撰文：Edgy
学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。
我的方法是将加密研究分解为 4 大领域：
技术理解；
盈利技巧；
加密货币技能；
和加密以外的领域。
让我们开始吧。
你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么，你就无法看到 Starknet 的价值，多去学习知识，这有点像 RPG 游戏中的技能树。
对新手来说，应该点亮（了解）的技能树：
加密安全；
Web3 实用案例；
比特币如何运作；
热钱包与冷钱包；
以太坊如何运作；
什么是 ETH 的合并？
Avalanche链上DeFi协议Snowball锁仓量达1亿美元:9月17日消息，Avalanche链上DeFi协议Snowball在推特上宣布，其锁仓量（TVL）已达1亿美元。[2021/9/17 23:32:35]
了解收益农场；
PoS VS PoW。
中级技能树：
DEX Vs CEX；
流动性挖矿；
1 池与 2 池；
基本代币经济学；
第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层；
主流 L1；
无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。
更进一步，专家技能树：
MEV；
期权；
高级代币经济学；
治理；
L2 Roll-Up 之间的技术差异。
当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。
紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？
我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解「合并」，试着先去 Ethereum 的网站。之后，您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。
DeFiBox.com数据：MDEX目前TVL达5.2亿美元 交易额逾5.5亿美元:据DeFi门户DeFiBox.com实时数据显示，火币生态链Heco项目MDEX目前TVL已达5.2亿美元，交易额超5.5亿美元。DeFiBox.com火币生态链Heco专区已同步上架Mdex。[2021/1/20 16:35:03]
有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。
盈利技能包括：
决策；
认知偏差；
交易心理学；
投资组合构建；
获利策略；
风险管理策略。
属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：
了解元宇宙和新叙事；
发现新协议；
追踪鲸鱼钱包；
链上分析等等。
我举几个例子，如何发现新协议：
通过您的人脉和朋友；
通过 DeFiLlama 搜索；
当前DeFi借贷总量为11.26亿美元:金色财经报道，据DeBank数据显示，当前DeFi借贷总量约为11.26亿美元。其中，Compound平台约8.96亿美元，占总体份额79.60%，Maker平台约1.81亿美元，占总体份额16.12%，Aave平台约2743万美元，占总体份额2.44%。
注：DeFi其实质是基于一套开放的账户体系，保证全球任何人都可以无门槛使用的一系列金融服务。这些金融服务主要由一些开源的智能合约来提供，整个服务的代码和账目都可以在区块链上进行公开审计。[2020/7/9]
观察链上数据 / 鲸鱼钱包；
研究 VC 正在投资什么（DoveMetrics）。
寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。
鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：
您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能；
Debank 有一份鲸鱼清单。
动态 | ETH 价格暴跌导致 DeFi 中抵押资产清算总额达到 380 万美元:根据 LoanScan 的数据，以太坊最近价格暴跌导致 DeFi 中大部分以此作为抵押资产的贷款清算总额达到 380 万美元，达到了自 7 月份以来的最高水平。但这并没有阻止 DeFi 交易者生成几乎近 4 倍的抵押贷款（达到了 1100 万美元），其中 82％ 生成了稳定币 Dai。在为这些贷款增加的约 2700 万美元的抵押品中，一半来自 ETH，这表明，虽然 Bitfinex 上的交易者正在做空以太币，但 DeFi 中的交易者并不那么悲观。[2019/9/25]
如何创建你自己的列表清单（基础）：
寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了 GMX；
前往区块链浏览器 Etherscan，Arbiscan）；
查看该代币的顶级持有者；
在 Zapper FI 中粘贴钱包地址；
观察他们所持有的东西。
不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人：
对多个学科都有理解；
分析 | DeFi项目锁仓价值11.9亿美元，过去一周环比增加3.95%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的25个DeFi项目共计锁仓资金达11.9亿美元，其中EOSREX锁仓4.39亿美元，占比37.06%，排名第一位；Maker锁仓3.03亿美元，占比25.62%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓2.26亿美元，占比19.13%；Compound，dYdX、Bancor、InstaDApp等其他DeFi类应用共占比18.19%。过去一周，整体而言：由于和Maker之间存在利率差，Compound锁仓总值进一步攀升，截至目前已突破1亿美元，两个月以来增长268.31%；在被曝提币困难后，截至目前Dharma锁仓总额仅剩510万美元，较一个月前环比暴跌75%；另受市场行情波动的影响，超半数DeFi项目锁仓值出现小幅回升，整体锁仓价值环比增加3.95%。[2019/8/5]
某个领域研究很深。
对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：
找到一本在该领域可靠的书阅读；
在每个领域有几个你关注的「首选」人物。
我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi，我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ，我目前的大部分研究都是围绕着：
新协议；
新技术；
真实世界的采用；
说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：
策略；
执行；
人员；
现金；
代币经济学（或代币设计）。
顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。
策略：
它与竞争对手有何不同？
它解决了什么问题？
它有什么护城河？
它是如何获取用户的？
路线图上有什么？
执行
团队是否完成了路线图？
协议的用户体验 / 用户界面如何？
它通过了哪些审核？ 由谁？
营销如何？
开发者活动
人员
什么样的有影响力的人在推销它？
创始人和团队的背景
社交媒体上的情绪
社区氛围
VC 和初始种子轮
伙伴关系
现金流
创始人和团队如何获得报酬？
它的资金包括什么？
它产生了多少收入？
它筹集了多少资金？
代币经济学
代币如何累计价值
供应量 / 最大供应量是多少？
代币最初是如何分配的？
代币的用例是什么？
协议如何降低卖压？
我们总是很容易感觉到 FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的 FUD，这就是 Twitter 的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。
下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。
我看到 Lido 提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」，将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。
我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。
完成的工作 = 时间 x 强度
这有点像在健身房，25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。
我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用 Pomodoro?工作法：研究 50 分钟，休息 10 分钟。
理查德 - 费曼（Richard Feynman）是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。
我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。
如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。
做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten（方法）+ Obsidian（软件）。
我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。
这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？
经常锻炼
保持水分
享受自然时光
健脑食品（鱼油、蔬菜、浆果）
找到应对压力的健康方法
限制社交媒体
「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」
在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。
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