TRIB:募资63.9万ETH,现象级DeFi项目FEI遭"白嫖鲸鱼"砸盘

本文来自:DeFi之道">DeFi之道,作者:隔夜的粥,星球日报经授权转发。

北京时间4月4日凌晨3点,去中心化稳定币协议FEI完成了为期3天时间的GenesisGroup阶段,据悉,此次活动共募集到63.9万ETH,并铸造了13亿FEI,而其也为Uniswap带来超过26亿美元的流动性,数据方面,FEI的热度超乎了绝大多数人的想象,它也一跃成为目前规模最大的算法稳定币项目。

而FEI协议之所以吸引到如此多的资金以及关注,无疑与其规则设计及背后的投资机构有着十分密切的关系。

根据设计,GenesisGroup阶段会为存入ETH的参与者分配近乎等值的Fei,并按比例分配协议的治理代币TRIBE,而在GenesisGroup阶段期间,参与者还可以选择将换得的FeiPre-swap成治理代币TRIBE,而参与者整体的Pre-swap比例越高,IDO时的价格也就越高,这也导致了所谓的“白嫖套利”机会。

Nic Carter旗下新加密风投基金Breed VC完成2000万美元募资:1月31日消息,Castle Island Ventures创始人Nic Carter推出的新加密风投基金Breed VC已完成首次2000万美元募资,由Nic Carter和Matt Walsh的Castle Island Ventures、Tribe Capital和Shima Capital参投。

据悉,Breed VC将专注于种子前和种子轮融资,垂直领域包括去中心化金融、以消费者为中心的去中心化应用程序(dapps)、NFT基础设施和区块链扩展解决方案。目前,Breed VC已经与投资组合公司达成了第一笔交易,还将为公司提供运营支持。[2023/1/31 11:39:09]

而在获得A16z、CoinbaseVentures、Framework等顶尖投资机构的1900万美元融资之后,FEI协议的受关注程度开始不断飙升。

印度风投Fundamentum第二支基金完成2.27亿美元募资,将专注于Web3和电动汽车等领域:金色财经报道,印度风投Fundamentum宣布旗下第二支基金已经完成2.27亿美元募资,其中25%的资金来自于Fundamentum团队,该风投曾在今年五月透露这只基金将专注于Web3和电动汽车等领域的投资,据悉该基金每年将选择4-5家初创公司进行种子轮阶段的投资,预计投资规模将在2500-4000万美元之间。Fundamentum的第一支基金曾募集到1亿美元,由Nandan Nilekani和Sanjeev Aggarwal于2017年推出,目前担任该风投联合创始人兼普通合伙人的Sanjeev Aggarwal透露,得益于首支基金的成功,他们才打算进一步深化投资计划。(recentlyheard)[2022/8/20 12:37:14]

几天前,包括笔者在内的很多人还保守地预测称,FEI协议能够在GenesisGroup阶段吸引到10-20万ETH,而在神鱼等业内大佬的“白嫖教程”科普之下,关于FEI协议的Fomo情绪被彻底引爆。

韩国议员计划修订法律将未获许可的虚拟资产募资纳入非法信用行为:6月13日消息,韩国一民主党议员计划对《关于限制非法信用行为的法律》进行部分修订,其内容为将未获许可的虚拟资产募资行为也规定为非法信用行为之一。 修订案的主要内容是,约定支付全部或超过预置虚拟资产的虚拟资产,并将收受金钱或虚拟资产的行为规定为类似信用行为之一。

在Luna事件中,投资者如果以欺诈或者非法信用行为罪名起诉Terra及Luna开发公司Terraform Labs的Do Kwon,韩国现行的法律很难将此次事件定性为“非法信用行为”进行处罚。相关法律规定,不取得许可、登记、申报就从不特定多数人手中筹集资金的行为属于非法信用行为,但问题是能否将虚拟资产视为“资金”尚不明确。

报道称,如果该修正法案获得通过,原本处于死角地带的利用虚拟资产的非法信用行为也将被包括在处罚范围之内。(韩国经济报)[2022/6/13 4:22:29]

1.“白嫖鲸鱼”VS“梭哈鲸鱼”

NBA Top Shot数据站Evaluate.market完成160万美元募资:3月31日消息,NBATopShot数据站Evaluate.market完成160万美元募资,CastleIslandVenture、NotationCapital、DraftKings、techVC、Drive,以及ChristianDittmeier参投。

Evaluate.market为NFT价值计算器,用户可为其NFT添加价格标签。[2021/3/31 19:34:11]

按照设计规则来看,理论上鲸鱼参与者会更偏向于选择“白嫖”参与方式,但实际的参与情况更为复杂一些,根据duneanalytics.com的统计数据显示,在参与金额排名前70的鲸鱼玩家当中,采用梭哈方式的参与者达到了15名,其中投入金额最大的一位鲸鱼参与者,pre-swap了整整9999ETH。

(数据来自:https://duneanalytics.com/tm1296/fei-eth-locked)

而白嫖鲸鱼则占到了42位,他们奉行风险最小化原则,只为获得GenesisGroup阶段的空投奖励。

其余的13名鲸鱼参与者则或多或少Pre-swap了一定比例的TRIBE治理代币,其中排名第一的参与者投入了10031.88ETH,并Pre-swap了5530ETH。

截至目前,“白嫖鲸鱼”多数已将获得的TRIBE治理代币兑换成了Fei,其中仅有少数已成功抢跑兑换成了ETH,其余多数“白嫖鲸鱼”则因为FEI协议的“烧伤机制”而被困在了Fei的“牢笼”内,他们目前正等待Fei回归水上位置,时刻准备逃离。

反观另一边的“梭哈鲸鱼”和“挖矿鲸鱼”,尽管目前他们都处于“水下位置”,但短期似乎并没有逃离FEI协议的倾向。

很显然,今日凌晨发生的TRIBE治理代币暴跌一幕,正是“白嫖鲸鱼”集体砸盘所致,这也符合此前的预期。

而根据63.9万ETH参与资金,以及IDO那一刻Pre-swap的整体比例计算,参与者Pre-swap的买币成本大约为3.2美元,将空投的计算在内,则每个TRIBE治理代币的成本大约为2.6美元。

截至目前,TRIBE治理代币的价格已回升至2.59FEI,但由于FEI的价格仍在水下,Pre-swap比例较多的参与者整体仍处于亏损状态。

2

Fei如何回到水位线,之后又会发生什么?

在经历早期混乱的踩踏期后,参与者们对Fei算法稳定币的机制已有了一个初步的直观认识,开发者设定的“直接激励”机制会抑制参与者在低于0.99美元的价位卖出Fei,同时通过奖励鼓励套利者低价买入Fei,以缓慢将Fei拉回至水位线,而在这种机制无法奏效的情况下,Fei协议便会Reweights以动用PCV资金将Uniswap上的Fei稳定币推回至1美元。

也就是说,如果你不想被无辜烧伤,你可以选择等待Fei回到0.99美元,或者Reweights的发生。

在这种情况下,白嫖党和套利党将会争先恐后地逃离这个协议,而PCV值的降低,则可能会导致TRIBE治理代币的价值降低。

那如何避免让Fei协议陷入这种负循环呢?重点便在于吸引新的资金进入PCV池子。

目前来看,似乎有三种可能。

一种便是大型交易所上线TRIBE治理代币,从投资机构以及项目规模来看,这是存在较大可能的。

第二种则是流动性挖矿的收益能够吸引更多资金的进入,从2年时间Staking奖励线性降低的设置规则来看,这也是存在可能的。

而第三种,则是为Fei协议添加更多的功能,比如参与Fei协议融资的Aave创始人和Compound创始人便有可能会宣布整合消息。

尽管如此,我们说Fei协议所采用的全新稳定币模式,目前仍存在着很大的不确定性,算法稳定币的实验能否成功,仍需要时间来检验。

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