2020年，加密行业的投资和并购行为虽然受到了全球肆虐的新冠疫情的影响，但是由于加密市场的繁荣以及对加密行业长期前景的看好，仍有大量风投资金进入了区块链和加密行业。在并购方面，2020年加密行业的并购交易数量和比特币的价格一样创下历史新高。去中心化金融、经纪与托管以及数据与分析公司是今年主要的投资趋势。
IPO
加密相关公司和基金通过IPO在2020年融资月3.1亿美元。
6月26日，中国矿机巨头亿邦国际在纳斯达克上市，成为嘉楠科技之后第二个在此上市的中国矿机巨头，其筹集的资金超过1亿美元。
8月25日，总部位于直布罗陀的加密货币交易所INX启动IPO筹集了750万美元的资金。
12月11日，加拿大投资基金3iQ在多伦多证券交易所进行了7650万美元的以太坊基金的IPO。
2020年还传出了Coinbase即将进行IPO的传闻，如果Coinbase能最终在明年IPO成功，作为加密行业中最引人瞩目的独角兽企业，其将对整个加密行业带来重要影响。
报告：加速英国资本市场数字化转型的三项关键使命:金色财经报道，英国财政部与Oliver Wyman联合制作的《释放证券代币化的力量》报告中，列出了“加速英国资本市场数字化转型”的三项关键使命，使命一：以法律和监管确定性为基础实现创新和实验；使命二：通过大规模促进互操作性和安全创新，培育繁荣的英国数字市场；使命三：成为代币化证券市场全球标准的领导者。[2023/7/8 22:24:50]
此外，加密借贷金融科技BlockFi也计划在公开市场亮相，该公司最早可能在2021年下半年上市。
风投
2020年进入加密行业的风投资金大约有31亿美元，与2019年大体持平，平均投资规模约为570万美元，交易规模中位数为180万美元。从投资数量上看，2020年共774笔，相比2019年的732笔增长约6%。
今年的风投活动受到了新冠疫情的影响。在第一季度，融资金额达到两年来的新高，不过这一势头被疫情压制。今年最大的15笔交易中，有40%发生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融资。
天桥资本创始人：比特币仍有可能在年底前达到10万美元:金色财经报道，天桥资本创始人Anthony Scaramucci认为，比特币仍有可能在年底前达到10万美元，主要是由于每个月的需求呈指数增长。据悉，曾经对比特币持怀疑态度的Scaramucci去年推出了天桥资本的第一个比特币基金，并投资了2500万美元。从那时起，该公司一直在稳步积累比特币。Scaramucci称，现在的产品组合中可能拥有价值6.5亿至7亿美元的比特币。[2021/9/1 22:50:56]
第二季度，全球经济仍在艰难复苏，加密行业中也没有大手笔出现，除了Brave浏览器3500万美元的风险融资外，再就是LayerX的2800万美元融资、NearProtocol的2200万美元融资和FalconX的1700万美元融资。
夏天的DeFi热潮让加密投资市场在第三季度重新活跃，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均获得重要投资，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures领投的5200万美元A轮融资，BlockFi完成了5000万美元的C轮融资。
分析 | 以太坊长期投资存在一定不确定性 传统资本认可为新推动力 ?:据TokenGazer 报告显示：自2015年8月7日以来，ETH的每日回报率呈现正偏、肥尾的分布。具体而言，ETH平均每日收益率为0.4258%；长期投资下每日收益为正的概率为52.58%；有95%的概率收益率在-12.49%~13.34%之间；平均每年约16天收益率低于-10%，约26天收益率高于10%。同时，数据也显示，以太坊一些基本面在慢慢更好，但其短期内更强的推动力可能来自传统资本对以太坊的认可。TokenGazer认为：短期内，以太坊是除比特币以外较有可能被传统资本认可的加密资产。[2019/5/24]
2020年的第四季度属于比特币和狂飙的加密市场，风投机构更为活跃。几笔重要的风投包括Paxos的1.42亿美元融资、Chainalysis的1亿美元融资和Bitso的6200万美元融资。这三笔交易代表了风投资金关注的三个方向，经纪/托管公司、数据和分析提供商以及有潜力的交易所。
2020年加密公司的融资规模大于2019年，ICE旗下加密平台Bakkt获得了3亿美元B轮融资，投资者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士顿咨询集团筹集资金，这也是加密行业有史以来金额第二大的融资。
独家 | 极豆资本合伙人李泳：预计三大矿机巨头上市顺序与其市场占比排名一致:针对目前矿机三大巨头企业谋求上市一事，金色财经独家采访到极豆资本合伙人李泳，在关于“预计三家企业上市顺序及原因”这一问题上，他表示：“我个人认为上市顺序和目前的市场占比排名一致，比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际。比特大陆凭借强大的“币生币”经营策略加上产业上游聚拢起来的行业资源加持，影响力已经触及整个产业链中的基础设施研发、区块链应用开发、区块链媒体、投资工具等多领域。而嘉楠耕智更加注重深耕高性能的矿机，研发芯片，尝试把挖矿产品多样化。亿邦国际主营业务从电信转入区块链，发展速度也是有目共睹的。”[2018/9/10]
由Tetragon金融集团领投的Ripple的2亿美元的C轮融资同样引人注目，这是今年排名第二大的融资。
排名第三的是加密经纪和基础设施提供商Paxos的1.42亿美元的C轮融资，投资者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。
并购
金融媒体主播Max Keiser：巴菲特的言论是权贵资本主义:据Bitcoinist.com报道，美国知名金融媒体主播Max Keiser近日强烈反击巴菲特“比特币是老鼠药”的言论。Keiser称，巴菲特与芒格的言论是“权贵资本主义”。“他们不愿从权贵资本主义的宝座上下来，所以他们攻击数字货币。”“这是反社会、愚蠢又不道德的。”Keiser同时预测，比特币将达到3万美元。[2018/5/12]
2020年加密行业中发生了超过83起并购活动，超过了2018年69起的最高记录。
其中最大的一笔是币安交易所以4亿美元的价格收购加密数据网站CoinMarketCap，这标志着对数据分析提供商的首次重大收购。
排名第二的是加密交易所FTX以1.5亿美元收购了投资组合管理公司Blockfolio。这为FTX提供了强大的用户基础，其目标是在Blockfolio应用内实现免手续费交易。
此外Coinbase以9000万美元的价格收购了机构加密经纪公司Tagomi，让自己的加密帝国更加完备。
2020年备受关注但并未成功的收购活动来自PayPal与BitGo，特别是在PayPal今年推出加密交易服务时，业内人士期待PayPal在加密行业中更进一步，通过收购植入更多的“加密基因”。不过遗憾的是，在12月，有知情人士透露双方的谈判已经破裂。
DeFi领域的并购现象同样引人注目，在经历了夏天的繁荣与混乱之后，一些DeFi项目寻求通过合并取长补短。
收益聚合项目Yearn(YFI)通过对Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收购"形成了一个合作伙伴关系网络，这些DeFi协议将合作共同提高彼此的流动性。虽然Yearn进行并不能算是真正的并购交易，但在概念上其为协议之间的真正并购活动奠定了基础。协议之间的并购交易不是用股票或现金购买另一家公司，而是用代币和稳定币来交换资产。
谁在投资？
在过去几年中一直深耕加密领域的投资者今年仍然在加强投资力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓资本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。
其他的活跃投资者还包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。
在最活跃的投资者中，CoinbaseVentures进行了25笔投资交易。该公司广泛投资于整个加密生态系统，没有一个类别的投资占其投资的20%以上。
相比之下，今年第二活跃的投资者AlamedaResearch的投资领域则更为集中。Alameda超过一半的投资都是DeFi项目，其次是加密交易所。
在所有基金中，DCG仍然专注于银行与支付领域，其投资了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。
趋势
1，DeFi
DeFi是2020年最主要的投资趋势，新项目的成功吸引了资本的注意，很多投资者在年初并未关注这一领域，相关投资在6月下旬开始出现，在9月份达到高峰。
在2020年最活跃的投资者所投资的公司中，大约有31%与DeFi相关。
2，经纪和托管公司
2020年的风投资金总额中，大约有17%投资于加密经纪商和托管提供商。
共有5.25亿美元的资金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。
这一领域中的两笔收购引人注目，Coinbase收购了加密经纪商Tagomi，日本金融集团SBI控股的子公司SBIFinancialServices收购了做市商B2C2。
3，数据与分析
业内人士预期监管和合规将成为加密行业潜在的热点，这使得数据与分析公司更具吸引力。
除了CoinMarketCap被币安交易所以4亿美元收购外，Chainalysis也筹集了1亿美元资金，该区块链分析公司的估值达到10亿美元。
此外，CBInsights对Blockdata的收购虽然金额不大，但是这表明更多外部玩家正在对进入加密市场感兴趣。
结语
资本永不眠，随着加密行业生态系统的成熟以及加密市场的蓬勃发展，更多的资金将以不同的方式流入这一领域。
2021年，加密行业将加速整合，Coinbase等加密行业中的独角兽有可能完成IPO，这也将进一步推动加密行业和加密资产进入主流。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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