受加密资产市场影响，GameFi板块自去年11月底热度逐渐冷却，代表链游Axie Infinity的通证AXS已从去年11月高点163美元回落至71美元，近30日跌幅为42%；元宇宙游戏创作平台TheSandBox的通证SAND从8.4美元回落至4.2美元，近30日跌幅为16.3%。
资产下跌带来了人们对链游预期的降低， Play To Earn类的游戏在「Earn」无力时，活跃度也在下降，可持续性是当前链游市场面临的挑战。
市场及预期都在下行，游戏DeFi Kingdoms的通证JEWEL不跌反涨，一路从去年11月时的7美元最高上涨至1月高点21美元，涨幅高达185%，目前在14美元附近震荡。
JEWEL的回报率在下行市场中表现亮眼。DappRadar显示，近30天内，游戏DeFi Kingdoms锁仓的加密资产价值为40亿美元，交易量为18.2亿美元，已超越链游龙头Axie Infinity，后者近30日游戏内锁仓价值为32.3亿美元，交易量为5.84亿美元。
游戏DeFi Kingdoms不同于以往的P2E玩赚链游，它不仅仅是「玩赚」游戏，更侧重DeFi，它通过将DeFi产品、规则、使用过程游戏化，将DeFi要素融合进一个有趣且具有协同作用的游戏中，以增加用户使用产品的乐趣。
DeFi Kingdoms的名称体现了该产品的核心——去中心化金融，而游戏则是载体。此外，DeFi Kingdoms还利用NFT资产打造了一个打金游戏，玩家有自己的角色，需要用日常任务升级来获得回报，可以收集稀有的NFT游戏资产。
游戏DeFi Kingdoms上线时间并不长，2021年8月中旬至今，开放不到5个月。它为何会取得如此优异的成绩？相对其它链游产品有何优势？它的可玩性在哪里？本期DeFi蜂窝梳理了链游DeFi Kingdoms的特点及玩法。
DeFi协议dForce发起新提案，或将分发OP代币:6月6日消息，DeFi协议dForce官方发推表示，当前社区已经发起一项新的提案，提议将分发OP代币以激励Optimism上dForce用户、开发人员和合作伙伴。[2022/6/6 4:04:57]
DeFi Kingdoms的中文名为「DeFi王国」，正如其名，它是基于DeFi打造的「游戏王国」，把DeFi的使用包装成游戏，玩家像玩游戏一样体验DeFi产品，增加收益的同时体验乐趣。
该游戏上线于2021年8月中下旬，基于公链Harmony搭建。Harmony是一个以分片架构为基础的公链，主网上线于2019年6月，网络具有高可扩展性、高安全性以及低能耗等特点。ONE是Harmony链的原生通证，承担着链上GAS的付款角色。这也意味着玩家想要进入Harmony生态玩DeFi Kingdoms游戏，钱包里需要先有ONE。
在DeFi Kingdoms推出之前，Harmony（ONE）链上生态并不如BSC、Solana、雪崩等有名，应用数量少，爆款少，更没有知名资源扶持，在这轮公链大战中也并不出挑。直到DeFi Kingdoms出现，Harmony才开始走入玩家视野。这款游戏也成了该公链上的王牌。
DeFi Kingdoms游戏主要有两部分组成，一部分是围绕DeFi的游戏化产品，另一部分是以NFT为中心的游戏。
DeFi产品的游戏化主要体现在DEX和流动池（LP）贡献奖励层面。DeFi Kingdoms通过把DEX的交易过程、流动池管理（LP贡献流动性获得奖励）的过程都以游戏方式呈现，用户参与游戏就是在参与DEX的交易及流动性贡献。
马克·库班：DeFi可能会成为美国的下一个强力增长引擎:达拉斯独行侠队老板、亿万富翁马克·库班表示，美国政府和监管机构需要开始支持加密创新，例如作为去中心化金融（DeFi）行业。否则，他认为，美国将“失去这个国家需要的下一个强力的增长引擎”。（The Block）[2021/6/14 23:35:39]
DeFi Kingdoms的NFT游戏部分的核心是「The Heroes（英雄）」角色，这个NFT形式的游戏角色是玩家参与游戏并赚取收益的主要工具。
JEWEL是DeFi Kingdoms中的主要流通Token，供应总量为5亿。JEWEL不同于以往的DeFi资产，仅有社区治理功能，而是有更多的实际使用场景，持有用户可以用它来购买游戏内装备、NFT资产，也能参与流动性贡献获得奖励等。
DEX目前是DeFi Kingdoms最核心的游戏化DeFi产品，基于自动做市商AMM机制，具有最基本的资产兑换功能。不同点在于，DeFi Kingdoms把资产兑换、添加流动性游戏化，极大地增加了用户参与DeFi产品的乐趣。
目前，市场上的DeFi应用随着收益下滑，用户参与意愿逐渐降低。DeFi Kingdoms将DeFi产品游戏化后，以可玩性削弱用户单纯追逐收益的意愿。
DeFiKingdoms游戏页面
在DeFi Kingdoms中，DEX是以「MarketPlace交易市场」页面显示，它更像是应用内的「商业区」，用户在商业区内可以兑换Token，也可以交易游戏内的NFT。
华尔街日报：DeFi有助于推动加密市场的繁荣 也会导致波动性增加:华尔街日报发文称，DeFi对加密货币市场是一把双刃剑，在推动加密市场繁荣的同时也会导致波动性激增。许多交易者已转向DeFi应用程序上的衍生品和套利策略，以期有机会在白热化的市场中放大他们的回报。杠杆是加速比特币和其他加密货币在近一个月的抛售的关键因素，随着价格暴跌，许多看涨仓位被自动平仓，给价格增加了更大的下行压力，并导致进一步平仓的恶性循环。[2021/6/5 23:13:22]
商业区中有「Trader（交易员）」角色负责交易职能，玩家点击Trader即可与之互动，进入DEX页面，正常交换所需要的Token。除了Token兑换、交易，玩家也可以成为DEX的流动性提供者（LP）。
DeFi Kingdoms把添加流动性的过程呈现为「花园耕种(Garden)」。用户点击进入Garden可以看到Seed Box（存放植物种子的盒子），点击后跳转至LP池，玩家即可根据提示投入LP资金（植物种子），提供的资金量多少会显示成「植物种植地块」的大小，游戏内还有「园丁」照料用户的植物。玩家收获的奖励是JEWEL，奖励时间一到，「园丁」会把用户的收益存入JEWEL「仓库」。玩家可以点击收获「仓库」查看并收取耕种收益。
目前，「MarketPlace」 DEX支持的LP资产对包括JEWEL-ONE、JEWEL-BUSD、JEWEL-UST、JEWEL-AVAX等。
Garden（LP资产种植页面）
KyberSwap 团队开发的一站式 DeFi 钱包 Krystal 已上线移动端应用:4月21日消息，由 KyberSwap 团队开发的一站式 DeFi 钱包工具 Krystal 已正式上线移动版应用，用户可下载 iOS 和安卓版，未来几周还将推出网页版。
目前 Krystal 已集成 Uniswap 和 Kyber Network 以支持交易，后续将增加更多 DEX 协议，包括 SushiSwap、聚合器等。另外 Krystal 还集成了货币市场协议 Aave 和 Compound，为用户提供赚取利息的功能。[2021/4/21 20:44:42]
JEWEL近期的市场表现亮点，与DeFi Kingdoms为之设置的经济模型相关。
以往的DeFi流动性贡献奖励往往会在一段时间后遇到严重的抛压——早期的巨鲸用户为了获得高收益，往往会执行「挖-提-卖」操作，以流动性奖励得来的Token，被持续不断地抛向市场。新项目经常在抛压下挫后无法吸引更多资金投入，每个「矿」都成了早挖早弃的对象，可持续性极差。
DeFi Kingdoms设置了锁仓机制。玩家因提供流动性获得的JEWEL奖励并不会一次性全部解锁，LP提供者每次只能领取一部分奖励，另一部分将会被锁仓，满足一定的间隔时间才能按比例释放。这一机制使JEWEL免受抛压风险，避免了「矿塌」风险，也为项目争取了发展时间。
此外，DeFi Kingdoms还设计了「Bank（银行）」环节，玩家进入银行，与柜员(Teller)交谈，把自己的JEWEL存入银行（锁仓），锁仓期间会获得平台的交易手续费分成，时不时还会有NFT空投奖励。银行会以「xJEWEL」作为JEWEL的锁仓凭证，拿着这个凭证，可以随时提取锁仓资产，且可以一次性全部提取，「银行」这个环节增加了锁仓，也让JEWEL的市场流动性变得更为随机。
分析 | MORECOIN研究院：DeFi现阶段本质上是一个去中心化:MORECOIN研究院在《DeFi用户实证研究报告》中指出，DeFi是针对币圈（公链）用户的去中心化金融体系，而传统金融业务是针对企业（联盟链）的去中介金融服务，两者在监管、性能、数据等方面有本质区别。从DeFi用户数据来看，上千款产品中前面三款产品占据约90%的资金，为用户提供了一个极低手续费甚至为0的杠杠和借贷工具。而以token来投资传统资产标的，因预言机、项目方跑路问题，某种程度上是以token对投资标的。在现阶段币本位的DeFi本质上是一个去中心化。[2019/5/9]
除了DeFi产品的游戏化，DeFi Kingdoms还设计了NFT打金游戏「The Heros（英雄）」，游戏玩法围绕「英雄」角色展开的，每个英雄都是独一无二的NFT资产，有自己的属性、等级、职业等。「The Heros」的存在为DeFi Kingdoms赋予了更多可能性。
「The Heros」内的每个NFT英雄属性有别，有一些衡量英雄体能的参数指标，比如：
生命值——衡量英雄的活力指标。如果角色受伤了，就需要休息，或者使用其它药水来恢复生命值；
体力/耐力——衡量英雄执行任务的体能。如果英雄没有体力了，也必须自然休息，或前往客栈支付JEWEL，恢复体力；
智慧（WIS）——帮助英雄增加魔法或者习得技能；
幸运（LCK）——英雄的运气越高，在面临外来攻击时活下去的可能性越大，运气也会增加英雄获得稀有物品的机会等。
这些参数综合形成了衡量英雄品质的指标之一。
此外，英雄的稀有度划分为5个级别，从低到高分别为常见（Common）、罕见（Uncommon）、稀有（Rare）、传奇（Legendry）、神话（Mythic），级别越高，所具备的能力越强。
英雄的初始属性还有职业区分，DeFi Kingdoms提供了四种不同的职业，英雄可以选择园艺、采矿、钓鱼和觅食四种职业。
不同职业的英雄，具备的技能也不同；每种职业所需要消耗的能量也不同；每个职业都有与之相关的职业技能，每次英雄进行相关职业任务时，都有机会增加其技能和级别。随着技能增加，英雄从该职业中获得奖励的能力也会增加。此外，每个职业都有与之相关的基因，英雄在执行与其职业基因相匹配的任务时，会获得额外的好处，包括增加获得奖励的机会、减少任务的耐力消耗等。
目前，DeFi Kingdoms游戏仅开放了采矿和园艺的职业，其余职业功能还在开发中，后期会开放觅食和钓鱼的职业功能。
玩家从DeFi Kingdoms获取英雄的方式有两种，一是通过「召唤」的方式铸造NFT新英雄，二是在NFT市场购买或租用英雄。如何拥有自己的新英雄？步骤如下：
召唤新英雄的必要条件是有两个英雄NFT，玩家自身至少要拥有一个英雄，另一个可以从其他玩家那里租借。拥有两个英雄后，玩家可前往「Portal（传送门）」找「Arch Druid（召唤师）。
召唤英雄时需要注入能量「Gaia’s Tears（盖亚的眼泪）」。玩家可以通过不定期送英雄去做冥想任务获得盖亚的眼泪；不想做任务，也可在MarketPlace用JEWEL购买。
召唤英雄所需费用由英雄的世代和召唤次数决定，世代越高，召唤次数越高，所需费用越高。通常，合成一个英雄需要花费总计100 JEWEL左右，折合约1000美元。
所召唤的新英雄属性及稀有度，则受召唤英雄的属性、稀有度和职业决定，也与在召唤过程中注入的能量多少有关。
新英雄在手后，玩家可以拿来做任务，也可以出售。如果玩家想购买或出售英雄、出租英雄，就需要到「Traven（酒馆）」，找英雄代理人报价。
此外，玩家也可以和朋友组队召唤新英雄，共同参与新英雄的升级及任务执行，这又增加了增加了DeFi Kingdoms的社交性。
英雄的主要重点是进行任务，收集有用的物品和经验。任务可以分为两类：职业任务和冒险任务。
职业任务——学习和使用专业技能，利用专业技能获得资源，比如Fishing职业技能，玩家可以钓鱼，获得的鱼可以用来生产恢复英雄生命值的药水。再比如觅食职业，玩家要寻到宠物蛋，孵化宠物伴侣（NFT）。一般来说，这些物资都是游戏内的NFT资产，都可以在交易区换成JEWEL。
冒险任务——与其它玩家一起组队战斗，获得战利品。冒险任务目前还未上线。
相比于单独的DeFi产品和纯粹的链游产品，DeFi Kingdoms汇集了DeFi、NFT、GameFi等多种综合功能，为用户提供了产品的可选择性。
如果用户只是为获得收益，参与DeFi Kingdoms内的流动性贡献、坐等奖励即可，也可锁仓JEWEL获取平台收入的分成，无需去玩游戏。
如果用户想要通过「打金」的方式获得收入，那么可以参与英雄NFT游戏，去铸造英雄，这些英雄能拿到NFT市场出售或者出租。当然，玩家直接投入英雄、执行任务，获得游戏资产及JEWEL奖励，再去变现。
DeFi Kingdoms的确体现出了更多的包容性，但局限性可能是它采用的底层网络Harmony。由于该游戏只搭建在Harmony上，而这条链的技术逻辑限制了游戏的体验。
Harmony采用了分片技术，网络分为应用层及数据存储层。目前，玩家参与的DeFi Kingdoms处于该网络的应用层（Shard 0层），但用户想直接充值资产到应用层，十分麻烦。
比如，用户想从交易所提取资金、充值进DeFi Kingdoms。由于大多数交易所目前只支持Harmony主网，但并不支持不同的网层。如果用MetaMask钱包进入游戏、进行资产的充提，就需要先把「0x」开头的以太坊地址去「地址转换器」中转换为「One1」开头的地址，否则，资产不但不会提取成功，反而会有丢失的可能。这对于不习惯使用Harmony用户来说，无疑增加了难度。
此外，Harmony生态应用比较单一，DEX、借贷、机池等DeFi产品不够丰富，目前可玩可用的产品只有DeFi Kingdoms，生态资源稀缺将成为DeFi Kingdoms的限制。
好消息是，DeFi Kingdoms已经开始跨链至雪崩协议，支持玩家将资产跨链。但由于目前雪崩协议还没有基础设施支持NFT资产跨链，「英雄游戏」内的NFT资产仍需在不同链上单独运行，无法实现联动。
DeFi Kingdoms的生命周期也是玩家担心的主要问题。链游龙头Axie Infinity于2021年7月爆发，到了11月就已经开始走下坡路，从盛到衰不到半年。虽然DeFi Kingdoms增加了流动性奖励机制，但如果奖励停止，玩家是否还会继续支持游戏，这都将是未知数。
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