AMA:一文读懂代币设计与分析框架

本文节选自Notboring,原文作者:PackyMcCormick&TinaHe,由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

代币设计最重要的出发点不是货币政策,而应从理解用户的需求开始,就像是设计产品一样。不幸的是,许多项目都在代币经济中忘记了用户需求。

当有新兴DAO或加密项目就发币进行咨询时,Tina倾向于从一个简单的问题开始:你的生态系统吸引人们的最重要的点是什么。代币设计的重点是激励网络中最有价值的交互的可持续正反馈。

代币设计四要素

潜在价值:代币的价值是什么?它是否让持有人投票,或拥有网络,或赋予他们特定资产的权利?协议可能有多个具有不同形式的基础值的代币。

供应策略:代币供应将如何增长或收缩?是由持有人决定投票,还是从一开始就一成不变?如果是一成不变的,那么供应是一成不变的,还是确定供应的公式一成不变?如何权衡代币设计中纠正错误的能力与了解供应将如何演变的信心?

CoinShares在德国Xetra推出两个零管理费指数ETP:金色财经报道,CoinShares今天宣布在德国主要市场Xetra推出两个实物支持的指数ETP:CoinShares Physical Top 10 Crypto Market ETP(代码:CTEN)和CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP(代码:CSSC),管理费为零。这两款产品都追踪与Compass Financial Technologies合作开发的定制指数。

据悉,CoinShares是欧洲最大的数字资产投资公司,资产管理规模为22亿美元。(Globe Newswire)[2023/3/27 13:28:46]

效用:代币让持有者做什么?它是否允许他们获得工作、活动或市场?它可以作为协议经济范围内的交换媒介吗?

驱动因素:为什么人们想持有代币?在某些情况下,这个答案可能像“发出状态信号”一样简单,就像许多NFT项目一样。其他代币可能会给用户提供协议产品的折扣,或者削减他们的现金流。还有一些人只是想持有代币进行投机。

雄安城市计算中心正式投入运营:金色财经报道,雄安城市计算中心已正式投入运营,承载的超级计算、云计算设施等,可以为数字孪生城市的大数据、区块链、物联网等提供网络、计算和存储服务。[2022/11/23 7:59:18]

在一个设计良好的系统中,以上四要素将被连接起来。例如,MVI应该与用户的动机绑定,并由代币的效用支持。

为了说明这一点,我们将使用一个简单的示例。

AmazonDAO碳信用代币设计示例

我们假设的MVI是:亚马逊的农场为“AmazonDAO”网络贡献高质量的碳信用。碳信用的需求方是谷歌、微软等。AmazonDAO的真正挑战在于供应:在所有农场都可以做贡献的碳市场中,为什么非要参与AmazonDAO?为什么Token在这一过程中很重要?

成功的代币应有助于实现目标:让亚马逊的农场愿意持续为网络贡献高质量的信用。

慢雾:pGALA合约黑客已获利430万美元:11月4日消息,安全团队慢雾在推特上表示,pGALA合约黑客已将大部分GALA兑换成13,000枚BNB,获利超430万美元,该地址仍有450亿枚Gala,但不太可能兑现,因为资金池基本已耗尽。此外,黑客的初始资金来自几个币安账户。

今日早些时候消息,一个BNB Chain上地址在BNB Chain上地址凭空铸造了超10亿美元的pGALA代币,并通过在PancakeSwap上售出获利。pNetwork表示此为跨链桥配置错误所致,GALA跨链桥已暂停,请用户不要在BNB Chain上DEX中交易pGALA。[2022/11/4 12:16:04]

市场催生流动性。优质的碳信用供应可以吸引其他做市商和买家,这将增加需求,提高价格,吸引更多的供应。与任何新市场一样,挑战在于如何引导初始流动性。如果我们告诉亚马逊的农民,作为早期贡献者之一,他们不仅将获得与市场利率相等的美元报酬,而且还将成为小型农业企业主、信贷买家、碳质量验证人和农业研究人员不断壮大的网络的“所有者”,那会怎么样?

LiveArtX被盗事件更新:共197枚NFT被盗,已升级合约并冻结相关NFT:10月17日消息,NFT平台LiveArtX在官方Discord频道中发布被盗事件更新,称黑客于10月17日凌晨0:24获得财库钱包的访问权限,共盗取197枚NFT,其中100枚属于金库,97枚计划本用于营销活动。黑客通过接受出价的方式完成售卖,目前团队已升级合约并将相关NFT进行冻结,提醒用户不要购买,对于已购买用户,团队将进行回购并提供额外补偿。

官方团队称其对该事件负全部责任,因为他们没有将操作钱包和财库钱包分开,也未能为财库钱包实施多重签名机制,私钥被传递给多个团队成员。

此前今日早些时候消息,NFT平台LiveArtX披露其官方钱包被盗。[2022/10/17 17:29:09]

他们走到一起不仅是为了交易,也是为了分享和创造前沿知识和教育,帮助农业企业主转型和完善可持续农业实践,进而吸引顶尖的碳买家,他们不仅希望获得信用,而且希望获得他们的品牌、故事和专业知识,为了用于未来的战略计划。

卢加诺市联合Tether与Plan ?论坛发布新一批门票:9月4日消息,Plan ?论坛组织者、合作伙伴和赞助商宣布了备受期待的活动,发布了新一批的补贴门票,为想要了解比特币的爱好者带来更多机会。该批次将提供给比特币爱好者、建设者和学生,以便他们能够首次在舞台上看到世界级的演讲者名单,其中包括Stella Assange和Gabriel Shipton等。

门票供应有限,参与者可以通过Plan ?Forum网站购买通行证。[2022/9/4 13:07:42]

该网络充当了做市商的角色,但在支付给创建最初网络的贡献者和开发者之后,并没有收取高额的中介费,大部分收取的费用直接流入网络金库:AmazonFund。AmazonFund是一个透明的链上实体们,也是Amazon公司的IRL子公司。所有代币持有者都可以决定谁进入委员会,作为代表与其他法律实体进行互动。关于AmazonDAO未来最重要的决定都是由代币持有者自己做出的。例如,他们是否应该投资更多资金建设当地社区中心,从而教更多的农民生产高质量咖啡。

总而言之,该网络的主要目标是吸引和保留高质量的碳信用,从而吸引可持续的需求,增加网络的价值。理解这些目标,我们希望设计出清晰捕捉价值和包含激励的代币模型。

为AmazonDAO设计的三个Token

AMA:可交易的、通货膨胀的ERC-20代币,称为AMA,代表网络中的所有权;

sAMA:一种可交易的ERC-20代币,称为sAMA,代表持有代币和治理权力;

NFT:一组不可转让的NFT,代表参与者在网络中的地位,并根据NFT持有者过去的贡献,提供对不同层次产品和服务的访问权。

AMA代币作为网络的记账单位,用于跟踪网络中每个参与者的相对所有权。它还作为一种交换媒介,用于补偿贡献者,并作为垂直市场中的社区货币,仅限NFT持有人使用AMA的流动性为代币提供了投机性价值,吸引了更多的外部利益,并为寻求短期流动性的贡献者提供了奖励。AMA具有扩张性,从而符合网络发展,并适当地激励新加入者,同时逐渐稀释那些停止积极参与和贡献的早期加入者的权力。

sAMA代表治理能力,根据质押时长赋予治理权力。代币代表了该网络长期成功的既得利益。所有的sAMA都要根据其占总sAMA的比例从资金库支付股息。AmazonDAO的早期投资者质押了他们的AMA,并收到了sAMA。他们把大部分的sAMA分配给网络中几个值得信任的领导者。

重要的一点是,被称为AmazonDAO护照的NFT具有唯一性,不可转让,并标识了网络的每个贡献者身份,包括小型农业综合企业所有者、信贷买家、碳质量验证者和农业研究人员。NFT的元数据随着成员贡献更多的碳信用、创建更多的研究报告、参加更多的社区活动以及更多地参与治理而不断发展。其他DAO的成员可以利用NFT作为其链上凭证。对于社区管理者或领导者来说,他们可以使用这些NFT数据来设计更高级的逻辑,如根据信誉对交易费用给予折扣。

他们还可以对Duneanalytics执行高级分析,了解网络的健康状况和多样性。

贯穿整个设计的是上述代币设计框架的四个支柱:潜在价值、供应策略、效用和驱动因素。例如,AMA具有通货膨胀性,可以用作记账单位和交换媒介。代币经济设计者应该牢记四个设计关键点,但首先要关注MVI和代币如何服务和增强良好的用户体验。

一些Web3项目在设计代币时深思熟虑

Braintrust是一个去中心化的Boss直聘。它使用代币经济来保持较低的提成率,同时激励在协议上运行的客户、人才和节点去做许多传统人才网络需要付费的事情。四个月后,服务金额从1月底的3700万美元增长到今天的6800万美元。Braintrust的经历告诉我们,代币对网络参与者的价值应该高于对纯粹的金融持有者的价值。

StepN是一款基于Solana的Move-to-Earn应用。据TechCrunch上周末的一篇文章称,这款应用拥有200万至300万的月活跃用户。为了继续取得成功,StepN需要调整其代币设计,这样即使没有大量新用户和他们购买的运动鞋NFT,它也可以维持下去,但它已经找到了一些基本的东西:找到一个对用户也有增值作用的MVI,并设计代币来鼓励更多的核心行为。

当尘埃落定时,世界是什么样子

代币设计不是万灵药。代币设计为构建者提供了一个定义上更丰富、表达力更强的工具集。任何内容都可以在区块链上运行的代码中表达,具有坚定的承诺、更低的摩擦和更便宜的自动执行等优点。到目前为止,这些尝试经过“高光时刻”,也历经低谷。

熊市是发现漏洞并修补的好时机。没有价格上涨的压力,建造者可以创建更具包容性、使命一致的社区,由代币协调,但不只为了代币。在上一次熊市中,世界上99.999%的人从未听说过DAO或NFT。任何不是BTC的代币都被贴上了山寨币的标签。这一次,构建者商有了更广阔的设计空间和自由。熊市是为了蓄势待发。

在熊市期间创建的模型将协调组织、运动和国家,在市值方面比当今最大的DAO和协议大几个数量级。本轮熊市中形成的模型将比迄今所见的任何模型都更具创造性、思想性和革命性。代币设计只是一个工具,但它也是个强大的工具。

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