DEF:算稳年终回顾:由于 UST 的崩塌 这一年很艰难

撰文:Ignas | DeFi Research

编译:DeFi 之道

由于 UST 的崩塌,2022 年对算法型稳定币来说是艰难的一年。

根据 DefiLlama 数据显示,截至今天,算稳的市值只有 23.6 亿美元,只占稳定币总市值的 1.6%。

首先简要说明一下算法稳定币是什么。算稳通过存入价值 1 美元的不稳定资产来发行价值 1 美元的稳定币。

对于 Terra 来说,它用 1 美元的 LUNA 来铸造 1 UST。如果 UST 价格低于 1 美元,任何人都可以以 1 美元的价格购买 UST 来铸造 LUNA,然后卖出 LUNA 获利。

这种模式是有资本效益的:当对 UST 的需求增加时,就会促进 LUNA 的购买压力和价格。

阿里云ISV加速计划拓展新合作伙伴关系,AI和区块链创企加入:金色财经报道,阿里云于今年五月推出的ISV加速计划宣布已拓展了新合作伙伴关系,包括人工智能科技平台 6Estates、多云解决方案及区块链服务提供商 One2Cloud、以及“软件即服务”技术创新公司 SCash Global。阿里云还宣布,作为旗下 10 亿美元增长投资资金支持的一部分,将为加速计划中的初创公司提供新的激励措施,旨在通过增值服务增加粘性,创造协同效应,并通过支持这些组织在东南亚的发展最终扩大其合作伙伴生态系统。(fintechnews)[2023/6/5 21:16:57]

当 LUNA 的价格上升时,铸造 1 个 UST 需要的 LUNA 数量就会减少。

而在需求下跌的过程中,这个过程是相反的,这最终导致了 UST 挂钩的崩溃。

目前,Defillama 总共列出了 20 个算法稳定币。

三箭资本要求参与Genesis Global的破产调解程序:金色财经报道,根据周日的一份文件,已倒闭的加密货币对冲基金三箭资本 (3AC) 已要求参与加密货币借贷平台 Genesis Global 的破产调解程序。三箭资本称在破产前向Genesis转移的资金超过10亿美元。[2023/6/5 21:16:30]

Terra 的 UST Classic 仍然是第三大算稳,市值 2.02 亿美元,在所有代币中处于第 136 大代币的位置!

尽管以低于挂钩的 0.02 美元交易,USTC 仍然在 Binance、OKx、Kraken 和其他交易所上市。

Tron 的 USDD 和 Wave 的 USDN 是仅有的两个以其原生代币为抵押品的 UST 稳定币。尽管两者都低于挂钩交易,且不是(不再是)纯粹的算稳。

初创公司SparqLabs启动1800万美元A轮融资:5月28日消息,区块链即服务(Baas)初创公司 Sparq Labs 宣布启动 1800 万美元 A 轮融资,六个月前该公司刚刚完成了一笔 68 万美元的种子轮融资。新资金将用于其加速构建跨链网格 SparqNet Gateway。SparqNet 是一个 SDK 工具链,充当协议,允许用户在不依赖任何 VM 的情况下使用 C++ 构建可扩展的区块链基础设施。[2023/5/28 9:47:08]

Tron 称 USDD 是由 TRX、BTC、USDT 和 USDC 抵押的,抵押率为 201%。

然而,USDT 只用 TRX 铸造,而且只由 8 个 Tron DAO 成员完成(Alameda 是其中之一)。

摩根大通CEO:银行业危机“尚未结束”:4月4日消息,摩根大通CEO戴蒙表示,目前的危机还没有结束,即使它已经过去,但它在未来几年还会产生影响。戴蒙在致股东的年度信函中表示,硅谷银行和瑞士信贷最近的倒闭以及银行系统的相关压力突显出,仅仅满足监管要求是不够的。戴蒙举例了利率风险敞口、持有至到期投资组合的公允价值,以及监管机构和市场已知的硅谷银行未投保储户数量。然而,戴蒙表示,最近监管要求的任何变化都不太可能产生影响,因为只有少数风投公司同步转移了他们的存款。他称,当市场、评级机构和储户关注这些相互冲突的因素时,所有这些因素都变得至关重要。[2023/4/5 13:44:50]

USDD 最后一次发行是在 7 月 17 日,从那时起它的市值就没再变化。

Wave 的 USDN 经历了 4 次重大脱钩,最严重的一次现在正在发生。

芝商所和CF Benchmarks将于1月30日推出AXS、CHZ和MANA的参考利率和实时指数:1月12日消息,芝商所(CME)和加密货币基准指数提供商CF Benchmarks计划推出三个新的元宇宙参考利率和实时指数,分别为Axie Infinity(AXS)、Chiliz(CHZ)、Decentraland(MANA),不可交易,其中参考利率将从1月30日开始每天计算和发布一次,而实时指数数据将每秒发布一次,包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital在内的几个加密交易所和交易平台将提供定价数据。[2023/1/12 11:07:29]

USDN 一直在努力保持与 1 美元的挂钩,因为它不再有 100% 的 WAVES 抵押品的支持。

至于为什么它在挣扎?请查看以下 Thread,并关注 /img/202315214636/4.jpg">

与上面介绍的算稳相比,Celo 的 CUSD 算是不错的。

CUSD 抵押品比例为 50% 的 CELO,其余为 BTC、ETH、稳定币和 MCO2 Token 的碳信用。CUSD 的抵押品很稳定,但市值和交易量很低:分别为 4200 万美元和 120 万美元。

再以市值来看,FRAX 凭借其 10 亿美元的市值,是该类别中真正的领导者。

FRAX 以其部分算法模型而与众不同(可参见以下Thread):

资本有效的铸币

支持 Curve、Convex 等。

内置 Fraxlend 和 Fraxswap

自动化的市场运作促进了供应

该领域更多的创新和实验由 UXD、BEAN 和 DEI 带来。

UXD 使用 delta-neutral 头寸衍生品来保持挂钩。例如,当存入 1 美元 SOL 时,协议会开一个空头头寸以赚取资金利率,并将其分配给 UXD 持有人。

BEAN 不是由抵押品支持的稳定币,而是信用支持,其市值目前为 3200 万美元。它有 3 个代币(Beans,非流动性的 Stalk & Seeds)相互连接,使 BEAN 的价格保持在 1 美元,而且它成功地维持了。(关于BEAN的更多介绍,可参见以下推文)

DEI 是一种部分储备的稳定币,在 DEUS Finance DAO 的衍生品生态系统内使用。其市值只有 2200 万美元,很小,但它很有趣。就像 /img/202315214636/8.jpg">

第二个是 Near 的 USN。

USN 作为一个算法稳定币在 8 个月前刚刚推出。

UST 崩溃后,USN v2 过渡到用 USDT 铸造 USN。但由于双重铸币,出现了‘4000 万美元的抵押品缺口’,导致项目关闭。

总体来说:

算法稳定币市值下降了 90%

市场中不再存在纯粹 UST 类型的算法稳定币

当前的算稳项目大多数是低市值利基产品

至少有两个项目(USDN、USDD)正在努力保持挂钩

两个项目(USN、FEI)关停。

在目前阶段,算法稳定币对任何主要的法币支持的稳定币,甚至对过度抵押的稳定币都不构成任何威胁。

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