吴说作者|刘全凯
本期编辑|ColinWu
CryptoQuant是加密世界中使用最多的数据网站之一，他们的CEOKiYoungJu如何从数据看目前的走势与行业的未来。
0：有请KiYoungJu介绍一下CryptoQuant并向中国社区说几句话。
Ki：CryptoQuant通过提供数据服务为散户投资者提供更好的投资可见性。大多数加密投资者在投资加密货币时都会感到焦虑，因此他们正在努力克服数据驱动投资的障碍。没有数据，加密投资将是。这就是CryptoQuant的用武之地。我们最初是一家数据提供商，现在我们的使命是通过为所有人提供可视化的数据和社区驱动的见解，为加密货币市场的所有投资者服务。
1：GBTC已经持续负溢价很长一段时间，您如何看待这一情况呢？负溢价还将会持续多久呢？
Crypto.com任命伦敦证券交易所前高管Rosie Donachie担任高级副总裁:3月11日消息，加密货币平台Crypto.com宣布任命Rosie Donachie为高级副总裁兼可持续发展主管，Donachie将负责Crypto.com的全球环境、社会和治理(ESG)议程。Rosie此前在伦敦证券交易所集团(LSEG)担任政府关系、监管和可持续发展战略集团负责人，在加入伦敦证券交易所集团之前，她曾在全球矿业公司BHP任职五年，此外还在欧盟和英国政府担任了十多年的政策顾问。[2022/3/11 13:51:31]
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Ki：我认为这种负溢价的主要原因是人们认为比特币ETF很快就会获得批准。如果ETF获得批准，人们就不再需要比特币信托产品。
数据：CryptoPunks总销售额突破11亿美元，地板价首次达129枚ETH:8月30日消息，Cryptoslam数据显示，CryptoPunks总销售额达11.5亿美元。其中，过去30天CryptoPunks的销售额超7亿，涨幅达685.1%。同时， Larva Labs网站显示，CryptoPunks NFT地板价达129枚ETH，续创历史新高。[2021/8/30 22:45:47]
这种情况可能意味着大多数机构认为比特币ETF会在一年内获得批准。此外，机构购买比特币的方式正在从间接购买，转变为特斯拉、MicroStrategy等直接购买。
他们不使用灰度产品购买比特币，而是使用CoinbasePrime、OTC柜台、Custody产品进行直接购买。因此，您可能不想将这些数据解释为“降低机构需求的兴趣”。可能是，但不一定。
Crypto.com宣布上线MINA:据官方推文表示，Crypto.com宣布上线MINA，可以通过美元、欧元、英镑等20余种货币参与交易。[2021/7/6 0:29:17]
2：当前比特币价格与S2F模型预测价格的偏离度很大，S2F模型是否还值得信任呢？您是如何看待S2F模型所提供的预测价格。
Ki：我认为S2F模型在需求方面存在缺陷。该模型基于稀缺性，稀缺性是关于供给侧的。这就是为什么当前的BTC价格与S2F模型预测的价格有很大差异的原因。
例如，所有交易所的全部BTC储备都具有供需方因素。如果人们想出售BTC，他们会将其发送到交易所。如果没有，他们将从交易所退出到托管钱包。
如果PlanB添加一些变量来查看需求侧因素，我认为该模型可以更准确。
动态 | Cryptopia官方推特：不要再将加密货币资金存入Cryptopia地址:加密货币交易所Cryptopia将被清算，其官方Twitter账号发推表示，不要再将加密货币资金存入Cryptopia地址。[2019/5/16]
3：EIP-1559将在今日启动，其能为以太坊甚至整个加密货币市场带来什么呢？
Ki：我相信EIP-1559会改变游戏规则。降低费用可以解决区块链的三难困境，提高可扩展性、安全性和去中心化。目前，所有的DeFi服务、NFT市场、区块链游戏都在以不合理的高额费用运行。
如果我们能以极低的费用使用这些服务，交易数量会增加，网络活跃度通常会增加区块链的价值，从而使价格长期上涨。但不能以此来确定对短期价格的走势。
Crypto Fam分析：BTC“熊市”即将结束:Bitcoinist发文引用The Crypto Fam推特中图文表示BTC“熊市”即将结束。分析称熊市从2017年12月开始包括3个主要的下跌周期，每次波动的幅度都不如前一次明显，Crypto Fam称目前的行情已处于第三轮看跌行情的下行，BTC市场正从看跌走向整合，新的下跌可能微不足道，因此是时候再次买入BTC而不是分配、获取利润。[2018/5/24]
4：市场上有这样一种声音，以太坊和其他蓝筹DeFi的崛起将会脱离比特币的桎梏，而带领市场走向一个新的高峰。您觉得这种情况有可能发生吗？如果有的话，有可能发生在今年剩下的时间里吗？
Ki：我认为从长远来看，以太坊可能会超过比特币的市值，但今年不会。这场牛市是由“机构进入加密市场”的叙述来驱动的。这种趋势可能会持续到明年。没有机构需求，以太坊无法翻转比特币的市值。
几周前我在迈阿密遇到了高盛、富达和其他大型机构资产管理公司的高管，他们说他们仍在努力向他们的老板解释什么是以太坊/DeFi。我认为以太坊/DeFi项目建立起机构采用的信心需要几年时间。
5：元宇宙最近很火，可以说一下您的看法吗？
Ki：如今，每个术语，如NFT、AR/VR、游戏等，都被称为Metaverse。我认为元宇宙只是NFT和play-to-earn游戏。两者肯定在几年内都有很大的上涨潜力。但是构建一个元宇宙可能至少需要几年的时间。
6：老生常谈，大家最关注的一个问题，你认为目前已经进入熊市了吗？下半年还有机会再创新高吗？怎么判断下半年的价格走势？
Ki：很好的问题。我认为市场仍然是看跌趋势，交易所鲸鱼比率等交易所流量指标表明，鲸鱼仍在向交易所存入大量BTC。
如果鲸鱼比率在85%-90%之间，则市场可能看跌或横盘整理。??
但问题是有人在交易所之外购买比特币，而且大牌有可能很快就会宣布他们的购买。我认为，就目前而言，市场适合剥头皮。如果你是长期持有者，你可以在这里堆放一些比特币，但作为交易员，我不会在目前市场上持有更长时间的头寸。
观众提问精选
1：你觉得NFT市场未来的成长空间如何？
Ki：我认为推动NFT市场的因素有三：1、元宇宙(游戏)；2.、购买艺术品/纪念品；3.、通过购买NFT。
第一点，有很大的上升潜力，但需要几年时间才能构建整个元宇宙并推出更成功的游戏；
第二点，现在运作良好，如果我们能够渗透像苏富比这样的传统艺术市场，那将是巨大的；
第三点，我相信NFT的一些大笔购买是为了。这会是更大的数字艺术市场的起点。
总体而言，我相信NFT市场将在几年内变得巨大。
2：Gamefi已经开始流行，但是目前在这个领域还没有杀手级的游戏。你认为后续的杀手级游戏会由专业的游戏公司开发吗？还是区块链公司？
Ki：我认为传统的顶级游戏公司不会推出去中心化的区块链游戏，因为将他们的数据库更改为区块链没有优势。如果他们将游戏的权力下放，他们的收入可能会减少。我认为二线和新创游戏公司可以推出去中心化游戏，但目前我没有看到任何专业团队。
3：最近稳定币增发变慢了，您认为意味着什么，有没有其他的数据可以与这个趋势相互映证？
Ki：这些天许多稳定币被赎回。BTC需要更多稳定币或法币入口来打破新的ATH，但趋势似乎是赎回稳定币和发行较少的稳定币。
我认为有两种看涨情况：
第一，大牌宣布购买BTC
第二，散户投资者用他们当地的法定货币购买BTC你可以看到Coinbase的溢价看到这个趋势
4：您认为三个最有效衡量市场牛熊的指标是什么？
Ki：没有一个指标可以肯定地预测未来，但我主要使用Whale倾销指标、所有交易所流入均值）、交易所净流量和稳定币比率来确定它是否是牛市或熊市。
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