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云存储是一个值得挑战的市场。
过去十年，出现了这样一种商业趋势，即通过增加资本密集型资产的利用率来释放价值：Airbnb提高了空置房屋的利用率，引发了酒店业的震动；Uber提高了闲置车辆的利用率，颠覆了出租车行业。按照这一逻辑，去中心化储存的推广文案也可以是：它们将提升闲置计算机的利用率，从而颠覆云储存行业。
云存储是一个值得挑战的市场。过去十年，我们见证了从内部服务器到云计算的技术范式转变，新的科技巨头也随之诞生，如亚马逊云(AWS)、阿里云、谷歌云(GCP)等。据市场研究公司估算，到2025年，全球云存储市场规模将达到1373亿美元，2020年至2025年的复合年增长率为22.3%。这个市场是巨大的。
嗅到了机遇的味道，一大批开源网络在2016年底和2017年初涌入，想要分一杯羹。首批项目包括Filecoin、Storj、Sia、SAFE等。2018年，Arweave发布主网，它带来了一个市场上前所未有的想法：永久存储。
中国掀起了Filecoin挖矿的热潮，Fil的价格目前为28美元，这意味着完全稀释后的网络估值为560亿美元。主网上线前后，市场兴奋不已，炒作情绪空前高涨。同样的，Arweave最近也从知名投资方那里筹集了资金，包括AndreessenHorowitz、UnionSquareVentures和CoinbaseVentures。2020年4月下旬，Arweave(2.0)成功上市，先于Filecoin进入市场，并保持持续增长。
掌柜调查署 | bloXmove CEO：移动出行运营模式将会是去中心化的，供应商之间的交互是通过分布式记账完成的:在今日举行的《掌柜调查署 | 呼吁出行巨头停止聚合开始协作》直播中，针对“移动出行涉及到许多不同的运营主体，在去中心化的模式下，bloXmove将如何协调不同运营主体间的协作与利益？”的问题，德国柏林bloXmove CEO Sophia表示，从更传统的移动出行看，运营模式也将会是去中心化的，这意味着生态系统或技术不属于任何一个个体，它是一个基于合作合约的集体，合作伙伴在进入bloXmove的生态系统之初就定义了这个合约。bloXmove团队正在促进我们的生态系统合作伙伴（也就是客户）的商业决策，在操作过程中，供应商之间的交互是通过分布式记账和去中心化标识完成的，各方都可以访问交易所需的相关信息——这就是区块链独特的魅力。[2021/8/31 22:47:46]
当投资者对即将到来的储存大战进行评估时，一些重大问题开始显现。在Filecoin和Arweave之间，开发者会选择哪个网络？去中心化储存网络能否同亚马逊、阿里巴巴这样的Web2巨头分庭抗礼？如何比较这两种去中心化储存方式？
本文针对以上这些问题进行了探讨，并给出了我们对去中心化储存市场的评估框架，并不构成任何投资建议。在这种背景下，我们第一步需要了解的就是这两个储存项目之间的差异和取舍。
基于合约vs.永久储存
Annemieke Dirkes：世界需要去中心化，DeFi将成为“新曙光”:据官方消息，由元界DNA总冠名的“FINWISE2020纷智云端峰会”海外场于欧洲时间5月29日盛大开启。知名投资人、国际商务董事会区块链顾问Annemieke Dirkes出席。
Annemieke Dirkes分析了去中心化的定义和判断标准。她指出，去中心化区块链的重要特征体现在不依赖第三方管理机构或硬件设施，没有中心管制，没有单点故障（single point of failure）。她指出，所有传统银行都具有单点故障的特点，这种中心化特征具有很大的风险，2008年的经济危机已经证明了这一点。目前，全球正深受新冠疫情影响，传统的中心化世界正面临信任危机，而去中心化的加密货币将给无法获得金融服务的群体带来新的机会，DeFi将成为 “新曙光”。[2020/5/30]
Filecoin和Arweave都使得数据能够以去中心化，去信任，抗审查的方式进行存储。两个项目都采用了基于区块链的解决方案。而且这两种网络都可以用于长时间存储数据，要么作为参考，要么作为网络托管。乍一看，它们非常相似。因此，与其去评估Filecoin和Arweave各自的区块链网络，不如选一个更好的切入点——它们打算如何向终端用户提供存储服务。
Filecoin遵循AWS和其他云服务供应商的做法：基于合约的存储。我们最好将基于合约的存储概括为即付即用模式。客户付费的节点网络将在Y的时间段内存储X字节的数据，并保证Z的可恢复性。这也是Storj，Sia和SAFE等协议采用的方法。
去中心化云存储平台Sia已发布Sia v1.4.4:去中心化云存储平台Sia官方发推称，已经发布Sia v1.4.4，该版本包括对Sia和Skynet的多项改进。上传将更快地恢复，Skynet支持上传目录，现在有了加密Skylink的基础设施（完整功能将在v1.4.5中）。[2020/3/19]
另一方面，Arweave向市场推出了一种全新的模式：永久储存。这在加密手段出现前是不可能实现的。使用永久存储，用户只需一次性预付费用，网络就可以永久存储数据。永久存储既可以服务于可寻址的云存储市场，又可以创造一个全新的市场。Arweave协议通过利用加密经济博弈论来实现这一点，并创建一个捐赠基金来补偿矿工，确保数据的可用性、可靠性和持久性。
Filecoin的主张
Filecoin和其他基于合约的去中心化存储协议强调的主要“功能”是成本更低。他们声称能够提供较低的成本，因为他们利用了空闲的硬盘空间。Filecoin还具有高度的抗审查能力。
鉴于Filecoin的早期发展势头，我们有理由期待它会在Web3存储市场中占据一定份额。不过事实上，它不可能持续以低于亚马逊的价格提供服务。Filecoin在早期会通过发行FIL来有效地补贴储存服务购买者的成本，但发币补贴势必会影响币价，它是不能永远持续的，并且亚马逊、阿里巴巴、腾讯和谷歌显然比Filecoin的资本更雄厚，如果价格战真的打响，巨头的弹药更多。
动态 | 去中心化自治组织Aragon将发布官方开发者插件:去中心化自治组织 Aragon开发者在社区表示，在接下来的几天里，Aragon将发布第一个官方版本的Aragon Buidler插件。这是一个开发专用的工具，旨在大大简化和改善 Aragon 应用程序的开发。Aragon将废弃所有来自Aragon CLI 的开发命令，并将它们转移到这个插件中。因此，这将很快成为开发 Aragon应用程序的官方方式也是唯一的开发方式。[2020/2/8]
亚马逊的整个商业模式正在使供应链垂直化，并大幅削减成本。储存客户将从这些规模经济中受益，但同时要承担平台风险。
来源:ThomasVachon
亚马逊实现规模经济的一个例子是:他们可以通过谈判达成批量购买协议，从而获得更便宜的电力。根据PonemonInstituteLLC进行的一项名为《支持计算能力的成本》的研究，超过5万平方英尺的数据中心的平均年成本/千瓦为5,467美元，而500-5,000平方英尺的数据中心的年成本为26,495美元。
回到Filecoin，对于一个拥有空闲硬件空间的个体来说，要参与到网络的供应端是相当困难的。因此，该网络(在启动时)很可能是由那些在功能强大的矿机上投入了大量资金的矿商所主导。我们从Filecoin的测试网SpaceRace得知，至少230个PiB存储空间将用于支持其网络发布。由此看来，排名前十的矿工驱动着145PiB。亚马逊运行着世界上最大数据中心，这些中等规模挖矿设施的数据中心成本不大可能比亚马逊还要低。
声音 | “吉尔德定律”提出者：中心化互联网必将被以区块链为代表的去中心化互联网所迭代:近期，未来学家、数字经济学家、互联网三大定律之一“吉尔德定律”的提出者乔治·吉尔德( George Gilder)来到清华大学新闻与传播学院，在研究生课程《文创发展前沿讲座》上作题为“区块链对互联网的挑战与机遇”的演讲。吉尔德认为，今日的中心化互联网必将被以区块链为代表的去中心化互联网所迭代，以大数据和机器智能为基础的谷歌时代即将终结。[2018/11/9]
按照这种逻辑，Filecoin的主要“特性”不是低成本，而是意识形态和和对审查的强烈抵制。
Arweave的主张
如上所述，Arweave协议提供永久存储的服务。它不是通过在用户和存储提供商之间建立合同来实现的，而是通过鼓励矿工复制尽可能多的存储数据的加密经济激励措施。永久数据存储是Amazon，Google和其他公司尚未开发的全新市场。
为了能在Arweave上存储文件，开发人员会创建一个交易，支付一定数量的AR代币作为网络费用(目前价格为0.005美元/MB)就可以永久存储数据。而AmazonS3的低端套餐每月收费0.000023美元/MB。这意味着每个Arweave用户要在18年后才能实现收支平衡。Arweave并没说过想在成本上与Amazon竞争。很显然，Arweave的用户显然为永久储存支付了溢价。
我们认为，目前有两个细分市场将会马上采用Arweave。它们的价格敏感度较低，对永久储存空间则有较大需求。
数据可用性的区块链
区块链常用于永久储存交易网络的历史记录。Arweave可以让Layer1和Layer2的团队永久储存其账本的副本。这是可审核性和冗余性的关键。一些著名的团队，如Solana和SKALE正在探索使用Arweave实现这一目的。
互联网存档
Arweave最近与InternetArchive(著名的WaybackMachine项目下的一个非盈利组织)达成合作，以使这一大众化档案库的访问通道实现永久容错。“链接腐烂”虽然还不广为人知，但目前这一问题已经非常严峻。举个例子，美国最高法院裁决结果中，超过49%的链接已经损坏。互联网正在飞速消耗数据，而越多的数据被丢弃，越多的链接随之损坏。
虽然我们尚不清楚永久储存空间的市场到底有多大，但我们知道，大众区块链一旦达到网络规模，就需要存储海量的数据。我们也深知，人类创造出的这些海量数据就相当于人类的历史，一些组织正在积极寻求以容错的方式来记录它们。
另外，还有其他几个市场，我们可以合理地预期，它们也会重视数据存储的持久性，并愿意为此支付溢价:希望自己的报道可以永久保留以印证真相的记者群体。从事个人财产或信托业务的律师群体。希望永久保存事业记录的非政府组织或基金会。想储存个人记忆供后代阅览的个人。
图片来源:ViewBlock
相关网络估值和代币经济学
Filecoin的原生代币FIL，作为一种效用支付代币，应使用费雪公式MV=PQ进行估值。对于一个简单的模型，我们可以采用Filecoin自己的估值——到2021年市场规模750亿美元，M1美元的流通速度为3.9(考虑到FIL受流通速度的影响，这是很大的)。我们谨慎地使用3.9的速度，因为存在一个小的速度下沉，在这个下沉中存储节点必须抵押FIL来获得以FIL计价的奖励。以3.9的速度，如果Filecoin能够占领包括亚马逊和阿里巴巴在内的整个云存储市场，FIL的市值达到190亿美元(750亿美元/3.9)将会很合理，比今天的价格要低66%(28美元每FIL或560亿美元的完全稀释后的网络估值)。
Filecoin潜在的网络估值在完全稀释后似乎已经超过了基本面，尤其是当你把它当做一个预发布网络时。
另一方面，Arweave的原生代币AR，也是Layer1代币，在本文撰写过程中定价为2.69美元，完全稀释后估值为1.78亿美元。值得注意的是，AR受制于一个强大的代币速度接收器(比FIL的循环支付结构更重要，在该结构中存储节点通过托管FIL来接收…FIL)。当用户付费在Arweave网络上存储数据时，他们不只要向矿工预付全部的存储费用。相反，超过83%的费用进入了资金池。在将来的某个时间点需要用到该区块以达成共识时，该资金池的一部分将支付给矿工，后者将参考旧区块来挖新区块。挖掘引用旧块的新块的挖掘者。代币流通速度下降减少了AR的循环供应，我们认为这是一个比高流通速度的FIL代币更好的系统。
换句话说，Arweave作为一个完全发布且功能齐全的网络，具有更好的代币经济，目前的价值是Filecoin的0.31％。数字很难理解，我们借助图表来看一看，下图中Filecoin是红线。Arweave是蓝线。
来源：CoinMarketCap
储存战争
很难说这两家网络的估值是会增长还是缩水，Filecoin能否实现吞并亚马逊云和阿里云的愿景，或者Arweave能否在20年后继续为用户提供文件付费储存服务，目前都不得而知。
我们知道的是，Filecoin拥有一个繁荣的社区，有很多早期投资者参与了2017年那场2.57亿美元的ICO。众所周知，Filecoin在过去的三年里一直处于开发阶段，JuanBenet是一位非常出色的工程师。Filecoin团队已经创建了星际文件系统(IPFS)和CoinList。与Filecoin配合使用的IPFS展示出了团队在创建大规模数字基础设施方面的能力，而CoinList则展示了他们创建功能良好的用户向应用程序的能力。这两点对成功至关重要。
另一方面，Arweave也很有趣，因为它服务于一个全新的市场，唯一一个由区块链技术支持的市场。它既可以满足现有存储市场，又可以满足这一新市场。该网络正在运行并且正在发展。最近，SushiSwap，UniswapV2和Yearn.Finance等去中心化应用程序的接口也移植到了该网络上，而且Arweave的Permaweb中存储的数据正在迅速增长。
我们也清楚，Filecoin在某些时候会遇到流通速度问题，而Arweave代币受制于协议的固有设计，会出现流通速度下降。
总之,仔细考量以下四点后：(1)Filecoin和Arweave的技术和经济设计,(2)当前的云存储市场的动态,(3)Arweave打开了一个新的市场，并在价格以外的功能性上脱颖而出。(4)AR的估值约为FIL的0.31%。我们预期未来二者的竞争将会相当精彩。
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