稳定币:全方位解读“币安自动转换BUSD”事件影响

昨晚,币安官方发布公告称,将于9月29日对平台用户现有的USDC、USDP、TUSD稳定币余额和新充值以1:1的比例自动转换为BUSD。

消息一出,引发市场热议。有观点认为,币安作为全球最大的加密平台,此举是为阻止USDC等合规稳定币,可能暗示该平台此后将走上背离监管之路。但真实情况并非如此。

根据公告,币安将继续支持USDC、USDP、TUSD合规稳定币的充值,只不过会转换为BUSD进行相关交易;而且,用户在提现时候可以随时可以将BUSD资产提现成为USDC、USDP和TUSD资产,比例为1:1。充提通道始终正常开放,用户转入转出可以随便选择,因此不存在抗争之说。

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同时,虽然币安计划下架USDC、USDP、TUSD相关交易对,但却在一定程度上提高了熊市市场的整体流动性。Wintermute创始人兼首席执行官EvgenyGaevoy表示,移除大多数稳定币是一件好事,流动性不必在多个稳定币之间分配,可以让做市商的工作更轻松,市场整体流动性更高。

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站在用户的角度,币安直接将USDC等资产转换为BUSD,简化了交易操作,省去了一定的兑换手续费,实则更加友好。

当然,站在币安的角度,利益诉求也相对清晰——扩大自家BUSD的市场份额。

BUSD是币安与Paxos合作发行的、由纽约州金融服务部批准的1:1美元支持的稳定币。虽与USDC同为“合规稳定币”代表,背靠市场上最顶尖的交易平台,但BUSD出生较晚,市场认可度相对较低,也导致其市场份额始终不高,与USDC之间差距悬殊——目前USDC市值517亿美元,BUSD仅为194亿美元。

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此外,Coinbase一直在强势扶持USDC,该平台仅支持USDC、USDT、DAI三个稳定币资产充提,这也为币安提供了前车之鉴。作为全球最大的交易平台,币安掌握着流量与用户,与其继续为USDC做嫁衣,不如定向扶持BUSD;再加上USDC近期受到「TornadoCash」制裁影响,币安顺势取消其相关交易对,扩大自身市场影响也是题中应有之义。同时,币安也是为数不多有实力做此操作的交易所。

不过,竞争中也有合作,币安的新策将其他合规稳定币与BUSD深度绑定。

在官方公告中,BUSD将与其他三个合规稳定币1:1兑换,未明确说明上限设置,这也意味着以后所有充入币安的合规稳定币都将作为BUSD的资产储备,这在BUSD原有发行渠道之外,补充了其他类型、安全可靠的备付金,拓宽了增发上限。

另外,随着合规稳定币抱团,进一步挤压“弱合规稳定币”USDT的市场空间。从便捷兑换的层面相比较,Tether有赎回成本,铸造/收回需要经历T+1,而BUSD等合规稳定币可以即时高效兑换、赎回,后者优势突出。

“这不是USDC「下架」,而是Tether相较于美国本土稳定币失去优势的又一大步。”USDC发行商Circle首席执行官JeremyAllaire表示,币安的行动可能将导致稳定币市场净份额逐渐从USDT转移到BUSD和USDC。

从更系统性的角度来看,Crypto或许正站在拥抱合规与坚持去中心化的分岔路口,从TornadoCash到MakerDAO再到BUSD,加密市场将愈发割裂,两种意识形态下的阵营会渐行渐远。

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