CAP:细数三季度投资:32家机构出手超3次 DeFi领域被重仓

三季度,全球泛区块链领域的投融资保持了今年以来的高速增长趋势。127个项目披露融资信息,融资项目数量较二季度环比增长76.39%。其中93个项目披露了融资金额,总计约为7.68亿美元,较二季度环比微跌2.67%,基本持平。

从投资的热门赛道来看,DeFi是除了投资基金以外融资规模最大的细分领域,三季度披露的融资总额约为1.31亿美元,较二季度环比扩大了8400万美元,涨幅约为178.72%。

那么,在火热的市场下,各家资方都“出手”了哪些项目?看好哪些领域呢?

BSV协议开发商nChain完成对Asset Layer 240万美元投资并持有20%股权:5月5日消息,BSV 协议开发商 nChain 宣布对数字资产平台 Asset Layer 进行 240 万美元投资,并持有 Asset Layer 20% 的股权。nChain 提供 Asset Layer 解决方案背后的核心区块链基础设施,为客户提供互操作性、安全性和可扩展性。

Asset Layer 是一种数字资产即服务解决方案,与 nChain 的合作提供了服务大型企业客户的机会。[2023/5/6 14:45:52]

根据统计,三季度127起投融资事件中共有108起披露了投资方,涵盖了287家投资方,其中有32家投资机构投资了3个项目以上。投资项目最多的是NGCVentures、IOSGVentures和ParafiCapital,各投资了8个项目。其次,BKEXCapital、DragonflyCapitalPartners、AlamedaResearch、SNZHolding、PolychainCapital、ThreeArrowsCapital、FrameworkVentures、HashKeyCapital和PanteraCapital也都是三季度活跃的投资机构,投资项目数量均在5个以上。

数据:过去一周Circle USDC流通量减少18亿美元:11月6日消息,据官方消息,10月27日至11月3日期间,Circle共发行38亿美元USDC,赎回56亿美元USDC,流通量减少约18亿美元。截至10月20日,USDC总流通量为421亿美元,储备量为423亿美元,其中现金101亿美元,短期美国国债322亿美元。[2022/11/6 12:21:49]

在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下,以融资总额/投资方数量估算每个投资方单项平均投资额,以预估三季度每个投资方的投资金额。但必须强调的是,这只是一个估计值,由于忽略了差异,估算结果只能为了解投资方的投资行为提供一定程度的参考。

ETH 2.0存款合约中锁定总价值超1400万ETH:金色财经报道,WatcherGuru发推称,ETH 2.0存款合约中锁定的总价值超过1400万ETH。[2022/9/27 22:33:38]

根据统计,三季度共有17家投资机构对泛区块链领域的投资金额超过500万美元,其中ThaiFund、CoinbaseVentures和科银资本是投资总额最高的三家投资机构,都超过了1000万美元。

值得注意的是,ThaiFund的1500万美元只投资了一个项目,ECOChain于7月披露了获得ThaiFund1500万美元的融资以支持其技术研发与应用的消息。而CoinbaseVentures和科银资本则分别投资了3个和4个项目,前者投资了Audius、DapperLabs、DuneAnalytics,后者投资了BitWell、Deipool、FarmlandProtocol、思创优。

Coinbase增加扩展功能允许部分用户访问基于以太坊的Dapp:金色财经报道,Coinbase Global(COIN)将开始允许其“一小部分”应用用户直接从 Coinbase 应用访问基于以太坊的去中心化应用(dapp)。这一新增功能将帮助用户在包括 OpenSea 和 Coinbase 自己的 NFT 平台在内的各种市场上购买 NFT;在 Uniswap 和 Sushiswap 等去中心化交易所进行交易;并通过包括 Curve 和 Compound 在内的 DeFi 平台借贷。\u2028这些功能将由 Coinbase 的新 dapp 钱包和浏览器提供支持。该公司表示,将首先在美国向有限的部分用户推出基于 Android 的新服务,并计划很快扩展到所有用户和平台。(Coindesk)[2022/5/17 3:20:47]

根据对投资机构的分类来看,三季度知名企业和知名传统VC对泛区块链领域的投资都有所减少,而区块链VC和交易所则更广泛的参与了泛区块链领域的投资。

三季度,传统VC主要投资了区块链技术服务和矿机生产这两个细分领域,而没有涉及行业热点DeFi。相反,区块链VC都在抢投DeFi。根据不完全统计,12家知名区块链VC在三季度投资了DeFi项目。其中,FrameworkVentures投资的DeFi项目最多,共有4个,涉及Aave、Teller、ZapperFinance和DODO。另外,ParafiCapital、PolychainCapital、ThreeArrowsCapital和共识实验室也十分热衷投资DeFi赛道。

除了DeFi以外,区块链VC还对交易所和数据领域表现出较为广泛的兴趣。10家知名区块链VC投资了交易所,另有4家投资了数据领域。三季度,区块链VC对区块链投资赛道的“共识”所有加强,投资领域表现出一定的集中性。

值得关注的是,三季度涌现了多个相对新兴的区块链VC,比如Three?Arrows?Capital、ParafiCapital和FrameworkVentures等,这些新兴的基金在三季度高度活跃,“出手”次数都在6次以上,预计投资金额都高于400万美元。

另外,交易所除了继续热衷投资交易所以外,三季度不少交易所开始投资DeFi领域。BKEX、FTX和MXC都投资了DeFi项目,其中,BKEX更是投资了3个。

分析师|Carol冰棒

编辑|Tong

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