以太坊:LSD未来 4 个新趋势分析

流动性质押的4大趋势

流动性质押是一个令人兴奋和快速发展的领域,有几个显著的趋势。

以太坊的流动性质押(LSD)解决方案的成功,证明了它对任何区块链生态系统都是有价值的。

LSD允许用户质押L1代币,同时保留对它们的控制权并将它们用作其他dApp的常规代币。

我注意到了LSD行业的4个趋势:

1.DeFi整合

2.无许可节点

LSD稳定币协议Prisma Finance已支持cbETH作为抵押品:7月13日消息,LSD稳定币协议Prisma Finance已支持cbETH作为抵押品,用户可通过抵押cbETH获得原生超额抵押稳定币acUSD,同时cbETH的质押收益可通过自偿还机制偿还借入的acUSD,逐渐降低清算比率并平衡借贷利率。[2023/7/13 10:52:18]

3.多链

4.实际收益率

让我们来看看。

LSD稳定币协议Lybra Finance将于6月发布V2测试网:5月24日消息,LSD稳定币协议 Lybra Finance 将于 6 月发布 V2 测试网,并计划于 7-8 月启动主网。V2 版本中将基于 LayerZero 技术提供全链互操作性,并增加新的 LSD Token 作为抵押品。截至 5 月 23 日,Lybra V1 版本 TVL 超 6700 万美元,有超过 3.6 万枚 stETH 存款,协议以此为抵押共发行价值超 3400 万美元的 eUSD 稳定币。[2023/5/24 22:14:39]

1.DeFi整合

Yearn社区发起推出LSD Token yETH的提案投票:4月21日消息,据 Snapshot 页面显示,收益聚合协议 Yearn 社区发起YIP-72:推出 yETH的投票,该提案旨在批准 yETH 的设计规范并认可其部署、指定引导和实施过程、指定参数和初始配置、在正常操作期间指定功能。该提案将于 4 月 26 日 21:20 截止。

Yearn ETH(yETH)是在用户存入一篮子各种 ETH 流动性质押 Token(LSD)时生成的。yETH 可以回收存入的价值,并在质押时通过 LSD 的多样化获得以太坊 PoS 质押奖励,并获得更混合的风险 / 回报。yETH 将应对分散和对冲抵押的 ETH 头寸以减少协议失败的影响、市场定价的低效率导致针对协议的基础支持 ETH 价值的交易机会、标准流动性池中的抵押 ETH 并不理想、新的 LSD 与拥有大量市场份额的协议竞争等挑战。[2023/4/21 14:18:53]

LiquidStaking正在成为#DeFi的重要组成部分。它使用户能够使用他们的质押资产作为借贷的抵押品,在DEX上进行交易,或参与流动资金池。

我们可以期待在DeFi中看到LSD的广泛创新应用,从指数投资到聚合,从挖矿到杠杆策略。

例如,@indexcoop最近推出了一个多元化质押ETH指数。

2.无许可节点

许多协议已经启动或宣布了可以在没有许可的情况下运行的节点。通过使用这些LSD协议,用户可以运行无许可节点,并从协议用户那里获得奖励作为费用,而不需要跟踪记录或性能历史。

以太坊流动性质押现在是中心化的,这也带来了风险。为了解决这个问题,无许可节点方法在LSD去中心化中起着至关重要的作用。

@Rocket_Pool和@staderlabs_eth是这一趋势的关键参与者。

3.多链

尽管以太坊目前引领着流动性质押趋势,但其他链也在积极开发类似的解决方案。LSD很可能在未来成为任何PoS区块链的标准。

LSD在以太坊上的成功是不可否认的。尽管目前在其他链上采用liquidstaking的情况有限,但预计它将获得吸引力。

4.实际收益率

Crypto的大趋势之一是RealYield,流动性质押项目也不例外。原生代币的持有者可以获得协议收入的一部分。流动性质押项目符合这一趋势,因为它们不断产生费用。

例如,@staderlabs为其代币$SD引入了一个真实的收益用例。我们可以从其他项目中看到类似的情况

一些总结想法

在Merge和即将到来的上海更新的推动下,LiquidStaking于2022年从以太坊开始,并已成为其生态系统的重要组成部分。

以太坊的质押比例约为15%,但预计在未来1-2年内将增长10%。LSD的份额已经达到40%,如果这个数字保持不变,流动性质押的TVL可能会大幅增长。

这一趋势正在蔓延到其他区块链。在其他生态系统中会有越来越多类似的项目。

我们可以预期,LSD将很可能成为任何DeFi生态系统的基本元素,就像DEX和借贷一样。

公众号:Crypto马少

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