ING:PoS渐趋主流,轻松挖矿、高收益率的背后仍风险重重

白话区块链

从入门到精通,看我就够了!

“教主,我感觉PoS共识机制好像渐渐要成为主流了”战士难得的做了点思考,直接扔给我一个结论。

“哦,这话怎么讲呢?”我饶有兴趣的看着他。

“你看啊,ETH虽然目前还是PoW,但正在为转PoS筹划,EOS也算PoS大家族的,主网发布不久后,就立马被各大交易平台上线的Cosmos,另外计划在今年第三度上线主网的Polkadot全都是PoS。”

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如果在区块链圈子内的不算是萌新玩家,又密切关注行业动态的话,应该可以感觉得到2019年区块链的两个最大的趋势:

1、以MakerDAO为代表的DeFi(分布式金融)

2、以Cosmos、Tezos等代表的StakingEconomy

最知名的平台型公链ETH,也要从PoW切换成PoS共识机制,从方向上要转型DeFi,也印证了区块链下一阶段的发展的两大趋势。

关于PoS的优势,有两点经常被提及:

Chainge Finance与CompoSecure合作推出自托管硬件冷钱包:据官方消息,Chainge Finance与CompoSecure的Arculus合作推出了自托管硬件冷钱包,旨在为数字资产提供安全、易用的保护措施。Arculus硬件冷钱包采用了最佳的CC EAL6+安全元件,以硬件为基础的多重身份验证,保障私钥的安全性。通过加密NFC连接与Chainge钱包通信,实现触摸交易,不需要使用蓝牙、USB或其他数据线。

Chainge钱包提供了自托管解决方案和加密管理工具,包括自托管跨链钱包、去中心化托管交易、去中心化期货交易以及第一个去中心化期权交易等。[2023/3/16 13:08:29]

1、节能环保。出块节点不用矿机进行算力竞赛挖矿,而是通过持币“挖矿“,绝对节能环保。

2、更高的TPS。通常来讲,PoS的延迟可以做得非常低,确认非常快。在PoS系统里,一个交易可以发布并确认。

除了上述两个经常被提及的优点之外,第三个优点则是最近在PoS火爆之后,大家才逐渐发现,即Staking的参与问题。PoS里的Staking,无论是机构,还是个人,持币者都可以进行Staking,是参与网络建设的重要方式。StakingEconomy的根本要义,就是通过有年化收益的激励方式,鼓励持币人主动参与。

Purpose BTC ETF增持428.35枚比特币:据欧科云链OKLink数据显示,截至2021年5月26日,Purpose Bitcoin ETF持有的BTC数量为18749.46枚,新增持仓428.35枚。[2021/5/26 22:45:51]

简单说就是Token持有者将他们的Token锁定为抵押品,作为交换,他们有获得验证区块和挖矿奖励的权利。这个过程通常被称为“Staking”或“验证”。区块奖励我们称之为“Staking奖励”。

PoS共识机制的系统,都会设置一定的通货膨胀率,以此来鼓励持币者参与验证,达到维护网络的目的。当然,如果验证人作恶,他将不仅失去Staking奖励,抵押品也将会被罚没。

所以,作为Staking中的一员,你就必须去了解自己持有的Token:质押收益率多少,规则如何,如何选择节点,甚至如何参与治理等一系列问题,这又变相的普及了持有币种的各种知识,极大增强了持币人的主观能动性。简单来说,就是通过经济激励来鼓励Token持有者参与系统维护和社区建设。

在PoS的Staking方式下,所有的持币者都可以参与其中,持币者几乎天然就是社区治理的参与者。相对而言,PoW机制下,普通用户参与门槛就高很多。拿BTC举例,参与比特币网络维护的矿工和持币者,两者的重合度很低,相对持币者而言,只有极少数人参与挖矿,也即维护系统。绝大多数持币者几乎什么都不做,只想着坐等升值。

声音 | longhash:PoW代币仍比PoS代币更具优势:金色财经报道,根据longhash最近一份报告,PoS和DPoS系统的总和已超过了PoW系统。但是,PoW系统仍可能占上风。据cryptoslate.com的数据,截至发稿时,PoW支持的代币占82.92%,总市值约为2135亿美元。相比之下,PoS和DPoS支持的数字资产仅占整个行业的6.78%,市值仅为175.1亿美元。然而,值得注意的是,在上述估计中,PoW和PoS系统下的大量代币并不是非常重要(就价格价值而言)。目前PoW得到了排名前十数字资产中6种代币的支持,包括BTC、ETH、BCH、BSV、LTC和ETC。在前十的数字资产中,只有两个由PoS和DPoS支持的代币,即EOS和BNB。但是,当考虑到排名前50的代币时,情况发生了变化,PoS和DPoS代币总数与PoW代币的比例为12:11。通过以上分析,PoS可能比PoW更具优势,但这并不一定意味着PoW的受欢迎程度目前正在下降。[2020/1/31]

这样来看,StakingEconomy各方面似乎都很美好。然而,真的是这样吗?

01PoS的安全问题

声音 | V神:PoS将使以太坊比比特币更加安全:Vitalik Buterin在以太坊开发者大会Devcon 5上表示,在以太坊区块链中实施权益证明(PoS)共识算法后,潜在攻击的成本较高,以太坊将比比特币更加安全。(cointelegraph)[2019/10/12]

从系统安全角度看,PoS至少存在有两大安全隐患。

1.无利害攻击:简单来说,就是如果攻击者分叉当前的链,对于持有币的”挖矿者“来讲,不需要去判断哪条链会获胜,最佳的策略是同时在两个分支上进行“挖矿”。因为最终无论哪个分支胜出,对于Staking的持币者来说都会获益,且过程不像PoW那样"真刀真"的拼算力需要烧钱,PoS全程无消耗,所以对于持币的出块节点来说,同时在两个分支上挖矿完全可行。

这也就导致了,在某种情况下,恶意分叉某个PoS链,成功的可能性不小。一旦被攻击成功,一条链将可能分裂成多条链,将引发诸如交易回滚、双花等一系列严重问题。

2.长程攻击,这是个比无利害攻击更为棘手的问题。攻击者不是去分叉现有的链,而是从初始阶段开始,造一条更长的新链,让网络误以为它是主链。

现场 | DBX链创始人Tomi:DDPos 机制可在性能和公平之间达到平衡:金色财经现场报道,7月4日,在日本东京举办的TOKENSKY区块链+全球高峰论坛上,DBX链创始人Tomi表示DDPos 机制可在性能和公平之间达到新的平衡。区块链提供的本质是代码和法律的原则,但一直以来面临着两大难问题——安全和性能。POW和DPOS是有明显的问题,POW成本高、效率低,而DPOS过度中心化,不民主、有很大的安全问题。DDPoS将机制不是节点,而是角色,底层数据交换实时参与投票,其随机性可以使安全得到提升。其设计类似于超级节点设计,但是随机性增加了其安全性和民主性。该机制使用时间加权证明,特点是汇入节点的成本非常高,因为通过经济的手段进行汇选,可以让节点更加重视安全和节点地位。DDPoS的优势在TPS上和EOS类似,但EOS不民主、过于集中、不流动,带来了很大的安全问题。DDPoS机制在EOS上进行了改良,在安全和性能上超越EOS。[2018/7/4]

如果要在比特币上造一条更长的链,需要有大于整个系统50%的算力,这就需要买入矿机、需要耗能,需要巨大的资本投入,才有机会胜出。相比之下PoS可以"过"算法去制造新的链,而且这个过程不需要投入矿机、没有耗能,攻击成本远比PoW低,一旦攻击成功,其后果也非常严重,重新构造的链可能彻底取代原来的链,不可篡改等诸多属性都将被破坏。

02PoS是个封闭系统

PoW很多情况下被人看成是“按劳分配”,干的越多,获得越多,所以被比作社会主义。而PoS则是钱生钱,持有越多,获得越多,所以被看做资本主义。

这种说法其实经不起仔细推敲。真正是自由资本主义的反而是PoW!

PoW是一个开放的模式,新玩家随时都可以加入挖矿大军中,可以新建矿场参与挖矿,或是开发更高效节能矿机参与角逐,这都可能对原本的竞争格局造成影响。

从CPU挖矿,到显卡挖矿,再到ASIC矿机,未来可能是量子计算机,每一次矿机的更新换代都会对原有竞争格局造成非常大的改变,原本在竞争中稳居头部的霸主,随时都有被外部更先进技术所取代和颠覆的可能性,没有人能保证自己一直处于头部位置。所以说开放性的PoW模式,才更像是自由竞争的资本主义,正如汽油车之前取代了马车,现在又面临着被电动车所取代一样。

而PoS其实更像是一个封建时代的贵族继承制。在一个已经被创始团队和早期投资人占据大部分的Token的PoS项目里,只要他们继续维持自己持币数量的优势,任何一个新进入者都难以跟他们竞争。这将增加新的资金投入该币种难度,新进资本要想成为"大矿工"的难度将更大。这将导致一个可能比PoW更严重的中心化问题,富者越富,外部的干预难以影响这个结果。

往更深一层说,PoS里,“维护协议的人”和“拥有资源的人”是同一批人,而且还是一个相对封闭的模式。而PoW的模式下矿工有较高的运维成本,要想持续挖矿,必须卖币,在市场环境遭遇恶劣情况下,淘汰没有竞争力的矿工,所以PoW的模式是通过消耗外部资源,优胜劣汰,自由竞争,达到了矿工和持币者的分离和权利的分离。而在相对封闭的PoS系统内,持币者就是矿工,两种角色无法分离,几乎是强者恒强,后来者难有逆袭的机会。

03PoS惊人的通胀率

在PoS算法的系统内,只要抵押Token,就一直可以享受Staking收益。

同时,Staking锁币带来的机会成本,可以根据“等值币放贷的利息+锁币这段时间价格波动套利可获得的收益“进行计算。由于这个机会成本存在,所有的PoS类项目,天生存在通胀。因为只有通胀了,给予Staking的持币者收益,才能抵消这部分机会成本。

目前几个明星PoS项目的通胀率是下面这样的:

可以看到,大多集中在5%-20%左右,个别项目通胀率高达155%。那么问题来了,假设取通胀率的中位数10%进行推演,会发生什么后果呢?

假设一个PoS项目当前市值1个亿,实际支撑这一个亿市值需要多少真金白银呢?换句话说,交易平台内对应的盘子有多大呢?

一个亿的市值,流动性高的,可能1000万资金就托起来了,流动性低的,可能只要100万资金就能托起。那么每年通货膨胀之后,给予Staking奖励10%,也就是1000万。通过Staking奖励产生的1000万是有流动性的,如果这些流动性拿到二级市场去交易,就相当于用1000万量级的Token,去砸一个100万到1000万资金量的交易市场,对于币价,将产生什么影响?如果每年通胀是20%,甚至更高呢?后果是不敢想象的。

也许正是出于这样的考虑,当初EOS给予超级节点奖励由5%降为1%。当前世界上最坚挺的硬通货美元,如此巨大的体量,其近十年通胀率也不过每年在2%左右。

而目前几乎没有实际价值支撑的PoS项目,10%甚至超过100%的通胀率,真的是可以持续的吗?这是个非常严峻的问题。

04总结

从行业的发展动态看,PoS的StakingEconomy目前是大势所驱,是2019年行业的一大风口。但这并不意味着PoS的质押经济就已经成熟了。还有很多亟待解决的问题,还需要不断探索和试错。这里朝气蓬勃,这里风险重重。

对于PoW和PoS两类共识算法,你更看好哪一种,为什么呢?欢迎在留言区分享你的看观点。

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亲,据说99.9%有品位的人都点了「好看」?

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