后，DeFi 继续保持这一势头，并且在 2021 年没有放缓的迹象。TVL 增长了约 1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了 74B 美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在 TVL 的 DeFi 领域占据主导地位。以太坊的 TVL 高于所有其他链的总和，约占总市场份额的 70%。
美马萨诸塞州提交法案拟创立“区块链特别委员会”:金色财经报道，两项与加密相关的法案被提交给美国马萨诸塞州众议院，第一项涉及创立“区块链特别委员会”，第二项涉及“保护加密货币交易中的消费者”。据悉，名为“建立区块链和加密货币特别委员会的法案”由马萨诸塞州代表 Josh S. Cutler 和 Kate Lipper-Garabedian 提交，旨在马萨诸塞州众议院内成立一个指导小组来研究区块链技术，成员包括众议院议长、少数党领袖和参议院议长，主要研究政府使用区块链技术的可行性、有效性、可接受性和风险，数字资产和加密货币对马萨诸塞州收入的潜在影响等。（cryptoslate）[2023/1/23 11:27:16]
区块链和主要稳定币上的 TVL
Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入 16.9k ETH，Lido 到年底将看到池增长到 157 万 ETH，增幅高达约 93 倍。虽然有 23.1k 独特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 质押的 50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。
Hubble Protocol获得500万美元融资，Multicoin Capital领投:金色财经报道，基于Solana的稳定币借贷平台Hubble Protocol周四宣布，该公司在由Multicoin Capital领投的一轮战略融资中筹集了500万美元。此前的投资者DeFiance Capital、Delphi Digital、Digital Currency Group、Crypto.com Capital、ParaFi、Jump Capital、decentralized Park Capital、CMS、Spartan Group、DeFi Alliance和Mechanism Capital也参与了本轮融资。
到目前为止，最新一轮融资使该协议的总融资达到1500万美元。该公司在今年1月成立时进行了第一轮融资。公司表示，将利用这笔资金推进其路线图。这包括对当前平台的改进，以及通过推出新的DeFi服务和产品来推进其稳定币USDH的使用。（the block）[2022/9/8 13:17:24]
ETH 质押在Lido
研究：当前的元宇宙仍然不适合远程工作:金色财经报道，本月早些时候发布的一项研究发现，使用当今可用的工具在虚拟世界中工作可能会降低员工的生产力，并增加他们与远程工作相关的挫败感和焦虑感。11% 的研究参与者感到非常不适，以至于他们甚至无法在研究中完成一天，导致他们的任务不完整。科堡大学、剑桥大学、滨海边疆区大学和微软研究院的研究人员最近进行的一项研究描绘了这个问题，这份题为“量化在 VR 中工作一周的效果”的报告比较了 16 名不同员工在每周工作 40 小时的正常环境和普通虚拟世界设置中开发任务的表现。结果大多是负面的，暗示今天的虚拟世界可能仍然过于有限，无法支持基于工作的应用程序。（news.bitcoin）[2022/6/22 4:44:40]
智能货币在 DEX 上交易活跃，大多数交易在 WETH-Stable 币和 WBTC-WETH 之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币 Shib 在智能货币交易量方面排名第 9。其中一个在 271 天内取得了令人难以置信的 7,500 倍！
Tether CTO：正在接受全面审计，欢迎监管框架出台:6月20日消息，Tether CTO PaoloArdoino日前在接受媒体采访时表示，Tether正在接受行业内排名前12的一家审计公司的全面审计，但这家公司并不是传统的四大审计所。因为四大在规则不明确时对全面审计比较谨慎。
Ardoino还表示，Tether欢迎监管，希望监管框架出台以保证所有发行Stablecoin的机构拥有同样的监管尺度。届时，Tether会根据监管要求进行相应的储备资产信息披露。[2022/6/20 4:40:54]
2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 对（基于交易量）
Nansen 追踪的前 3 名 SHIB 收入者
USDT 在 2021 年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但 USDC 正在迅速缩小差距。USDT mcap 增长了 2.9 倍，而 USDC 增长了 8.3 倍。
稳定币市值
NFT 席卷全球
CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里 和 Jay-Z 等名人开始使用 NFT 作为他们的 Twitter 个人资料图片。
市场在年内出现了 2 个高峰，一个在 5 月，一个在 8 月下旬。8 月 29 日是单日交易量最高的交易日，成交量达到 132,000 ETH（4.22 亿美元），创下史无前例的新高。市场以超过 460 万 ETH ($17B) 的总销量结束了这一年。
每日 NFT 交易量
NFT 的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen 追踪在 NFT 领域获得最大回报的钱包。排名前 10 位的 NFT 交易者总共获得了 46,221 ETH（1.85 亿美元）的利润，其中一个钱包以惊人的 9,515% 的投资回报率位居榜首。
NFT 交易者利润排行榜
Play to Earn：游戏的新范式
除了用于艺术和 JPEG 之外，游戏还为 NFT 提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。
传统游戏与区块链游戏的价值流动
Axie Infinity引领了这一潮流，带来了 $1.3B 的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有 110 万个活跃地址。
Axie Infinity 累计收入
Ronin 的每日活跃地址
加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了金钱，NFT 带来了人们。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的 dApp 将利用并负责这些改进。
随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如 UST 之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和 Microstrategy 的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT 市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。
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