作者|?陈丽姗?编审?|于百程?排版?|?王纪珑琰
2021年，区块链投融资赛道持续火热，投融资的地区分布、融资轮次、融资区间等方面表现出明显趋势。从投融资行业看，加密货币、区块链解决方案仍然是资本青睐的领域，值得关注的是，NFT、隐私计算以及技术融合也逐渐成为新的火热赛道。
为全面展示区块链产业发展情况，01区块链、零壹智库将推出《中国区块链产业发展普查报告》，欢迎相关机构参与提供创新案例。
2021年全球区块链产业融资概况
2021年，全球区块链产业融资赛道火热，相关行业获得资本方的热捧。据01区块链不完全统计，2021年，全球区块链产业共发生1812笔融资事件，其中，1433起透露公开披露具体融资总额，总计达486.74亿美元，平均单笔融资额达3396.65万美元。
1.?3月单月发生239起，8月单月融资额达73.07亿美元
2021年，全球区块链产业融资表现略显波动，但年末相较年初仍呈现增长态势。从融资数量上看，3月份单月发生239起，为全年最高。随后市场逐渐向下回归，7月份后逐渐回升。从融资金额上看，8月份以单月73.07亿美元位居第一，其余月份多维持在单月20亿-40亿美元区间。
图1.2021年全球区块链产业融资数量、金额
数据来源：01区块链、零壹智库
2.45%公司/项目融资金额处于100-500万美元区间
泰国央行计划在2025年批准首批虚拟银行运营:1月16日消息，泰国央行将于2025年批准首批虚拟银行提供服务，此举旨在促进竞争、扩大贷款渠道、降低企业和个人融资成本。泰国央行助理行长Tharith Panpiemras表示，该行计划在2024年颁发三个许可证，大约有10家公司表示有兴趣申请。申请将于本季度晚些时候开放。据悉，在新的许可制度下，虚拟银行的监管将与传统商业银行相同，合格的申请人需要满足一定的要求。
泰国央行指出，虚拟银行不应通过不负责任的贷款追逐利润，不应给予相关方优惠，也不应滥用市场主导地位，对金融稳定、储户和消费者整体构成风险。虚拟银行在运营的头几年将处于“限制阶段”，其中包括密切监控，以防止金融系统性风险。泰国证券交易委员会最近宣布计划对数字资产实施更严格的监管，旨在加强投资者保护。此外，泰国在分析公司Chainalysis的全球加密采用指数中排名第八。（彭博社）[2023/1/16 11:13:34]
就透露出具体融资金额的融资事件统计，从融资金额区间分布看，2021年，45%的公司/项目融资金额处于100万-500万美元，其次是分布在1000万-1亿美元区间的公司/项目，达25%。此外，16%的融资事件在500万-1000万美元区间。值得关注的是，融资金额小于100万以及大于1亿美元的融资事件均占7%。
图2.2021年全球区块链产业融资数量、金额
数据来源：01区块链、零壹智库
3.70%区块链投融资项目为战略投资和种子/天使
2021年，70%全球区块链产业融资事件为战略投资和种子/天使，二者分别发生620笔、606笔，占比均达近35%。此外，约14%的项目为A轮，B轮发生75起，并购发生64起。
图3.2021年全球区块链产业融资轮次分布
美联储哈克：预计在2022年底或2023年初之前不会加息:美联储哈克表示，预计在2022年底或2023年初之前不会加息，除非通胀形势发生显著变化。 通胀率存在高于其预测的上行风险。 （金十）[2021/10/15 20:30:49]
数据来源：01区块链、零壹智库
4.?全球区块链产业融资事件分布不均匀，美国约为中国的5.1倍
2021年，发生在美国的区块链产业融资事件共计536起，占全球总数的42.54%。中国共计发生105起，位居全球第二，占比为8.33%。此外，英国、新加坡和加拿大均发生超50起区块链投融资事件。整体上看，全球区块链产业融资事件分布不均匀，美国约为中国的5.1倍。
图4.2021年全球区块链融资产业分布地区
数据来源：01区块链、零壹智库
5.?数字资产相关和数字货币相关领域依旧火热，隐私计算赛道崛起
通过分析发生融资的区块链公司/项目所处的细分行业，有助于观察区块链各相关细分行业的发现现状、行业规模及发展趋势。结合目前的区块链产业结构，01区块链将区块链产业分为区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案以及行业应用三大类别，在此基础上再细分为区块链底层协议、区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、实体应用相关、行业配套服务等10余个二级大类，各大类再细分成100余个三级类别。
马来亚银行：2022年欧洲央行可能会放缓购债步伐:10月7日消息，新加坡马来亚银行表示2022年欧洲央行可能会放缓购债步伐，速度低于当前两项计划（紧急抗疫购债计划（PEPP）和资产购买计划）的购债速度。马来亚银行高级外汇策略师Christopher Wong表示，任何大变化都可能进一步扩大欧元和美元债券的收益率差异并打压欧元，资产购买计划可能会扮演更重要的角色，并且可能扩大其规模以确保不会对金融状况产生突发影响，预计欧洲央行将在其12月的会议上完成并传达对新债券购买计划的评估。[2021/10/7 20:10:39]
从一级分类看，产业应用类项目和拓展性技术及解决方案类项目表现优异。
从二级分类来看，应用类项目中数字资产相关和数字货币相关赛道依旧火热，分别有588和459个项目获得资本投资；其次，其他链上应用、解决方案服务商/平台、实体经济应用和金融相关应用也在2021年继续成为资本青睐的赛道。值得关注的是，数据隐私安全技术赛道有55个项目获得投资，并已开始初具规模。
图5.2021年全球区块链融资产业分布
数据来源：01区块链、零壹智库从三级细分场景看，加密货币交易相关项目达405起，NFT相关、DeFi、加密资产、区块链游戏相关项目在融资市场热度颇高，均发生超过100起融资事件。同时，分布式存储/计算、隐私计算、身份认证、云计算等相关赛道也取得了不俗表现，这反映出区块链与其他技术融合的发展趋势。
图6.2021年全球区块链融资产业细分场景
毕马威：2021年上半年加密货币及区块链领域投资总价值共计87亿美元，较2020年翻番:8月12日消息，四大会计师事务所毕马威发布题为 \"Pulse of Fintech H1 2021 \"的研究报告称，由于投资者的兴趣不断上升，加密货币和区块链投资继续增长。2021年的首要金融技术趋势之一是加密货币和区块链投资的大幅增长。据悉，2021年上半年，共有548项投资活动，包括风险资本、私人股权和区块链和加密货币领域的并购，投资总价值为87亿美元，较2020年期间580笔投资交易的总价值43亿美元翻了一倍。期间，BlockFi、Paxos、Blockchain.com和Bitso融资超过1亿美元，引领了投资额的增长。
此外，毕马威在报告中预测，加密货币领域将继续成熟，而加密货币和区块链技术之间的区别将越来越大。NFT是上半年的一个重点，将以专注于NFT交易平台的形式促进加密货币交易所的发展。报告预计，今年下半年将进一步关注监管框架。(Cointelegraph）[2021/8/12 1:50:53]
数据来源：01区块链、零壹智库
下表是2021年全球区块链领域融资额排行榜，其中，2021年8月31日消息，腾讯大股东Prosus周二宣布，已同意以47亿美元的价格收购印度支付平台BillDesk，以补充自己在印度的PayU业务，这也是该年单笔融资金额最高的融资事件。
免佣互联网券商Robinhood在2021年2月2日获得24亿美元的战略投资以用于扩大其金融教育项目。并于该年7月在纳斯达克上市，股票代码HOOD，开盘价38美元，融资总额达21亿美元。这也是2021年区块链相关融资额排名第二和第三的融资事件。
此外，数字足球NFT收藏平台Sorare获得两次融资，融资额达6.81亿美元和5.32亿美元。区块链与数字货币投资集团DigitalCurrencyGroup也获得两次融资，分别达以7亿和6亿美元。
表1.2021年全球区块链领域融资额Top15
KuCoin完成2021年6月KCS销毁，销毁金额为192万美金:据KuCoin官方消息，KuCoin已完成第十九次（2021年6月）KCS销毁工作，共计销毁185,096枚KCS，销毁金额为1,928,606USDT。据悉，本月销毁金额为KuCoin6月利润的10%。KCS总发行量为2亿，将通过持续销毁50%，直到供应量降到1亿。本次销毁后，KCS当前总量约为1.68亿，流通量约为7806万，已销毁比例约为15.9%。[2021/7/28 1:20:45]
数据来源：01区块链、零壹智库
2021年中国区块链产业融资概况
2021年，中国区块链产业融资赛道维持良好态势。据01区块链不完全统计，2021年，中国区块链产业共发生105笔融资事件，其中，82起透露公开披露具体融资总额，达17.36亿美元，平均单笔融资额达2117万美元。
1.??2021年融资数量、金额同比出现上升趋势
观察近六年中国区块链产业融资情况可以看出，2016-2018年，区块链公司/项目融资数量、金额均呈明显上升趋势；2018年，融资数量、金额达到峰值；2018年后，区块链产业回归“理性”，融资数量、金额开始明显回落。2021年，区块链公司/项目融资数量、金额继续延续这一大趋势，但与2020年相比，2021年在融资数量、金额上均有上升。
图7.2016-2021年中国区块链公司/项目融资数量和金额
数据来源：01区块链、零壹智库
2.?2021年平均单笔融资金额同比下降48.61%
从平均单笔融资金额看，2016-2021年，中国区块链产业平均单笔融资金额均属千万美元以上级别。其中，2018年，平均单笔融资金额近1.4亿美元，达到近六年峰值；此后几年，平均单笔融资金额相较2018年处于低位。2021年平均单笔融资金额较2020年下降48.61%。
图8.2021年中国区块链公司/项目融资平均单笔融资金额
数据来源：01区块链、零壹智库
3.?二季度表现良好，9月达到全年融资高峰
2021年，中国区块链产业融资情况相对较稳定，每月融资事件约发生6-10起，其中，第二季度在融资数量上有较好的表现，3月发生17起，为全年最高单月融资数量。从融资金额上看，9月份共计达3.78亿美元，为全年最高。
值得关注的是，9月份在单月融资金融上的突破峰值与单笔大额融资有关。2021年9月15日消息，众安在线财产保险股份有限公司发布公告称，公司已与旗下子公司众安科技达成协议，将以20亿元人民币增资众安科技。本轮增资完成后，众安在线将继续全资持有众安科技100%股权，众安科技注册资本将达到50亿元人民币。这也是该年单笔金额最大的融资事件。
图9.2021年中国各月份区块链公司/项目融资表现
数据来源：01区块链、零壹智库
4.地域分布：香港以30笔、7.3亿美元稳居全国榜首
从地域分布来看，2021年中国区块链公司/项目融资主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地区。这些地区经济发达、创新环境良好，且对于区块链相关产业发展有较多的扶持政策，因此，这些地区的区块链公司/项目更易获得资本者青睐。
从各地区融资数量看，香港、深圳、北京、杭州和上海五地的区块链公司/项目融资在全国占比近78%。观察各地区融资金额可以看出，香港、深圳、北京、杭州和上海五地区块链产业融资金额占全国融资总额的92%；其中，香港以7.30亿美元遥遥领先，全国占比超42%。
图10.2021年中国区块链产业融资主要集中地区
数据来源：01区块链、零壹智库
2020年中国区块链产业的投资机构分析
据01区块链不完全统计，2021年，超过200家机构及个人参与投资中国区块链产业。为从投资者视角观察区块链行业发展情况，本部分从主要投资机构、投资轮次、投资行业几个角度进行具体分析。
1.众安科技以20亿元人民币融资额位居榜首
下表是2021年中国区块链领域融资额排行榜，其中，众安在线财产保险股份有限公司以20亿元人民币增资众安科技，本轮增资成为2021年度中国区块链领域最高单笔融资。城市互联网运营商城云科技和第三方电子合同平台法大大分别以10亿元人民币和9亿元人民币排名第二和第三。
此外，值得关注的是，基于流行知识产权的手机游戏和产品的开发商AnimocaBrands获得两次融资，总额达2.04亿美元。
表2.2021年中国区块链领域融资额Top15
数据来源：01区块链、零壹智库
2.?千万以上级别区块链相关公司/项目融资金额占比46%
从融资金额区间分布看，据已透露具体融资金额的82家中国区块链企业/项目。43%的公司/项目融资金额在100万-500万美元之间，千万美元以上的单笔融资事件达46%，其中，1000万-1亿美元区间的融资事件占30%。此外，小于100万美元区间的融资事件仅占9%。
图11.2021年中国区块链投资机构的投资轮次
数据来源：01区块链、零壹智库
3.?行业应用为最受欢迎的投资场景，占比约67%
从投资机构的投资行业分布看，这些机构的投资主要集中于区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案和行业应用等三大领域。其中，行业应用为最受欢迎的投资场景，占比约67%；其次为拓展性技术及解决方案，占比约19%。
图12.2021年中国区块链投资机构的投资产业
数据来源：01区块链、零壹智库
4.NFT、加密货币和区块链技术方案服务场景火热
从中国区块链融资产业标签云图可以看出，NFT、加密货币相关和区块链技术方案服务等项目是投资机构2021年最偏好的投资场景。
2021年被称为NFT的“元年”，该年NFT概念火热，而区块链作为NFT的底层基础设施进一步受到关注。此外，数字货币相关行业仍是投资机构最青睐投资赛道之一。而随着区块链发展进入与产业深度融合的新阶段，产业区块链成为“新风口”，为产业区块链发展提供技术解决方案的服务商/平台也成为资本方青睐的新对象。
图13.2021年中国区块链融资产业标签云图
数据来源：01区块链、零壹智库
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