作者: 大圣Web3
3 月16 日晚,以太坊Layer2龙头项目Arbitrum 宣布发放治理Token ARB,并将于3 月23 日Airdrop给社区成员,据相关数据统计,将超过60万个钱包用户收到Token,消息再次引爆各大社群。
去年下半年,即便整个加密市场处在深熊困境当中,但Arbitrum生态代表项目GMX和Treasure DAO依然逆势增长,无论是用户数据还是Token市场表现都可圈可点,引人注目。2023年以来,随着市场整体回暖,Arbitrum生态全面开花,高热度只增不减,Arbitrum生态有哪些值得关注的项目呢?
在此之前,我们需要了解Arbitrum在整个Layer2(二层网络)中的地位。
Layer2是以太坊为解决高昂gas费和缓慢的处理速度而提出的扩容方案,将部分数据处理放在layer2上进行,减少主网的工作量,主网负责结算,从而提升整体的工作效率。
Layer2从提出以来,生态持续稳步发展。下图显示,以Eth本位计算,2019.11.15-2023.3.17,Layer2总锁仓量(TVL)的趋势。
图源:L2beat
在Layer2中,Arbitrum迄今最成功的。Arbitrum近乎100% EVM兼容,使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上。同时,Arbitrum是二层中主网上线最早的,占据一定的先发优势。主网上线时,就有以Uniswap V3为首的74个项目部署在上面。如图所示,迄今为止,Arbitrum的TVL占二层总量的一半以上,可以说是目前Layer2中当之无愧的龙头。
EigenLayer与区块链工具Nethermind建立合作伙伴关系:7月19日消息,再质押平台EigenLayer与区块链工具和基础设施开发商Nethermind建立合作伙伴关系。此次合作旨在通过结合各自的以太坊基础设施和重新抵押功能,推动区块链生态系统内的无需许可的创新。[2023/7/19 11:04:58]
最右侧市场份额排名,图源:L2beat
接下来,小编将从DeFi,GameFi等主要的板块来介绍Arbitrum上关注度较高的项目。
01 DeFi
衍生品
1.Gmx
GMX于 2021 年 9 月推出,是一个永续合约和现货DEX,支持用户以 0滑点和高达 50 倍的杠杆率,没有 KYC 或地域限制。使用Chainlink 提供的动态聚合预言机喂价(来自头部Cex)来定价。
在经济模型和运行机制上,项目有独到之处:GMX体系内有两种Token,分别为协议的治理Token GMX和LP(流动性提供者)Token GLP。
以太坊Layer 2网络5月支付总费用创历史新高,超过1600万美元:金色财经报道,以太坊的Layer 2网络在 5 月经历了主网支付费用的激增,达到近 9000 个以太坊,价值 1620 万美元。这比 1 月份 Layer 2 支付的总费用增加了五倍,这主要归因于以太坊主网络上飙升的 gas 成本。其中,Arbitrum 成为主网支付费用的主要贡献者,产生了 4260 ETH 的成本,约合 760 万美元。zkSync 的 Era 主网以 2250 ETH,约合 400 万美元位居第二。[2023/5/27 9:45:18]
GMX两种Token流通情况
GMX和GLP持有者分别获得协议中现货和杠杆产生费用的30%及70%,Token有较好的价值捕获。同时,GMX Token 采用双重质押的机制,降低了 GMX 通货膨胀的风险,减少Token 流通。而GLP流动性提供者作为对手盘,可以获得流动池中亏损者的盈利。因为GLP是零和博弈,用户亏损则GLP获利,反之亦然。
Gmx是目前Arbitrum上锁仓量最高的项目,TVL占比28.5%(根据Defillama数据),市值6.8亿美元。
2.Gains Network
Gains Network 创始团队匿名,其产品 gTrade 是一个针对加密资产、外汇和股票的去中心化合成杠杆协议, 种类丰富,包含Token、外汇和Token化股票等100多种,杠杆率在所有DEX中最高,加密资产品类最高支持150倍杠杆。使用自定义实时 Chainlink 节点运营商网络(DON)进行报价,为每笔价格获取中位数值,很好的保障了用户权益。
Topia发布首个Layer2 DA协议:金色财经报道,自从Celestia引入模块化区块链架构以来,数据可用性(DA)已经成为一个独立的模块来解决区块链可扩展性的挑战。随着Ethereum的Layer2越来越丰富,Layer2的数据可用性问题也变得越来越紧迫。最近,Topia在Montenegro Edcon Super Demo上推出了第一个Layer2共享数据可用性层协议,旨在为Ethereum的Layer2带来一个互联的数据可用性层,并为未来成千上万的Layer2连接数据可用性。[2023/5/20 15:15:52]
Gains 采?了与 GMX 有点相似的模型,操作者同样与流动性提供者进行博弈,但流动性提供者只能使用DAI存入金库,产品相当于在CEX中常用的U本位合约。
其原生Token GNS存在销毁机制,当系统抵押的DAI 达到130%后,会从 GNS/DAI 池中购买和销毁 GNS,达到Token通缩的目的。目前Gains是Arbitrum上交换量仅次于GMX的第二大衍生品DEX,市值2.7亿美元。
期权Arbitrum
3.Dopex
Dopex是一种去中心化的期权协议,其目标是流动性最大化,同时最小化期权卖方的损失并最大化期权买方的收益。Dopex 提供了一个简单易用的平台,这意味着任何人都可以参与期权池,用户可以为各自的资金池存入基础/报价,通过流动性资金池卖出和购买折扣期权来赚取被动收入。
以太坊Layer2总锁仓量回落至70亿美元下方:金色财经报道,据L2BEAT数据显示,当前以太坊Layer2总锁仓量为64.87亿美元。其中,锁仓量前三分别为Arbitrum(25.1亿美元)、BobaNetwork(13亿美元)、dYdX(9.35亿美元)。[2021/11/28 12:37:02]
项目使用双Token模式,DPX是有限供应的治理Token,rDPX是给补偿期权卖方损失的回扣Token,可用于铸造合成资产。
Dopex是Arbitrum上锁仓量最高的期权类项目,目前Token市值9000万美金,目前主要流动性在sushiswap
Dex
4.Camelot
Camelot的主要功能是Uniswap V2+Curve类型的DEX,在手续费、激励措施、Token模型等方面做了改进。具备一个Launchpad,项目方可以借此进行融资并引导流动性。
借代
5.RNDT Radiant
Radiant是Arbitrum上的全链借代协议,其目标是成为一个全链资本市场,用户可以在任何支持的链上存入资产,并跨多条链借入各种资产。跨链互操作性将建立在LayerZero之上,利用Stargate的路由接口,让抵押品的代方能够在各条链上提取资金。头部借代项目Aave在V3版本中也会支持跨链借代,但目前还未上线。
Radiant官方近期表示,预计将于未来几周在Arbitrum上正式启动V2版本并迁移,未来还将部署在BNB Chain上。目前官方采用流动性挖矿的方式,刺激用户使用借代服务,TVL一路飙升。如图所示,Radiant目前是Arbitrum上TVL最高的借代协议。
动态 | Layer 2 扩容项目Celer Network上线状态守卫者网络:据Medium消息,2 月 15 日,Layer 2 扩容项目 Celer Network 团队发布状态守卫者网络(State Guardian Network,SGN)的开源版本,这是项目 cEconomy 的主要组成部分。根据公告,团队正在对所有的开源代码进行独立的外部安全审计,并将很快发布 bug 奖励方案,以鼓励公众反馈和审计,此外,更多的附加功能也在开发或计划中。[2020/2/15]
TVL借代协议排名,图源:defillama
稳定币
6.Vesta Finance
Vesta Finance是一个 Arbitrum 生态内的稳定币协议,该协议允许用户存入抵押品以铸造美元稳定币 VST ,VST与美元挂钩。Vesta 的其他几个特点包括:
· 低抵押率:要求用户的抵押金库以远低于竞争对手的最低抵押率进行抵押(例如,ETH 为 110%,renBTC 为 110%,gOHM 为 175%) 。· 立即赎回:VST 持有人可以随时赎回他们的 VST 稳定币作为基础抵押品。赎回机制以及算法调整的费用保证了最低 1 美元的稳定币价值。
该项目的Mcap/TVL仅有0.22,是Arbitrum 生态内的稳定币协议中最低的,一般情况下,该数值越小,代表项目上升潜力更大。
02 GameFi
1. Treasure DAO
Treasure DAO是一个去中心化的游戏发布平台,通过自下而上驱动的 IP 和基础设施将游戏和社区连接在一起,并通过一组通用的可组合资源统一起来。
起初其IP来自于一个知名NFT项目Loot,由此发展出衍生的NFT项目和NFT生态,其于 2021 年 9 月份由社区推出,方式为社区驱动、公平启动。
MAGIC 是 Treasure 的原生 Token ,是 Treasure 市场的唯一资产。Treasure 生态的每个社区都围绕 MAGIC Token 构造自己的故事,通过 MAGIC 将叙事和经济生态联系在一起。
TreasureDAO生态游戏
TreasureDAO 由质押 MAGIC 的持有者管理,负责监督该项目。DAO 投票决定加入哪些项目、MAGIC Token 分配,以及市场和协议的收益分享。
绝大多数团队成员直接来自社区,之后在数轮战略投资和社区发展下,诞生了十余款游戏和基础设施类型的项目,其中beacon游戏在去年11月爆火。项目的特色在于使用magic原生Token把整个生态都整合起来,相互联系,构建更加完善的经济结构,使gameFi生态更加可持续化。
2. Trident
Trident 是一款 2D MMO、程序生成的无限宇宙游戏,由 Geyser Forge Studios 开发,它提出了一种新的可持续 GameFi 模型“Risk To Earn”来增强玩家的游戏经济。R2E即玩家和持币人可以投注赚取收益,协议抽成收入反哺Token。举例:当一个人获胜时,他们会从失败的人那里获得“Risk”的赏金。下注的Token要么在玩家之间交换,一小部分进入国库,要么可以在公开市场上进行互动。此种方式增加了游戏Token的消耗方式,一定程度上延长Token通胀的周期,增长了游戏经济的寿命。
03 NFT
1.Yieldification
Yieldification 是一个支持 NFTFi 的 DeFi 平台,平台目前由永续合约、OTC 、NFT 三个主要部分组成,YDF 生态系统正在构建独特的 NFT 实用程序,旨在为 NFT 玩家产生额外收入并为投资者提供更多长期投资收益选择。
04 跨链
1.Synapse
Synapse 是一种跨链消息传递协议,该协议包括:广义跨链通信、安全模型、syn桥。Synapse Bridge 使用户能够使用 AMM 在一系列 L1 和 L2 资产之间进行交换。Synapse 扩展到以太坊及其包含的链,并支持在 Canto、Avalanche 和 Harmony 等 Layer 1 以及 Arbitrum 和 Optimism 等著名的以太坊 L2 之间进行交换。
项目原生Token SYN,市值2亿美元,近期2月22日上线各大头部平台。
Arbitrum上还有不少关注度较高的项目,感兴趣的小伙伴可以再做了解。总体来说,Arbitrum上项目种类几乎涵盖了目前的大部分项目类别,但不乏一些蹭热度的土狗项目,新兴项目风险较高,需擦亮眼睛。
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