BSP:从多维BNB Chain链上数据看加密市场:已处于牛市前夜?

宏观政策收紧,FTX 等加密机构接连爆雷后,加密市场低迷不振,我们已在熊市之中徘徊了太久。

尽管无人可以精准预测市场的走向,但从近期的全球政策、行业热点、和生态活跃度一些数据指标来看,市场正在复苏,情绪正在逐渐回归,我们或正处于熊尾牛初的过渡阶段。

诚然,从历史经验”刻舟求剑”并不一定完全精准,但链上数据中总是存在许多最一手和真实的启示,能帮助我们判断机遇和进行投资决策:哪些项目在优胜劣汰的洗牌期后消亡,哪些项目历经考验并焕发出新的活力。

以各公链为例,在牛市中蓬勃发展的各路 L1 在深熊之中渐趋沉寂,甚至个别已趋近于衰亡,链上毫无真实活跃度。而数据显示,BNB Chain 的数据近期不仅已走向复苏,更日趋繁荣。

随着市场整体走向的发展,诸多链上活动也已从低沉中开始复苏。当我们比较多条公链,其状态又如何?我们或许可以从当下的走向中,窥见未来的些许方向。而从 DEX 交易量的市场份额来看,DeFiLlama 数据显示,BNB Chain 的市占率在近两个月来迅速上涨。目前占全部 DEX 市场的 22.3% ,为交易量第二大公链,仅次于以太坊。

绿色部分为 BNB Chain 份额,图源:DeFiLlama

截至本文发布时,BNB Chain 的 DEX 7 日交易总量(5 月 23 日至 5 月 30 日)约为 50 亿美元,而以太坊主网的 DEX 交易总量也仅为 56 亿美元。

超过785.3万枚DOGE从多个钱包转至未知钱包:金色财经报道,Dogecoin Whale Alert数据显示,7,853,117枚DOGE(价值598,415美元)从多个钱包转移到一个未知钱包。[2022/12/26 22:08:09]

这可以说是独占鳌头。目前,被 DeFiLlama 所收录的全部公链 DEX 的 7 日交易总量约为 147 亿美元,而前两大公链,无论是以太坊或是 BNB Chain,其 DEX 交易量数据单独拿出来就足以超过剩余全部公链的总和。

除了 DEX 交易外,趁着熊市低廉的 gas 成本,种种交互也成了链上玩家在熊市所进行的必修课。若我们考察链上交易数量,又将得出何种结论呢?

(图片来源:DeFiLlama)

从上图中可以看出,伴随熊市,BNB Chain 交易数量有所下降。在今年年初达到低谷,但后续逐渐回升。在近期,其 Tx 数量已恢复至去年年底水平,链上活动并不低沉,且现在仍在呈现明显的上升迹象。

其链上活动的复苏,原因是多方面的。若从用户数量来观察,结果似乎更为明显。

tokenterminal 数据显示,BNB Chain 的日活用户数在近期不断攀升,目前约为 140 万左右。而在去年下半年,这一数字仍然停留在不足 100 万附近。

Three Arrows Capital钱包地址近两日从多个交易平台地址转入91,477枚ETH:12月7日,据链上数据工具Nansen显示,标记为“Three Arrows Capital”的钱包地址(0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3)近两日从多个交易平台地址转入91,477.09枚ETH(约合4亿美元)。[2021/12/7 12:56:33]

(图片来源:tokenterminal)

目前的数据,已经比数个月之前增长了接近一半的数量,BNB Chain 的链上活跃度在不断复苏。

若参照链上“大盘”以太坊主网,则数据更为具有可参考性。以以太坊主网为例,作为链上活动的“晴雨表”,主网的活跃程度一直是加密市场繁荣与否的一个重要指标。而主网的日活用户数量,我们从图中趋势不难看出,主网用户数量在过去的一年都较为稳定,近期并未有上升趋势。

当然,主网作为整个大盘的晴雨表,尽管一定程度上反映了市场整体的温度,但该网络与其他公链的竞争关系并不明显。

随着行情的普遍回暖,各链均迎来复苏。我们可以其他链数据作为对比。

随着牛市“新公链”热潮的告一段落,今年市场的情绪和链上活动已经逐渐向 Layer 2 转移。尽管从技术来讲,安全由以太坊主网保证 Layer 2 在技术上更具“正统性”,但从用户体验和用户感知来说,Layer 2 和 EVM 公链在用户端差异并不大,二者存在着直接的竞争性。

Compound社区发起提案建议降低从多个市场申领COMP的gas成本:官方消息,Compound社区发起提案050,建议降低从多个市场申领COMP的gas成本,并允许弃用市场(SAI,REP) 被清算。投票将在2天后开始。[2021/6/29 0:14:00]

以 Arbitrum 为例,自主网上线后其数据表现一直不温不火。在今年 3 月,ARB 代币大规模空投之后,链上活动迅速活跃。

4 月中旬,Arbitrum 日活用户数量突破 32 万,达到近一年顶点。除个别峰值外,空投口链上地址数量近期稳定在 20 万左右。尽管已经较空投前大幅增长,但仍与动辄上百万的 BNB Chain 相比有所落后。

同为 Layer 2 ,空投更早的 Optimism 表现则略有不同。近一年来,Optimism 日活地址稳步上升,尽管已较去年活跃了诸多,但最高峰时尚且不足十万的日活地址数,还较之 BNB Chain 百万级的数据相差一个数量级。

Layer 2 虽然在 DeFi 主导的应用程序中可会占据主导地位,但现阶段并未被市场的其他部分大规模采用。仅从数据来看,Layer 2 在 EVM 领域尚难以存在与 BNB Chain 在数据上直接对抗。

监测:3000 BTC从多个地址流入BitMEX:欧科云链OKLink数据显示,8月19日12:20,3000枚BTC从3GqrFHaqMuSCDiBjkmzYqbkqe6SwgW8Rue等多个地址转入BitMEX,交易哈希为:3f46078593b61441608fc0fc7917fe89e0432f85f48fa315cb6d300ee16a882c。[2020/8/19]

无论牛熊与否,稳定币交易的需求始终存在。这也是反应链上交易是否活跃的一个重要交易指标。稳定币可以一定程度上反应该网络的采用率,随着链的加速采用和更为流行,链上稳定币的数量和交易量必然会迎来增长。

纵览过去一年间的市场,随着市场的消沉,稳定币流通市值有所下降。DeFiLlama 数据显示,目前稳定币流通市值少量下降,但稳定币总 TVL 仍然在不断增长。

此前,BUSD 曾经历监管风波。作为和 BUSD 存在一定相关性的链,BNB Chain 的稳定币数量也受到了一定的影响,但并未对其造成较为明显的变化。数据显示,目前 BNB Chain 链上稳定币流通量存在一定幅度下降,但 TVL 数量仍然保持的较为平稳,维持在约 60 亿美元附近。

而从币种分布来看,目前,BNB Chain 链上的稳定币流通量从多至少分别为 USDT、BUSD、USDC、USDD、DAI。尽管金额大幅下降,但 BUSD 仍为该链流通量第二大的稳定币,流通市值约为 15 亿美元。而居首位的 USDT 流通市值约为 33 亿美元。

链上云合伙人Andy:将从多维度为区块链创业者保驾护航,助力交易所乘风破浪:2020年7月15日16:00,ChainUP链上云合伙人Andy Wang做客《头条有约》讲述了此次帮助交易所抢滩Filecoin背后的核心优势及未来生态规划。链上云提供的不仅仅是一套交易系统,更是整合了其运营过程中所需的流动性和风控策略,底层技术WaaS联盟以及衍生品等为一体的系统服务。通过硬核的技术手段为交易所提供更多优质的服务,提前帮交易所布局规划优质项目及热门资产;同时为了满足交易所的国际化和合规的需求,已全面开通法币出入金功能服务。

Andy Wang表示,链上云目前专注在交易系统服务赛道,切实站在客户的角度为其解决更多技术和运营的难题,秉承客户第一的价值观,围绕客户展开一系列的生态布局和规划,致力于为区块链行业的创业者保驾护航,从多个维度携手客户一起走向成功,助力他们在激烈的竞争中乘风破浪。[2020/7/15]

而从份额来看,以太坊主网和 Tron 主网的稳定币份额两家合并占据了大多数份额。由于种种历史原因,稳定币市场的绝大多数份额始终被这两家所把握。

但稳定币市场的多链更具并非一成不变的,在上一轮牛市中,“新公链”的混战盛况空前。目前,牛熊交替早已经过,市场即将走入下一轮周期。而当潮水退去、熊市当下,稳定币这一用例的市场份额或许才更为具有代表性。

目前,DeFiLlama 数据显示 BNB Chain 稳定币市值约 57 亿美元,占稳定币宗旨是的 4.39% 。尽管以太坊、Tron 牢牢把持稳定币市值前两大公链,但 BNB Chain 的稳定币市值仍然约后三顺位之和,这一数字和 Arbitrum、Polygon、Solana 稳定币总和相当。

目前,BNB ChainTVL 高达 45 亿美元。在整个 DeFi 市场位列第三,仅次于以太坊主网及 Tron。BNB Chain 作为一款老牌“新公链”,尽管目前这一项目已不再“新颖”,但其生态和项目却在不断繁荣。

5 月 22 日,The Block 数据显示,DEX 与 CEX 现货交易量比率创历史新高,DEX 占比首次超过 20% 。同时,CEX 加密货币交易量处于今年的历史最低水平。

一条繁荣的 Layer 1 网络,是可以构筑起一个比 CEX 更加去中心化的加密生态的。

在今年 2 月,BNB Chain 重新整合后,其结构可对标以太坊,BNB Beacon 链(原币安链)提供安全的技术底层,BNB Smart Chain(币安智能链)实际上已经成为了执行层。而其生态之中,Dapp 更覆盖全部赛道,包括 DeFi、SocialFi、NFT、GameFi、Metaverse、跨链、衍生品、基础设施等,几乎涵盖了链上世界的全部领域。

而在 2 月,BNB Chain 发布了 BNB Greenfield 白皮书, 4 月初上线了测试网络“Congo”,根据最新消息 BNB Greenfield 的主网将于今年第三季度上线。目前虽然尚未上线,但这一新链的诞生也让我们看到了 BNB 链上生态的进一步繁荣。

尽管 BNB Greenfield 仍位一条全新的链,但其原生的存储功能却可以给到 BNB Chain 强大的基础设施支持,这一创新或可带来充满想象力的大量新用例。

在即将到来的 6 月 12 日,BNB Chain 还将进行“Luban”硬分叉升级。本次升级包含三项提案:BEP-126、BEP-174 和 BEP-221 ,旨在为用户打造更快、更安全的网络。

BEP-126 引入的“Fast Finality”机制使得一个区块一旦在网络上被最终确定就不可能被逆转,这将减少不良行为者进行链重组的可能性。

BEP-174 提出了“跨链中继管理”,旨在减轻 BBSC Bridge 中任何潜在的安全问题。BEP-221 提出了“CometBFT 轻区块验证”,该合约有助于验证来自其他 CometBFT 兼容区块链的特定区块,并实现这些区块链之间的数据传输。

尽管市场仍相对低迷,但由于其更低的 gas 费和始终保持活跃的生态,BNB Chain 仍然是用户日常交易中偏好的底层。

在加密世界,牛市之中的项目固然备受瞩目,但一个项目能否穿越牛熊,终究需要时间的检验。随着本轮市场的周期交替,未来市场格局又将如何转变?

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