EFI:重新定义DeFi:DeFi代币大幅下跌 技术进步可能会支撑下一次反弹

DeFi这一周因缺乏值得注意的事件而引人注目。没有人创下最快破解新合约的新纪录,没有人实施出名的退出,也没有人耍花招。

你现在就能感觉到有些不同了。过去,每个周末我们都会发现一些新的异国美食,或者有人会巧妙地伪装成庞氏局对另一个协议发起吸血鬼攻击。

不是说这周什么都没发生,只是这次的视野感觉不同了。

真正引起关注的是大量DeFi代币的价格暴跌,最近推出的各种DeFi指数都很好地反映了这一点。

DeFiPulse指数在一周内下跌了20%以上

Compound的COMP跌破了8月份的最低价127美元,触及100美元。现在,YearnFinance的YFI从历史最高点下跌了66%。SushiSwap的代币进入死亡漩涡:在9月份触顶并下跌近90%之后,自上次新闻以来,它又下跌了50%。Uniswap代币跌破了3美元的心理关口。

加密交易员Peter Brandt:比特币正在重新定义超买概念:1月7日消息,一些指标显示比特币处于超买状态。资深加密交易员Peter Brandt对此在推特上表示,比特币正在重新定义超买概念。他还解释道,超买是所有历史牛市中的典型现象,比特币正处于第三抛物线上升的中间。(u.today)[2021/1/7 16:38:41]

基本面是否支撑当前水平?

一个希望是,锁定的DeFi总价值仍然很高,达到100亿美元,一些分析师说,这是基本面坚实的迹象。

我对此表示不同意。我曾详细地写过,随着流动性挖矿的出现,TVL真的不能代表任何东西。Uniswap、Compound、SushiSwap、Curve等锁定总值之所以高,是因为不断发行新代币来对其进行激励。像Maker或Aave这样的协议也从DAI的需求或代币价格上涨中获得了第二笔意外收获。

刘珺:货币数字化等将重新定义金融生产方式和交付方式:在“2020中国银行业发展论坛”上,交通银行行长刘珺指出,金融科技对既有金融体系的冲击必然更大,金融服务的移动化、自动化甚至智能化,货币的数字化,投资的智能化,融资的“比特币化”等,既重塑金融的基础架构和逻辑框架,而且重新定义金融的生产方式和交付方式,进而使金融与经济的交汇、与社会的互动以及与人的关系发生显著变化,其中人与机器如何相处并实现双赢是避不开的命题,人的至高地位和人对机器的有效驾驭切不可想当然。(新浪财经)[2020/9/23]

SushiSwap和UNI代币是在这些代币暴涨之前推出的

重复计算的问题也变得非常明显。例如,WBTC在DeFiPulse排名中价值达到10亿美元。超过83%的供应量来自其他项目,特别是Uniswap、Maker和Curve。

Ripple高管:ISO标准化和RippleNet有助于重新定义跨国支付:Ripple客户高级副总裁Marcus Treacher认为,在现阶段,全球跨境支付市场非常分散。然而,ISO标准化和RippleNet通过创新解决这个问题的方式有助于重新定义跨国支付。Treacher表示,像XRP这样的区块链和虚拟资产,有可能发展成为比当今市场上其他产品都更好的支付解决方案。

他还表示,Ripple打算消除国际支付中的摩擦,让现金像目前信息一样方便地在世界各地流动。与银行和支付运营商的合作正使社会更接近这一目标。此外,Treacher补充说,RippleNet使用ISO2022标准,这也有助于改善这种状况。

据此前报道,Marcus Treacher在采访中表示,公司正专注于扩展按需流动性(ODL)服务,希望今年在亚太地区、欧洲、中东和非洲开设新的ODL走廊,以进一步扩大规模。(U.Today)[2020/9/14]

重复计算的一个主要来源是DAI——用于创建它的抵押品被指定为MakerTVL,然后当DAI进入Uniswap或Compound时就被计算在内。对于DAI,有人可能会说,抵押品和稳定币本身具有不同的目的,因此考虑这两种情况是有道理的。但是WBTC只是一个代币,它本身不会做任何事情,就像在DeFi中将以太坊供应量作为TVL来计算一样。

中国管理科学学会原会长郭传杰:区块链或重新定义保险业运作体系:中国管理科学学会原会长、中国科学院原党组副书记郭传杰今日表示,快速发展的当代科学技术是风险生成的重要原因,现代保险业的起步与第一次、第二次技术革命完全吻合。科技革命是保险创新的根本动力,区块链等技术有可能会重新定义原来的保险业的运作体系,同时,技术创新一定要跟制度创新密切结合。[2018/6/15]

无论如何,我认为社区尚未意识到发生了什么。我们看到了以太坊网络拥堵,DeFi在用户和活动方面达到了顶峰。这是一段伟大的旅程,充满了可疑的东西和完全的成功。

这几个月来,平均gas费高得离谱来源:Etherscan

但是现在,与2018年的加密货币类似,这一切都取决于规模和发展,以带来下一波项目和成功。我听到过这样的解释:推动此次上涨的人们认为,这是DeFi在推动着主流市场,市场规模将达到数千亿美元。

相反,我们得到的只是区块链拥堵和估值指标,而这些指标反映出循环依赖和不良会计。不幸的是,当市场上涨太多时,当他们意识到反弹背后的基本面不足时,他们也会变得非常不高兴。

所以关键是,我不认为市场真的结束了抛售。我没有掌握预言未来的方法,我可能错了,但是我从事加密货币活动的时间已经足够长,我知道直到所有人都开始谈论技术和未来的挑战,同时批评过度看好的牛市之前,我们还没有触底。

同时,我认为值得思考的是,技术进步可能会支撑下一次反弹。

DeFi互操作性获得动力

DeFi可以在短期内扩展有两种主要方式:以太坊第二层解决方案和桥接到其他区块链上。

各个方面的竞争都非常激烈。在第二层解决方案中,主要的竞争者是OptimisticRollups和Zk-Rollups。前者允许开发人员几乎一对一地移植以太坊智能合约,但有很多用户体验问题。后者似乎更易于使用,但是需要将合约重写为一种新的语言。两种类型都仍处于测试阶段,我们预计将在2021年推出。

在等待的过程中,还有许多其他区块链渴望提供其吞吐量来替代以太坊。Polkadot非常清楚地将自己定位为可以接受以太坊的流动性,但是还有币安智能链、NEAR、Serum/Solana、NEO、Cosmos等。

最新的竞争者是RSK,它于本周宣布集成Dai。在那儿以相对稳定的形式转移流动性变得相当容易,然后在RSKDeFi生态系统中使用它。

但是现在的问题是,所有的桥接都无法正常运行或是中心化的。

此外,流动性桥接方法可能需要在另一条链上建立一个相当大的DeFi生态系统才能发挥作用。寻找其他用例至关重要,如果另一个区块链在以太坊之前能够满足需求,它可能会赢得比赛。

目前,很难预测谁会赢。以太坊仍然没有理由担心其领先地位。

矿工利用自己的能力从DeFi中获取价值

本周一个重要的、但可能被忽视的新闻是,发现矿工利用其能力从DeFi生态系统中获取价值。

这证实了一些研究人员在2019年强调的矿工可提取价值(MEV)的理论概念。这个问题源于一个事实,即区块内的交易顺序对DeFi非常重要,矿工可以自由选择要包括的交易和顺序。

在这种特定例子中,似乎有一些小矿池以0费用打包了交易,以利用套利机会。费用被设置为2Wei,,因此显然这笔交易在正常情况下是永远不会达成。

这一发现可能标志着矿工的DeFi开放季开始了。但这并不全都是坏事,矿工会成为优秀的套利交易员和债务拍卖维护者,因此他们实际上可以提高市场效率。当然,这样做会挤走普通用户。

最大的威胁是矿工之间潜在的高价值MEV竞争,这可能会导致链分叉和重组。我觉得这不太可能发生,但就整体公平性而言,MEV绝对是一个严重的问题。

目前正在研究的主要解决方案是通过举办MEV拍卖将其“制度化”。也许需要更多的工作来找到一种中和它的方法,但有足够的时间,因为问题不会消失。矿工是一个通用术语,任何控制区块和交易的人都具有相同的能力。这包括抵押者和某些类型的第二层运营商。

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