GALA:嘉楠耘智更新招股书:拟募资1亿美金 主承销商瑞信退

11月13日,矿机第一股嘉楠即将在纳斯达克上市。时间定在11月21日。

北京时间11月14日凌晨6点,嘉楠再次更新了其招股书,确定将发行1000万股ADS,每股定价9-11美元,募资金额9000万-1.1亿美金之间,低于最初外界认为的2亿或4亿美金。同时,招股书显示排名第一的主承销商瑞信已退出承销商行列,这是21日上市前最后一次更新招股书。

嘉楠的募资金额高于近期美股上市的36kr,略低于网易有道。36kr与网易有道市值分别约为5亿和15亿美金,预计嘉楠市值将在两者之间。关于募资金额,嘉楠最初填写为4亿美金,但本次招股书更新的ADS计算,募资金额在9000万-1.1亿美金之间。

嘉楠耘智公布21年4季度财报:总收入达3.4亿美元,同比增长5636%:3月2日消息,矿机生产商嘉楠耘智正式发布2021年第四季度财报,显示该季度总收入为21.846 亿元人民币(3.428亿美元),2020 年同期为3820 万元人民币,同比增长5636%;净利润为人民币 11.965 亿元(合 1.878 亿美元),而2020 年同期净亏损人民币 7200 万元。

全年而言,2021年嘉楠耘智售出的总算力为 2230 万 Thash/s,较 2020 年的 660 万 Thash/s 同比增长238.5 %,总净收入 从 2020 年的人民币 4.477亿元增加到人民币 49.867 亿元(7.825 亿美元),净利润为人民币20.003 亿元(合 3.139 亿美元)。

截至2021 年 12 月 31 日,该公司的现金及现金等价物为人民币 26.843 亿元(合 4.212 亿美元),持有 70.5 比特币,账面价值为2030 万元人民币(320 万美元)。嘉楠耘智预计2022年第一季度总净收入在15亿元至16亿元人民币之间,同比增长275%-300%。[2022/3/3 13:35:18]

嘉楠招股书最初显示,承销商包括瑞信、花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigitalAdvisorsLLC、华泰证券和老虎证券国际。其中GalaxyDigitalAdvisorsLLC为加密资产投资银行GalaxyDigital旗下经纪交易商。

动态 | 全球第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智已向SEC递交上市申请:据金十消息,全球第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智据称已向美国证券交易委员会(SEC)递交了上市申请,募资金额2亿美元。这也意味着,嘉楠耘智成为了国内三大矿机生产商中(其他两家分别为比特大陆和亿邦国际)第一家正式赴美IPO的“矿机巨头”。[2019/7/31]

其中,瑞士信贷排名第一,花旗集团排名第一与第二位,是两大主承销商。

12日,据接近嘉楠人士对吴说区块链透露,由于种种原因,瑞士信贷疑似已经退出主承销商行列。

动态 | 嘉楠耘智7nm芯片预计9月上线发售:据嘉楠耘智官方消息,应用7nm芯片的全芯产品阿瓦隆A9系列比特币矿机预计上线发售日期为9月20日。[2018/8/16]

对此,嘉楠相关负责人对吴说区块链表示,不予置评。笔者对嘉楠董事长孔剑平求证,对方一直没有回复。

更新后的招股书显示,瑞信确实已经退出主承销商行列,增加了海通国际证券。此前有传言花旗也在犹豫中。不过招股书更新显示,瑞信退出后花旗没有退出,将扛起主承销商的大旗。

据律师RaymondWang介绍,主承销商是整个IPO项目的总协调人,负责协调项目各方,包括企业、会计师事务所、律所、评估师、公关公司等机构,管理他们在项目中各自的进程。此外,主承销商还要监督各种IPO文件的起草和递交,并与交易所保持实时沟通,根据企业的需求,随时提供上市指导意见,并组织路演,承担股票销售的大头部分。承销商的盈利模式即从上市公司募集到的钱中赚取一定比例的佣金。

一般而言,主承销商为何退出?笔者获得的消息是,可能因为募资不是十分顺利、无法获得相应收益。区块律动从投行人士获得的消息是“周期原因”。具体原因众说纷纭。

嘉楠作为中国矿机行业第一股,历经艰辛,借壳A股、新三板、冲击港股,屡次失败,终于即将在美国上市成功。此前中共局集体学习区块链技术,加上嘉楠又是浙江省明星企业,得到当地政府力挺,资本市场利好因素颇多。

但是,自招股书发布以来,嘉楠因为业绩较上一年下滑幅度较大,也导致负面声音传出。嘉楠招股书显示,今年前三季度,嘉楠耘智总收入约为9.6亿元,相比于2018年前三季度总收入24.3亿元降低60.5%;净利润约为-2.4亿元,较2018年前三季度净利润1.5亿元下降近-260%。

不过,三季度嘉楠业绩有了好转。11月6日,嘉楠更新招股书显示,该公司2019年第三季度实现净利润人民币9400万元,约合1300万美元,收入为6.7亿元人民币,同比增长40%。有矿工对吴说区块链表示,嘉楠近期发货速度明显加快,似在冲击三四季度业绩,相比之下神马产品则有较大延期。

本文来源于“吴说区块链”。

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