最近两年的加密领域可谓是今非昔比,VC们在加密领域的投融资活动越来越密集,一笔笔越来越大的投入流向加密项目。或许加密世界已悄然从蛮荒时代进入了资本“控场”为主的时代,我们不得不开始密切关注主流资本的一举一动…..
为什么要关注大额融资项目
在过去传统财经领域里,人们总是在关注头部大机构的动向,诸如:某个知名VC投了某项目、某个大投行基金加仓了某项目股票等等。那么,我们为什么非要关注项目融资,而且特别是大额融资呢?至少有一下三点理由:
主流化后的加密行业,大部分有前途的方向都会有资本扎堆,大机构是风向标,避免踩坑。
恨不得把钱用在刀刃上的机构,会严格筛选项目的团队和产品,各方面都会出色的项目才入得了顶级VC的“法眼”。
顶级VC投的不一定是好的,他们也在广撒网,因此与其关注小额投入的项目不如关注大金额投入的项目,特别是过亿美金的项目,这是机构在用“资金”在投票,具有更高的确定性。
融资过亿美金的项目
按赛道分类例举,以太坊Layer2赛道
Polygon今年2月,Polygon在新的一轮融资中共筹集了大约4.5亿美元,由印度红杉资本领投。共40多家风险投资机构参与到本轮融资中,包括了软银集团、Galaxy Digital、Tiger Global等机构。人称“印度以太坊马蹄”,Polygon由Matic更名而来,更名后译作“多变形”,似乎寓意着他的愿景:以太坊Layer2多种解决方案的聚合器。当前,Polygon主要以POS侧链作为过渡,收购的几个Zk-Rollup等方案正在路上。或许因为项目团队本身来自以太坊社区,在社区内已有一定影响力,Polygon生态中TVL靠前排的主要来自以太坊的老牌DeFi入驻,如TVL达9亿美金的AAVE以及TVL近4亿美金的Cruve等;此外,NFT市场OpenSea的多链支持中Polygon也是较早被部署的;还有元宇宙龙头The Sandbox 等都选择了Polygon的POS链作为解决目前缓解以太坊低速高费问题的方案。StarkWare它是Layer2 ZK-Rollup方案的扛把子。号称全明星团队的StarkWare其团队由世界级的密码学家和科学家组成,核心成员是Zcash的前首席科学家,该团队在2018年的一篇学术论文中提出zk-STARK技术,论文作者随后创建了StarkWare。无疑该团队在zk-STARK技术上的造诣是世界领先的。今年3月,以太坊Layer 2开发商StarkWare 以60亿美元估值筹集新一轮融资,该轮融资仍未结束,可能至少融资1亿美元。儿此前2021年11月16日消息,StarkWare就已经完成5000万美元C轮融资,现估值20亿美元。该轮融资由红杉资本领投,现有投资者Paradigm、三箭资本、Alameda Research和Founders Fund、IOSG等参投。Arbitrum它是 Layer2 OP-Rollup 方案的“扛把子”,同时作为落地最早、生态发展速度最快的Rollup Layer2,其TVL(总锁定资产)已经达到了36亿美金一度霸榜Layer2 TVL榜单。去年8 月以太坊二层扩容方案Arbitrum完成1.2亿美元B轮融资,Lightspeed Venture Partners领投,Polychain Capital、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、SNZ等参投。Immutable X作为首个也是唯一专注于NFT的二层解决方案,伴随着NFT领域的火热,这个搭乘“东风”的项目因为赛道也变得炙手可热起来。Immutable X 的前身团队是知名链游公司 Gods Unchained (后面简称 GU),有着传奇制作团队的称号。此前与全球知名企业有过合作,其中就有与TikTok合作发布NFT、与游戏驿站合作创建NFT平台、OpenSea宣布将集成Immutable X打造免gas费的NFT市场……今年3月,Immutable X以25亿美元估值完成2亿美元融资,淡马锡(新加坡公司)领投,参投方包括 Mirae Asset、ParaFi Capital、Declaration Partners等。
数字漫画书籍出版商Lightning Works完成250万美元融资:6月12日消息,数字漫画书籍出版商Lightning Works完成250万美元种子轮融资,本轮融资由该公司创始人Geoff Mc Cabe投资。Lightning Works计划通过P2E游戏来实现NFT漫画的玩法升级。[2023/6/12 21:32:13]
NFT/元宇宙游戏赛道
OpenSea显然这货无需多说。今年1月,宣布获得3亿美元C轮融资,Coatue Management、Paradigm联合领投;去年8月,完成1亿美元B轮融资,a16z领投。参投的有配置管理公司Coatur,Creative Artists Agency,Ashton Kutcher,Kevin Durant和Shawn Mendes。The Sandbox作为元宇宙龙头之一,是加密独角兽Animoca Brands公司在2018年以500万美金收购下来的传统游戏开发商,如今已今非昔比。此前传得沸沸扬扬的一块元宇宙地块卖了500万美金的事件间,就是来自The Sandbox出售的一块土地(面积较大的一块),买家是香港知名地产商。去年11月,软银愿景基金 2 (Vision Fund 2)领投 9300 万美元,近日,彭博社消息The Sandbox今年可能会进行新一轮融资,以支持其收购扩张行动。另外,近日据The Sandbox大中华区总监蔡和伟接受港媒采访时透露,2021年The Sand box虚拟土地销售额超过3.5亿美元。4 月 19 日,据彭博社报道,知情人士表示 The Sandbox 正寻求以40亿美元估值完成新一轮4亿美元融资。2018年身价500万美金,如今一块地就卖了500万美金,身价更是暴涨到了数十亿美金。
LootMogul在Republic上以6500万美元估值启动融资:金色财经报道,基于人工智能驱动的体育元宇宙公司LootMogul宣布在股权众筹平台Republic上以6500万美元估值启动资金募集,旨在提供一种全新所有权模式让投资者参与,该公司支持将Web2线上商店转换为Web3电商门户,而且还推出了区块链迷你游戏和数字藏品,其融资目标在2.5万美元至124万美元之间,融资截至日期是2023年4月25日。(republic)[2023/3/30 13:34:41]
Axie Infinity去年一度大红大紫的GameFi龙头、“链游之王” Axie Infinity,可能是加密行业第一款用户过百万的现象级游戏,它不仅带火了整个赛道,还带飞了“Play to earn”概念,日活数量一度高涨接近200万。4月6日Axie Infinity 开发商 Sky Mavis宣布完成最新一轮总额为1.5亿美元的融资,用于恢复Ronin Bridge因验证节点被骇客攻击损失的资金。即便出了大问题,依然被机构看好。Yuga Labs作为收购 Crypto Punks 和 Meebits两大IP、BAYC 系列NFT开发商的Yuga Labs无疑早已是NFT顶级玩家,也成为NFT第一IP平台。前段时间,Yuga Labs刚刚完成4.5亿美元的融资(A16z领投)并确认全新元宇宙项目。BAYC “猴子” 系列 NFT被许多知名人士持有, 例如亿万富翁、达拉斯小牛队老板马克·库班(Mark Cuban)、NBA著名球星斯蒂芬·库里(Stephen Curry)、美国歌手麦当娜(Madonna Ciccone)以及新加坡华人歌手林俊杰等。
Futureswap通过A轮融资筹集1200万美元:金色财经报道,用于交易永续掉期的DEX Futureswap在新一轮融资中筹集了1200万美元,Ribbit Capital、Framework Ventures、True Ventures和Placeholder共同领投了这轮融资,各投资200万美元。其余的金额由其他支持者资助。该轮融资是通过代币销售获得的,为Futureswap的A轮融资。该项目此前已分两轮筹集了160万美元,使其迄今为止的总资金达到1360万美元。[2021/10/12 20:21:33]
以太坊2.0、分片方案相关赛道
LidoLido提供了一个ETH共识层POS质押获取收益的同时保持流动性不被锁定的解决方案。当前,通过Lido质押的以太坊已占Eth2信标链上质押总量的3成左右。今年以太坊即将完成POW POS共识机制的合并,这可能是业内即将发生的最大的事件之一,而以太坊一旦转向POS机制,由于增加了手续费的分配,POS质押的带来的收益将大概率是翻倍的,也就是说质押赛道即将成为香饽饽,更多的收益将流入Lido Dao基金。Lido 前后已融资1.4亿美元,资金来自a16z、Paradigm 等机构。Near作为分片解决方案的Layer1公链,Near在以太坊2.0完全落地尚且遥遥无期的时候抢先落地,获得了极大的关注。V神曾经表示以太坊潜在竞争者Near Protocol令其感到焦虑。有人说,Near最接近以太坊2.0愿景的平台,它是以太坊杀手,但项目方似乎更乐意强强合作,架起通向以太坊的桥梁,提升以太坊、帮助其生态发展的同时壮大自身。4月7日,Near融资总额3.5亿美元,由Tiger Global(老虎环球)领投。
Meson Network完成数百万美元融资,Libertus、Mask Network和Hash Global联合领投:Web3带宽交易市场Meson Network宣布完成新一轮数百万美元融资,由Libertus、Mask Network和Hash Global联合领投,其他参投机构包括DCG、HashKey Capital、Permanent Ventures、BixinVC、DHVC、Rarestone、LayerX等,海外个人投资者包括Arweave创始人Sam Williams、Matrix Partners(经纬全球)GP Josh Hannah、Thomas Bailey、wikiHow创始人Jack Herrick、Ani Banerjee、Cecilia Li、CoinShares首席战略官Meltem Demirors等。另外,前轮投资者Youbi Capital、SevenX Ventures、Zonff Partners、Incuba Alpha继续追加投资。
此前消息,Meson Network宣布完成90万美元种子轮融资,投资方包括Mask Network、Youbi Capital、SevenX 、Zonff Partners 、PAKA、Incuba Alpha、Kernel Ventures等。[2021/6/21 23:53:35]
DeFi赛道
区块链开发公司Blockchain Foundry私募融资1000万加元:3月8日消息,北美区块链开发公司Blockchain Foundry Inc. (CSE:BCFN)宣布,已经与某些机构投资者签订了证券购买协议,以私募方式发行29792595股普通股和认股权证,每股普通股和相关认股权证的购买价为0.3375加元,筹集的资金总额约为1000万加元。认股权证的行权价格为每股普通股0.45加元,可在发行日期五周年之前的任何时间行权。(GlobeNewsWire)[2021/3/8 18:24:21]
Terra前段时间,白话区块链文章《从默默无闻到一飞冲天,Terra凭什么?》全方位分析了Terra及其生态之所以崛起的那些优势和强大的“护城河”。今年2月,Luna Foundation Guard (LFG) 宣布完成 10 亿美元融资,本轮融资通过场外出售 LUNA完成,由 JumpCrypto 和三箭资本领投,Republic Capital、GSR、Tribe Capital、DeFiance Capital 等参投。Dydx去中心化衍生品龙头,部署到Layer2、空投“大毛”,在很长一段时间也是被追捧的对象,特别是某些平台不断提醒“清退”大背景下。去年1月和6月共融资7500万美元,如果算上种子轮和 A 轮融资,dYdX 如今已经在资本市场融资 8700 万美元。C 融资由 Paradigm 领投,CMS Holdings 和 Delphi Digital 等参投。五个月前的 B 轮融资由 Three Arrows Capital 和 DeFiance Capital 领投,a16z 和 Polychain Capital 等参投。近日有消息称DYDX准备进行新一轮融资,具体信息尚且不得而知。
小结
机构都看中了什么?按赛道分的类下,我们已经清晰的看到了顶级机构们当下最看重的东西,至少有以下三点:
赛道潜力:例如Layer2,这也是机构大笔投入额笔数最多的一个赛道。
团队背景:例如StarkWare 的全明星团队背景。
产品表现:有些项目并没有“含着金钥匙”出生,不一定有明星团队,那就看产品表现!例如,Axie Infinity、Dydx、The Sandbox的产品表现都是从小产品、小公司再发展到赛道龙头的。
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