加密货币:一览全球300家加密VC投资概况:过去12个月谁最活跃?

原文作者:RyanAllis,iContact、Hive?和?Coinstack?创始人

原文编译:深潮TechFlow

继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:

按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;

按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;

按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。

让我们从一些总结数据开始:

全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。

旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16?%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。

即使在2022年下半年出现了经济衰退,?2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,?2021年投资额为251亿美元。

金色晚报 | 11月29日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:蜜雪冰城、景顺Invesco、WisdomTree、元宇宙商标

1. 蜜雪冰城申请多个元宇宙商标;

2. 印度财政部长:没有承认比特币作为货币的提议;

3. 景顺Invesco推出现货支持的比特币ETP;

4. 上海市人大常委会:支持浦东新区创新融合区块链等技术;

5. 资管公司WisdomTree已在欧洲推出了三只加密货币ETP;

6. 云银行初创公司Thought Machine完成2亿美元融资,Nyca Partners领投;

7. 集邦咨询:工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模至2025年达5400亿美元。[2021/11/29 12:39:29]

2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77?%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。

2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52?%。

金色午报 | 12月10日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:韩国、加密钱包监管、3iQ以太坊基金

1.韩国交易所对加密相关股票进行严查;

2.韩国釜山通过建立虚拟资产金融中心政策提案;

3.美国议员要求财政部长重新考虑加密钱包监管规定;

4.比特币矿工单日流出量达8966枚 创年内新高;

5.3iQ以太坊基金明早将于TSX上市 已筹集7500万美元;

6.Coinbase及CoinbasePro出现连接问题 目前已修复;

7.北美上市矿业公司将购买1万台S-19jPro蚂蚁矿机;

8.灰度BTC信托增持1275枚ETH信托持仓量减少202枚。[2020/12/10 14:47:09]

这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。

如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。

金色晚报 | 6月20日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:李礼辉、乌兹别克斯坦、朝鲜、内蒙古

1. 李礼辉:央行法定数字货币可能采用“账户松耦合”方式;

2. 数据:比特币“已实现市值”创历史新高;

3. 内蒙古自治区强调要引进一批区块链等领域优质企业项目;

4. 分析师Max Keiser:当美元出现崩溃时预计比特币价格将达到40万美元;

5. Guardian Circle创始人:银行的介入有利于比特币的发展;

6. IOTA基金会宣布将于6月底发布Goshimmer V.0.2版本;

7. 前高盛高管:比特币已准备好反弹,美元疲软将推动BTC创新高;

8. 乌兹别克斯坦一居民涉嫌非法交易300万美元比特币而面临监禁;

9. 安全公司:朝鲜黑客组织Lazarus设计网络钓鱼攻击计划,涉及500万人。[2020/6/20]

因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。

与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。

金色晨讯 | 5月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:美国新冠病、区块链应用、监控、新法案

1.美国新冠病确诊病例超166万。

2.阿根廷金融信息部寻求对加密交易进行更严格的监控。

3.哈萨克斯坦新法案提及加密货币挖矿及区块链。

4.约2120亿美元资金在2019年通过USDT结算或转移。

5.菲律宾财政部就平台“BitcoinLifestyle”发出警告。

6.瑞士拒绝向楚格加密公司提供1亿瑞士法郎资助。

7.京东使用区块链溯源等对跑步鸡进行全养殖周期监测。

8.韩国大田大学成立金融科技系 将涉及区块链。

9.中国工程院院士:区块链等是政府治理现代化的有力工具。

10.全国政协委员李健:支持区块链等在通航领域应用和发展。[2020/5/26]

随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。

现在是为下一轮牛市做准备的时候了。

金色晨讯 | 1月18日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:voice、肯尼亚、美国SEC、日照港

1. 外媒:社交网络Voice将不会在EOS主网上运行。

2. 参议员提议建立俄克拉荷马州政府特许的加密货币托管机构。

3. 肯尼亚资本市场管理局警告投资者不要参与不受监管的ICO。

4. 山西省政协委员:乡村振兴是区块链技术与经济社会融合发展的重点领域。

5. 美国SEC指控Boaz Manor等通过欺诈性ICO筹集超3000万美元。

6. 美国SEC专员:希望SEC能提出有关代币项目的安全港框架。

7. 海南三亚马拉松2月开跑,首发区块链数字认证奖牌。

8. 日照港大商中心与蓝海银行签署战略合作协议,推动“港口区块链电子仓单”金融服务模式。

9. 瑞典加密交易所BTCX计划在2020年进行IPO。

10. 美国地方法官裁定美国税局对Coinbase用户的加密税务调查只覆盖2016年。[2020/1/18]

在某个时间点,比特币将再次超过69,?000美元,以太坊将超过4,?800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。

最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。

2023年加密货币风险投资机构名单

哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?

按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU?21和Animoca。

但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?

目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

让我们深入分析并进行全面排名。

按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司

下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM?13?F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。

以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。

按城市划分的加密风险投资

排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:

旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%?的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。

美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。

按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司

现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。

过去12个月最活跃的50家加密货币VC

最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。

当我们统计数据时,我们发现以下情况。

整体加密VC部门健康

根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。

然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。

2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。

然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。

从退出策略来看,?2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。

我们目前看到的是哪一轮估值?

最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。

种子交易估值

在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?

正如下面所示,?2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。

有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%?。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。

A轮交易估值

加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。

B轮交易估值

加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%?的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。

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