撰文：Footprint分析师Zoni(?)
日期：2021年10月
今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。
于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。
来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap
关于CurveFinance
Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。
数据：灰度GBTC负溢价率收窄为26.5%:金色财经报道，据Coinglass数据显示，当前灰度总持仓价值约为273.28亿美元，其中灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价率为26.5%；ETH信托负溢价率为35.47%。此外，ETC信托负溢价为55.36%，LTC信托负溢价为33.8%。[2023/8/5 16:20:36]
Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。
Curve的数据表现
1.?锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元
来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain
2.?在DEX赛道遥遥领先
数据：尽管加密市场下跌，比特币持有者数量仍创下历史新高:金色财经报道，据Glassnode的数据，持有半年以上的比特币的供应量已经达到了历史新高。该指标表明，大多数在半年多前购买加密货币的投资者更愿意持有它，而不是出售它。目前市场可以看到6个月-10年供应量的持有量出现了波浪式的增长。该指标可以被认为是将比特币作为长期投资的加密货币投资者行为的根本变化。（u.today）[2022/2/22 10:08:51]
来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard
根据FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。
3.?CRV的历史新高
Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard
数据：以太坊稳定币流通总量突破850亿美元，创历史新高:据欧科云链链上大师数据显示，当前以太坊上稳定币流通量为851.6亿美元，创历史新高。
目前以太坊上流通量前三的稳定币分别是：USDT 338.61亿美元，占比39.76%；USDC 280.87亿美元，占比32.98%；BUSD 136.22亿美元，占比16%。[2021/9/26 17:07:07]
作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。
Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。
Curve项目亮点
1.?低滑点和有竞争力的交易费用
来源:Curve白皮书
Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于XY=常数,?允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。
数据：DeFi贷款平台周一共清算2500万美元资产:根据CoinDesk数据，随着以太坊价格大跌15％至1655美元，DeFi贷款平台本周一清算了大约2500万美元的资产，这是自11月25日以来的最高水平，当时有9300万美元资产被清算。[2021/2/23 17:42:17]
这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。
2.?支持7条公链网络，以及超过100个池子
如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。
3.?颇有吸引力的APY机制
来源:Curve.fi
哈佛医学院利用区块链技术解决基因数据所有者与需求者间买卖脱节问题:近日，哈佛大学医学院教授George M.Church博士与其学生Dennis Grishin，和前谷歌项目经理Kanmal Obbad联合创立了Nebula Genomics公司，该公司将基于区块链技术解决基因数据所有者和数据购买者之间存在的脱节问题，加速有用基因组数据之间的交换。具体而言：个人对自己的基因组数据拥有完全所有权和控制权；生物和制药公司以更低成本、更短的时间采集基因数据信息，并可通过与数据所有者即时沟通对基因数据进行静态分析。[2018/3/5]
投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：
●?BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算
●?奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定
●?提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率
●?额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL
这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。
4.?CurveDAO的良性循环
Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。
图解来源：
●?对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。
●?至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。
●?至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。
根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。
Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。
Footprint的Curve的实时仪表盘
对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。
Source:CurveLivedashboard
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