稳定币:算法稳定币年终回顾:由于UST的崩塌,这一年很艰难

原文作者:Ignas|DeFiResearch

原文编译:DeFi之道

无界版图?AI工具生成

由于UST的崩塌,?2022年对算法型稳定币来说是艰难的一年。

根据DefiLlama数据显示,截至今天,算稳的市值只有23.6亿美元,只占稳定币总市值的1.6%?。

首先简要说明一下算法稳定币是什么。算稳通过存入价值1美元的不稳定资产来发行价值1美元的稳定币。

对于Terra来说,它用1美元的LUNA来铸造1UST。如果UST价格低于1美元,任何人都可以以1美元的价格购买UST来铸造LUNA,然后卖出LUNA获利。

NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC:4月8日消息,NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC。该协议完全去中心化,并向任何项目方开放,具备快速生成算法稳定币的功能。

具体而言,该协议提供包括预言机以及基于预言机的SWAP,设定储备资产(BTC/ETH等主流资产或项目方代币)、收益率、发行量、铸币算法等参数的功能。此外,NEST作为协议的治理代币,将获得一定比例的稳定币激励。[2022/4/9 14:13:52]

这种模式是有资本效益的:当对UST的需求增加时,就会促进LUNA的购买压力和价格。

当LUNA的价格上升时,铸造1个UST需要的LUNA数量就会减少。

算法稳定币今日平均涨幅为9.62%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均涨幅为9.62%。8个币种中8个上涨,0个下跌,其中领涨币种为:LUNA(+29.09%)、BAC(+17.82%)、MITH(+16.27%)。领跌币种为:ONS(-7.62%)。[2021/5/26 22:46:39]

而在需求下跌的过程中,这个过程是相反的,这最终导致了UST挂钩的崩溃。

目前,Defillama总共列出了20个算法稳定币。

Terra的USTClassic仍然是第三大算稳,市值2.02亿美元,在所有代币中处于第136大代币的位置!

尽管以低于挂钩的0.02美元交易,USTC仍然在Binance、OKx、Kraken和其他交易所上市。

算法稳定币今日平均涨幅为8.81%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均涨幅为8.81%。8个币种中0个上涨,8个下跌,其中领涨币种为:ONS(+24.33%)、LUNA(+22.21%)、AMPL(+9.24%)。[2021/4/19 20:36:41]

Tron的USDD和Wave的USDN是仅有的两个以其原生代币为抵押品的UST稳定币。尽管两者都低于挂钩交易,且不是纯粹的算稳。

Tron称USDD是由TRX、BTC、USDT和USDC抵押的,抵押率为201%?。

然而,USDT只用TRX铸造,而且只由8个TronDAO成员完成。

USDD最后一次发行是在7月17日,从那时起它的市值就没再变化。

算法稳定币今日平均跌幅为3.54%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均跌幅为3.54%。8个币种中2个上涨,6个下跌,其中领涨币种为:BAC(+0.18%)。领跌币种为:RSR(-11.65%)、ONS(-4.91%)、LUNA(-3.56%)。[2021/3/4 18:15:13]

Wave的USDN经历了4次重大脱钩,最严重的一次现在正在发生。

USDN一直在努力保持与1美元的挂钩,因为它不再有100%的WAVES抵押品的支持。

至于为什么它在挣扎?请查看以下?Thread,并关注@YouAreMyYield获取更多更新信息。

与上面介绍的算稳相比,Celo的CUSD算是不错的。

CUSD抵押品比例为50%的CELO,其余为BTC、ETH、稳定币和MCO?2Token的碳信用。CUSD的抵押品很稳定,但市值和交易量很低:分别为4200万美元和120万美元。

再以市值来看,FRAX凭借其10亿美元的市值,是该类别中真正的领导者。

FRAX以其部分算法模型而与众不同:

资本有效的铸币

支持Curve、Convex等。

内置Fraxlend和Fraxswap

自动化的市场运作促进了供应

该领域更多的创新和实验由UXD、BEAN和DEI带来。

UXD使用delta-neutral头寸衍生品来保持挂钩。例如,当存入1美元SOL时,协议会开一个空头头寸以赚取资金利率,并将其分配给UXD持有人。

BEAN不是由抵押品支持的稳定币,而是信用支持,其市值目前为3200万美元。它有3个代币相互连接,使BEAN的价格保持在1美元,而且它成功地维持了。

DEI是一种部分储备的稳定币,在DEUSFinanceDAO的衍生品生态系统内使用。其市值只有2200万美元,很小,但它很有趣。就像?@rektdiomedes?说的那样,“把它想象成TERRA/LUNA合成资产预言机,都是超生理剂量的DeFi睾酮。”

今年有两个算法稳定币决定自愿关闭。

FEI在2021年筹集了13亿美元以建立一个去中心化的稳定币。

FEI由协议“拥有”的加密资产支持,但随着DeFi收益率的降低,风险增加,DAO决定关闭这一算稳。

第二个是Near的USN。

USN作为一个算法稳定币在8个月前刚刚推出。

UST崩溃后,USNv2过渡到用USDT铸造USN。但由于双重铸币,出现了‘?4000万美元的抵押品缺口’,导致项目关闭。

总体来说:

算法稳定币市值下降了90%?

市场中不再存在纯粹UST类型的算法稳定币

当前的算稳项目大多数是低市值利基产品

至少有两个项目正在努力保持挂钩

两个项目关停。

在目前阶段,算法稳定币对任何主要的法币支持的稳定币,甚至对过度抵押的稳定币都不构成任何威胁。

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