接下来的复盘从Token和Nft两个市场开始。
01
TOKEN
在2021年11月达到了最高峰。当时我的一个山寨币仓位从最初的20K涨到最高750K。记忆犹新。目前回到了100K，就是这么刺激。先不说个人的仓位起落。
DeFisummer引领了一个全新的叙事，从Uniswap的土狗行情，Compound的流动性挖矿，Sushi的吸血鬼攻击，YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等，创新的机制，高额的APY、APR，抢夺的都是资金流动性与市场情绪。这里赚的都是认知差和溢价红利。
公链最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要说共通点，那么就是早期无人问津。要么是上了二级没人买比如Terra,当时我还在Bittrex买过0.5的它。Solana和Avalanch是公售热度不高，只要你去，就能上。
币圈仲达：市场不会过度依赖灰度增持的提振作用，BTC两万美元关口仍不会轻易突破:据官方消息，Gate.io直播专访节目《周五分析是道》20201204期已结束，本期直播邀请KOL为币圈仲达，与Gate.io合伙人酒儿和观众分享了当下行情以及众多代币的见解。币圈仲达认为，灰度增持对市场的提振作用可能并没有想象的高，目前BTC两万点位是个比较重要的心理阻力关口，不会那么容易突破，并且告诫了观众当下行业挖矿面临的投入高，回本慢和对新手不太友好的问题之外，也就ETH、LTC、LINK、EOS、ETC等币种近期以及预期的走势做了深度分享，也提出对于新手投资者，现货交易仍是比较稳定并且风险较小的操作方式。详情点击原文链接。[2020/12/4 14:01:54]
Solana和Avalanch是资本的胜利，讲的是金钱为王，瓜分以太的叙事，Solana解锁不砸反拉就是很好的说明，没有资本谁拉盘。抢夺的是Crypto的话语权。不管CEX里有多少用户，得链上得天下。未来，是Onchain。
声音 | 肖飒：目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位:据北京商报报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等，应当了解执法机关的意图，不应顶风作案，且不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。[2019/11/18]
Terra的胜利，是机制的胜利，失败也是机制，走的是钢丝。并且是人人都知道也许有天会断的一根钢丝。20%的稳定币理财年化不可持续，持续补贴的背后抢夺的是共识。养蛊UST的共识，希望有一天变成USDT。UST的失败不是黑天鹅是灰犀牛。这里赚的钱，是高纬度认知的钱，得看懂资本扶持公链的意义，以及Terra为何养蛊。
声音 | 江卓尔：在下个周期币圈大概率还是一百倍:莱比特矿池江卓尔微博称，第一，拆迁男是靠父母躺赢，币圈没有谁的币是父母给的吧，个人能力、认知、素质差距巨大。第二，币圈资产是高风险高收益资产，不能简单打折，固然熊市一来普遍一两折，但牛市一来也普遍百千倍。并且下个周期，币圈大概率还是一百倍。[2018/10/15]
GameFi，Playtoearn，刮起了一阵财富旋风，买币的赚钱，打金的也赚钱，项目方也赚钱。谁亏钱？跑的慢的亏钱。也是很多人说GameFi是Ponzi的原因。很多人下了结论以后，就不再深入研究GameFi了，认为游戏发个币，解决不了什么，也不是革命。包括我，虽然不至于完全离场GameFi，也没有放入精力研究。直到今年我才想明白一个事。
如果AXS是GameFi1.0，那么StepN我就叫GameFi2.0吧，为什么不叫web3.0应用呢？因为Web3.0当前的定义在我这里还不清晰。
MGD关于“多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事”的声明:今日，多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事。提到“徐当时是拿1500个比特币投资了MGD项目，现在项目还没上线，徐却反悔了，想要回去，自己不同意他却撕破脸皮！”MassGrid（MGD）团队今日发布声明如下：1. MGD项目从未收到过徐明星先生的投资，媒体报道与事实不符；2. MGD项目早已于2017年10月14日主网上线，并已上线5家交易所，“项目没上线”与事实不符。经MGD调查，所谓“李丰先生的回应”为网友的调侃恶搞，部分媒体误当做真实消息予以发布。[2018/6/20]
我认为StepN最核心的一件事，是做到了出圈。
为什么其他GameFi做不到呢。
这里就是赛道的问题，让自己身体变的健康是大多数人的需求，而让自己玩游戏变的牛逼则不是。
陈伟星凌晨发声怼币圈不良项目，称“都是要还的”:陈伟星昨日凌晨发朋友圈怼币圈不良项目称其“都是要还的”。陈伟星表示：创业者简单的目标是如何让社会变得更加富裕和平等，而那些声称着自己有强大投资人背景、假借政府之名，最终让不明真相的投资者被一堆空气币割了韭菜的不良项目，心里没有了创造的慈心与保护弱者的悲心，这都是要还的。[2018/4/11]
这里也解惑了我之前的一个判断，发币无法颠覆一个产品。目前看来不是的。
我的朋友说了一句话，我觉得极度简单，但是道理很清楚：“我反正是要跑步的或者我准备锻炼身体了，为什么不在锻炼的时候把钱也挣了？”而出圈，也解决了Ponzi的核心问题，谁来接盘？大量的新流量进来接。
这里提出一下GameFi的一个群体行为：富人花钱，穷人花时间。讲人话就是富人看到这款产品数据好，作为投资，购买了代币，价格上涨。而穷人看到这款产品代币价格高，于是花时间打金，把代币卖给富人。这是一个闭环。但是闭环生态里面还不够。还得内卷。内卷的机制，才能让财富不断重新洗牌，保持闭环活力。不然穷人卖的太爽也不行。所以这里要平衡。
我在这里看到的东西是，反正我要XX，为何不在XX的时候Earn。
因此这个时候我才认为发币，对于Web2的应用还真是一个颠覆。
但是这里面需要更高层的产品设计能力+快速的运营能力。赚不到StepN的钱，是自己认知错误了。
而接下来NFT会如何发展呢？
破圈我觉得是NFT的核心叙事。NFT具备继续破圈的能力，原因已经讲过了。
我现在的判断是NFT市场未来会比Token的市场更大。当前正在吹泡泡和赚溢价的阶段。
02
NFT
NFT我是起了大早，赶了晚集，2020年我就看到了NFT未来的爆发，也一直有看Opensea在交易什么，很早的时候1块钱还买过RARI。但是仍旧错过猴子，这里忽略的是，全新叙事的出现，没有深挖。PFP的爆发，在我持有Doodles8个月后才能感受到它的魅力。
具像化的共识+更少的流动性+溢价红利=超高额的回报。
具像化的共识如何理解？在我给圈外的大佬讲解BTC是什么的时候，他们通常摇头，表示不Work，看不懂，不想投资，不想挣这个钱了。当然，现在其他地方比币圈还惨，真香效应再一次应验了。但是我讲NFT的时候，大部分人都会有感觉，为什么？因为容易类比了，图片、画作、艺术、头像，非常的具像化。他们知道自己在投资什么。
买了PFP，就有一个社区，大家都在群里，用着一个系列的头像，一张社交群居凭证。就跟你买了法拉利进了车主群一样自然。在这里，人与人已经经过了筛选。打破社交屏障。社区认同感和群居带来的集体温暖，也容易诞生钻石手。我就很喜欢Doodles群里的气氛，不想卖掉我的Doodles，哪怕卖掉，过一段时间我还是想买回来。并且随着时间的推移，这张PFP会带上你的个人烙印，那就更不想卖了。这就是具像化的共识养成。
更少的流动性，直接全解锁，就10K。买与不买，就这么多。没有解锁周期。筹码清晰可见。
溢价红利，同样的一个PFP，你觉得贵，但是我眼缘对上了，我就觉得不贵，而数量有限，极易被炒作起来。加上叙事和市场情绪的助推，很容易搭配具像化共识和更少流动性产生拉盘效应。
而大部分人是买涨不买跌的，势头起来了，抬轿子的就多了。
03
接下来我准备在哪里投资？
NFTMarket既然判断会比Token市场更大。那么自然要投资Nft交易平台。虽然数据上来看，Opensea一家独大。但它不发币，只能去找发币的了。
NFTLending更低的流动性会对资金利用率产生更大的需求，而NFT碎片化可能面临监管问题，Lending会是一个好的解决方案。
GameFi是的，我仍旧认为GameFi还有叙事空间。关键还是破圈和内卷，谁有破圈相，谁的经济机制更内卷，那么盈亏比就在那里。目前来看3A大作iLv是值得观察的。
Curve，虽然DeFi认知差已经拟合，溢价不再明显。大家都是挖买提，没有一点点留恋。并且我认为DeFi的套娃机制蕴含巨大风险，不是不爆，时候未到，一旦爆发，没有一个矿是无辜的。想想曹操在赤壁铁索连营的后果。
但我仍旧观察Curve，它已经不仅仅是一个稳定币的DEX了，它是一个稳定币的生态。而稳定币是Token市场的血液。Curve就是造血工厂。
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