BTC:GBTC负溢价扩大,Genesis破产风险恐促DCG抛售

灰度所发行的比特币信托基金GrayscaleBitcoinTrust对标比特币的负溢价下探了-47%,达到历史新低。原因推估是投资人对同属DCG集团的另一间加密交易公司Genesis有破产风险的担忧未减。

加密货币交易所FTX崩溃的余波仍在市场延续,全球最大的比特币信托基金GrayscaleBitcoinTrust和比特币对比的负溢价在今创下-47.27%的历史新低。gz呺Web3团子

ARK基金2月至今卖出超13万股GBTC:金色财经报道,ARK方舟基金持仓数据显示,2月1日至今,ARK基金共卖出134945股GBTC。[2022/2/12 9:46:23]

投资人在过去几周对该基金抱持悲观态度,主要来自加密交易平台Genesis受到FTX牵连,爆发了流动性破裂、可能申请破产的消息;Genesis的母公司与发行GBTC的灰度同为DCG集团,并传出DCG恐怕大量抛售GBTC筹募资金。

灰度CEO:ETF是GBTC困境的解决方案:金色财经报道,灰度CEO表示,转换为ETF可以解决很多灰度比特币信托的问题。他认为,ETF是该最大的加密货币基金困境的解决方案。[2021/5/14 22:00:45]

更甚的是,对冲基金FirTree在7日传出对Grayscale提起诉讼,希望检调调查该公司的管理不善和利益冲突。

GBTC自2021年3月后呈现负溢价

分析:大多数用户应该是使用现金委托方式在灰度进行GBTC申购:微博网友“BCH爱好者BruceLee”刚刚发文称,灰度的申购方式有两种,一是现金委托,二是实物存入。1.现金委托的方式,是用户把USD交灰度,委托他们在公开市场买入BTC。过了六个月锁定期,用户可以拿到相应的GBTC。2.实物存入的方式,是用户将自己持有的BTC存到灰度那里。过了六个月锁定期,用户可以拿到相应的GBTC。他表示,第一种方式,等于在公开市场净注入资金,所以会在短期内推动币价上涨,立竿见影。第二种方式,相当于是换个地方保管币,短期内没有带来增量资金。所以有的时候看到某天灰度增持的不少,价格却没动甚至跌了,千万别奇怪,很可能是有人使用这种申购方式。但是从长期效果看,两种方式都达到了锁仓的目的,把外部市场的币锁到了没法赎回的灰度基金里面,让美股里面汪洋大海一般的资金去接盘。他最后指出,从BTC最近两个月的走势看,大多数用户应该都是使用第一种方式进行申购的。[2020/12/10 14:46:57]

根据Ycharts数据,Grayscale发行的GBTC在2021年2月底就开始出现负溢价,并随着2022年进入熊市后比率持续扩大,市场不少知名投资人看好GBTC后续发展,包括「女股神」CathieWood就多次称赞GBTC的涨幅未来,并期待翻回正溢价,她旗下管理的方舟投资同时是GBTC最大持有人。

但在Grayscale多次向美国证券交易委员会提出申请,要将GBTC转为直接锚定比特币的ETF,却多次被驳回未果。市场投资人的期待在一年多来逐渐退灭。

而Genesis交易平台却在FTX声请破产保护后,宣布陷入流动性危机,更成了重压GBTC的一块大石;本月5日,Genesis更被披露欠款金额高达18亿美元,或将继续增长。目前GBTC的超高负溢价,有可能是投资人对同为DCG旗下公司的Grayscale失去信心,持续抛售的结果。

BTC、ETH今日回弹

今日比特币交易现价截至稿前为17,220美元,在过去24小时内上涨2.2%。BTC当天早些时候徘徊在17,000美元以下,但随后在2时20分左右开始跳升,至早上9时30分左右突破17,300美元。

以太坊现价截至稿前为1,283美元,在过去24小时内上涨了3.8%。在昨晚午夜前以太坊基金会发布下次上海升级的预告日期后,ETH开始明显拉升,从1,250美元涨至1,289美元高点。?

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