作者：GaryMa 吴说区块链
Curve 协议近期由于以太坊编程语言 Vyper 的特定版本存在的 Bug，导致了四个资金池的资金被盗；除此之外，还由于 Curve 创始人将巨量 CRV 作为抵押品在多个借贷平台上进行借款，也使得 CRV 陷入了潜在的清算危机。本文便从 Bug 危机以及 CRV 危机这两个角度出发，帮助读者梳理一下每个危机的现状以及未来潜在的解决方案。
Bug 危机：已解除，部分资金已追回
这次 Curve 的漏洞危机本质是由于以太坊编程语言 Vyper 的几个特定版本（0.2.15、0.2.16 和 0.3.0）存在一个 Bug，导致了重入锁保护失效。
对于此次漏洞，受影响的资金池以及对应被盗的金额分别是：
● pETH/ETH | 6,106.65 WETH (~$11m)
●msETH/ETH| 866.55 WETH (~$1.6m) 以及 959.71 msETH (~$1.8m)
市场分析：美联储不加息，投资者可能更慌:3月18日消息，道富环球投资管理(SSgA)的首席经济学家Simona Mocuta称，如果美联储下周不加息，投资者可能会更加恐慌，他们会立即开始猜测美联储等监管机构是否在隐藏什么，在这个混乱的时刻，继续加息能给人一种政策连续的感觉。这有点像一个稳定市场的锚，决策者在这样的时刻应该这么做。(金十)[2023/3/18 13:11:58]
●alETH/ETH|7,258.70WETH (~$13.6m) 以及 4,821.55 alETH (~$ 9m)
●CRV/ETH | 7,193,401.77 CRV (~$5.1m 以被盗时价格计算)，7,680.49 WETH (~$14.2m)以及 2,879.65 ETH (~$5.4m)
● 另外，还有 Arbitrum 上的 Tricrypto（USDT+WBTC+ETH） 也受影响，不过目前尚不存在能获利的攻击，资金安全不受影响，但官方建议用户也先取出资金。
分析：只要比特币价格下跌，长期投资者就会入场:3月13日消息，Blockforce Capital的Brett Munster表示，只要比特币价格下跌，长期投资者就会入场。他写道：“这群市场参与者一再愿意以更低的价格买入比特币，因此在过去几个月里为比特币设定了抄底价。”
另一方面，只要比特币保持在4.7万美元以下，短期持有者就会处于亏损状态，而大多数人目前持有比特币都是亏本的。“每次我们开始接近这一价格水平时，抛售压力似乎就会增加，这可能是那些急于收回最初投资的投资者造成的。”Munster表示。
Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley也注意到了这一趋势。他表示：“长期投资者的出价往往低于市场。然而，很多去年购买比特币的人都处于亏损状态。他们似乎在利用每一次反弹的机会，在其成为通胀对冲工具的能力存在如此多的不确定性的情况下，减持一些比特币。”（彭博社）[2022/3/13 13:54:07]
前四个受影响的资金池目前的存款和质押功能已禁用，同时也已在资金池界面下架，接下来官方将会停止这几个池子的 CRV 排放，然后为 alETH、msETH 以及 pETH 开设新的资金池，新的资金池将与 WETH 进行配对或者采用其他新的 ETH 池进行实现，而对于 CRV，目前已经通过与 crvUSD+ ETH 进行配对组成新的 Tricrypto 池，不再受重入漏洞影响。
机构分析：英国央行维持基准利率不变，但围绕收紧政策以抑制通胀的辩论正在升温:此次英国央行副行长拉姆斯登和委员桑德斯均支持缩减购债规模至8400亿英镑（目前为8750亿英镑），意味着债券购买将在2021年底前结束。这两位委员认为，不断上升的通胀压力意味着，如果不撤出一些刺激措施，央行将面临持续超过2%年度通胀目标的危险。这是桑德斯第二次，副行长拉姆斯登第一次对目前的购债计划投反对票。[2021/9/23 17:01:52]
本次攻击受影响的主要是这五个使用了上文提及的特定 Vyper 版本并且与原生 ETH 配对的池子，Curve 上的其他池子本质上是安全不受影响的，所以现在弃用这些受影响的池子并开设新池子后（与 WETH 配对或用安全的 Vyper 版本编译），本次 Curve 漏洞危机便可视为已解除了（假设新的 Vyper 版本没有未知漏洞的话 lol）。
而对于被盗资金，此前 Mev Bot 部署者 c0ffeebabe.eth 已返还了 2,879.54 ETH。对于其他被盗资金，目前链上侦探 @zachxbt 似乎也发现了部分潜在嫌疑人，希望后续能够尝试追回部分资金，减轻被盗用户的损失。
分析：比特币将是金融“全球重置”的唯一出路:加密货币融资平台BnkToTheFuture首席执行官Simon Dixon在最新一期金融新闻节目《Keizer报告》中表示，比特币将是金融“全球重置”的唯一出路，这甚至将允许央行摧毁银行系统本身。中央贷款机构将允许银行破产，而改为允许公民直接向其开设数字货币帐户。（Cointelegraph）[2020/4/7]
CRV 清算危机：大概率解除，OTC 卖币还债
CRV 的清算危机主要是来自 Curve 创始人 Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 等借贷平台上的抵押借贷。
虽然漏洞事件后，CRV 链上价格曾瞬间被暴跌至 $0.08 附近，不过由于链上预言机的喂价是参考多数据源多维度的加权机制，这种瞬间爆跌插针其实并不会触发这些借贷平台的清算机制。后续尽管市场上对 CRV 的唱空情绪浓烈，但 CRV 价格基本也稳定保持在 $0.5 上方，而短期内Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 上的仓位清算价格基本在 $0.35 附近，似乎依旧有 30% 的缓冲空间，危机似乎也不是那么紧迫？
分析 | Coindesk分析：BTC若上升穿过6540美元 可能反弹至7000美元附近:据Coindesk分析，上周BTC见证了一个对称的三角形突破，为更强劲的修正反弹打开了大门，达到6800~7000美元范围。然而，尽管BTC的行情看涨，但上周五BTC仍面临近6660美元的阻力，周末期间BTC的交易价格在6350~6550美元之间横盘整理。因此，直接的看涨前景已被抵消。BTC若上升穿过6540美元，则可能持续反弹至7000美元。在上升通道中，BTC将会遇到6710美元（50日均线)和6750美元(100日均线)的阻力。若价格范围收窄，下行突破从6119美元低位则意味着修正反弹已经结束，该水平可能会再次受到考验。[2018/9/17]
这里主要是在 Fraxlend 中的债务仓位给予了压力：由于 Fraxlend 实行时间加权可变利率，因此实际上该头寸对 CRV 构成了更大的风险。在 Fraxlend 100% 的利用率下，利率将每 12 小时翻一番，预计在 3.5 天后将提高到最高 10,000%。这个超高利率最终可能导致 Michael 头寸清算，而不管价格如何。最大 LTV 为 75%，其头寸清算价格会在 4.5 天内达到 $0.517。
不过目前来看，Curve 创始人 Michael Egorov 似乎也找到了破局方法，即通过 “OTC 交易卖出 CRV 还债”。
据 @EmberCN 监测，Curve 创始人 Michael Egorov 已累计售出总计 5450 万枚的 CRV，获得了2180 万美元的资金。这些 CRV 的购买者包括 DWFLabs（1250 万枚 CRV）、孙宇晨（500 万枚 CRV）、黄立成（375 万枚 CRV）、Cream.Finance（250 万枚 CRV）等，均价 $0.4。
截止本文发稿前，Curve 创始人 Michael Egorov 在各借贷平台上的借贷仓位大致如下：
● Aave v2 上供应了 257.44m 枚 CRV，借出了 49.25m USDT，清算价约为 $0.35。
● Frax 上供应了 38.6m 枚 CRV，借出了 9.19m 枚 FRAX，清算价约为 $0.3。
● Abracadabra 上供应了 46.65m 枚CRV，借出了 12m MIM。
● Inverse 上供应了 29.1m 枚 CRV，借出了 7.7m DOLA。
另外，CRV 的清算压力不仅是借款人的，也是借贷平台的。现在所有借贷平台都明白这笔借贷就是一颗定时炸弹，如果处理不当，便会造成平台坏账或者影响平台其他用户资产。
根据 @Loki_Zeng 的表述，我们可以得知各个借贷平台的解决方案对应如下：
● Fraxlend 的机制就是完善的：借贷池风险隔离+动态利率，不需要任何额外措施，Michael 就需要自己主动还钱。
● Aave 维持着治理的去中心化，但不具备敏捷行动的能力：在治理论坛的讨论较为充分及时，目前达成的共识是把Curve的LTV降成0，冻结新增借款。但是其它提案，比如降低LT（清算门槛）、提高利率目前仍有比较大的争议。
● Abracadabra 则为实现效率，略带专制： 提出了将抵押品的利息应用于 CRV cauldrons 中的策略，即所有的利息都将直接收取在 cauldrons 的抵押品 CRV 上，并立即移入协议国库，以增加 DAO 的储备因子。进入国库后，抵押品就可以通过链上交易或线下合作伙伴转化为 MIM。
● Inverse 目前尚无动静。
其实回顾这整件事件，Curve 本身作为一个流动性 & 交易平台，并没有明显过错，虽然是它的资金池被盗导致用户资金受损，但漏洞本质是以太坊编程语言 Vyper 的锅。而至于 CRV 价格下跌的清算危机，本质是属于 Michael Egorov 个人的行为所致，抵押套现约 1 亿美元资金，亲手为 CRV 以及借贷平台埋下了定时炸弹。另外，通过这次事件，也是给借贷平台一个经验教训：如何更好地实现用户资金安全隔离以及合理高效的清算机制？
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