Billions项目组
虽然加密货币有时被视为一种叛逆运动，但最近机构投资的涌入已经扭转了这种观点。
在狂野的加密货币世界中，一夜之间发家致富，模因价值数百万，而ElonMusk的推文可以成就或毁掉你的投资组合。
但在所有这些混乱中，有两件事很突出：变化的迅猛步伐和机构投资者日益增长的影响力。
现在，华尔街西装正与加密牛仔擦肩而过，游戏已经永远改变了。但这对于帮助建立加密世界的斗志旺盛的初创公司意味着什么？
在我们深入了解机构加密投资领域时系好安全带。从对冲基金到亿万富翁，我们将看到谁在掌舵：散户投资者、风险资本家或机构巨头。
我们还将探讨机构采用如何改变隐私、安全和去中心化治理，以及web3协议的兴起如何撼动中心化平台。让我们找出来。
机构投资者在加密领域的兴起
首先，让我们定义机构投资者的含义。机构投资者，在加密世界中也被称为“鲸鱼”，是对冲基金、养老基金和银行等实体，拥有大量现金可供投资。
FTX债权人可能超过100万，正配合全球数十个监管机构调查:11月15日消息，据一份法庭文件显示，FTX 的新任首席执行官、资深破产监管人 John J. Ray III 正在与法律、网络安全和法务顾问就公司的众多子公司及其各自的破产程序进行合作, 并正配合全球数十个监管机构调查。
此外，FTX 在文件中表示，其潜在的债权人可能超过100万人。[2022/11/15 13:07:42]
你可能想知道为什么所有这些奇特的机构都跳入加密游戏。好吧，这都是关于金光闪闪的。
机构总是在寻找赚大钱的机会。随着加密货币市场的疯狂波动，必须赚取大量现金。这就像坐永无止境的过山车——但您不是生病，而是变得富有。
但我们不要忘记房间里的大象——安全。
加密可能是数字的，但这并不意味着它没有价值。机构需要知道他们的投资是安全可靠的。随着托管解决方案的发展，他们可以高枕无忧，因为他们知道自己的钱不会流到任何地方。
此外，随着越来越多的国家和监管机构为数字资产开绿灯，机构对介入也更有信心。他们不想错过行动和潜在回报，谁能责怪他们呢？
随着越来越多的投资者涌入加密货币市场，机构不能袖手旁观。他们也想要一块馅饼，而且他们想确保在它全部消失之前得到它。
好莱坞经纪公司UTA与Investcorp合作推出Web3投资机构UTA.VC:10月13日消息，好莱坞经纪公司UTA宣布与另类资产管理公司Investcorp达成合作推出Web3投资机构UTA.VC，该机构将增加对创作者经济和Web3初创公司的投资，此前已投资数据分析公司Antenna、以太坊基础设施开发公司ConsenSys、“网红”标记平台Bounty、健身应用FitOn以及NFT公司Percs和Danvas等。
此外，Investcorp的Anand Radhakrishnan和UTA的Caroline Jacobs、Clinton Foy和Sam Wick将担任董事总经理和高级领导人，监督UTA.VC的投资。(The Hollywood Reporter)[2022/10/13 10:33:12]
最后，机构加密投资的兴起证明了金钱的力量。只要能赚钱，机构就会想方设法参与进来。
动态变化
增加流动性
机构投资者可以凭借其雄厚的财力和成熟的交易策略为市场增加大量流动性。这意味着更多的资金流动，这有助于降低交易成本，让每个人都更容易买卖资产。
因此，更多的投资者可以更轻松、更高效地买卖数字资产，从而改善价格发现。
金色沙龙 | 黄天威：金融领域的细分领域都是逐步从散户主导到机构主导:在今日举行的金色沙龙中，比特时代创始人黄天威表示，区块链行业现在已经出现了很多衍生品，杠杆期权期货合约等等。现在呢，还没有出现一些像传统金融领域的里面的那种，掉期合约远期合约，现在暂时还没有出现。那区块链行业要发展，或者说任何一个金融领域的细分领域，它的发展趋势，其实都是逐步的，从散户主导到机构主导，散户跟机构不同，散户更多的是追逐利润最大化，面对风险的时候考虑的比较少。机构就相对比较稳妥，因为它有资金成本，有他的兜底压力，所以机构要求很稳妥。所以当一个市场发展越来越成熟的时候，参与者越来越多的时候，需求越来越多样化的时候，整个市场就会诞生出很多不同的一些衍生品工具来满足机构的需求。[2020/2/26]
降低波动性
说到价格，机构投资也显着影响了波动性。与普遍看法相反，机构投资有助于减少价格波动。
BTC波动率图表。资料来源：CoinGlass。
事实上，上图已经显示，比特币的波动性自2018年以来一直在稳步下降，而机构投资者的涌入是这一趋势的关键因素。
听证会 | 扎克伯格：Libra需要获得所有监管机构的批复:金色财经直播报道，在今日听证会上，众议员 Maloney提问：Libra需要获得哪些监管机构的批复，是否需要获得书面批复。
扎克伯格回答说Libra需要获得所有监管机构的批复，包括美国证券交易委员会、金融执法网络等等。[2019/10/23]
这意味着数字资产正变得更加稳定、可靠和可预测——这些特征使它们对主流投资者更具吸引力。
市值增加
全球加密货币市值
大笔资金意味着加密市场的大增长！从2018年到2021年11月，是机构投资将BTC和ETH推向了历史新高。没有秘密，但绝对值得关注！
主流采用
在机构投资者的支持下，数字资产正被越来越广泛地接受和认可为合法的投资工具。
越来越多的上市公司在其资产负债表中添加加密货币就证明了这一点。
仅在2022年，就有数百家大公司将比特币添加到他们的资产中，其中包括特斯拉、MicroStrategy、Square等知名企业，现在甚至还有萨尔瓦多等国家。
欧洲银行管理局主席：不要监管加密货币，要监管金融机构:3月9日，欧洲银行管理局(EBA)主席安德里亚-恩里亚表示，禁止银行和其他金融机构持有和出售加密货币要比直接监管加密货币更为有效。Enria支持对金融科技公司实施完全的监管措施，只要它们不履行银行提供信贷、借记和流动性的相同职能。恩里亚补充说，欧盟监管机构不应允许“事实上的银行”在没有严格监管的情况下提供加密货币“存款和贷款”的组合。[2018/3/10]
不同参与者在加密领域的影响
让我们仔细看看不同的参与者如何影响加密世界。
散户投资者
首先，我们有散户投资者。这些是像你我这样的普通人，他们正在参与加密货币行动。他们可能没有相同水平的专业知识或资源，但他们在数量上弥补了这一点。
散户给市场带来流动性，就像把汽油浇在火上——它要么燃烧失控，要么创造出美丽的火焰。陪审团仍在决定它会是哪一个。
风险投资家
接下来，我们有风险资本家。这些是投资界的大人物，寻找下一个大事件并将大量资金投入其中。
把风险投资家想象成高中时总是拥有最新最好的小玩意儿的酷孩子。他们有承担风险的资金和促成事情发生的关系。
不足之处？它们可能有点像过山车——前一分钟上升，下一分钟下降。
机构投资者
最后但同样重要的是，我们有机构投资者。他们是保持市场稳定的稳定可靠的力量。他们拥有进行明智投资和应对波动的专业知识和资源。
然而，他们也可能行动迟缓且规避风险。这就像驾驶坦克——缓慢、稳定且难以驾驶，但它可以完成任务。
累积效应
那么，这些不同类型的投资者对加密市场有何影响？
这就像叠叠乐游戏——每一块都很重要，都有可能让整件事崩溃。
散户投资者在带来流动性和民主化的同时也带来了更大的风险。
风险资本家带来了兴奋和创新，但也带来了更大的波动性。机构投资者带来稳定性和信誉，但也带来更大的谨慎。
这是一种微妙的平衡，而且是不断变化的。
哪些机构位居榜首？
灰度投资
Grayscale是一家数字资产管理公司，提供可接触比特币、以太坊等加密货币的投资产品。
据CoinGlass称，其旗舰产品是GrayscaleBitcoinTrust，持有超过600,000BTC，目前价值136.9亿美元。
Grayscale在将比特币带入主流方面发挥了重要作用，因为其产品可供机构投资者使用，包括养老基金、捐赠基金和家族办公室。
微策略
MicroStrategy是一家软件公司，已成为世界上最大的比特币持有者之一。该公司拥有132,500个比特币，价值超过28.9亿美元，使其成为最重要的企业比特币投资者之一。
其首席执行官迈克尔塞勒(MichaelSaylor)是比特币的坚定拥护者，一直在使用MicroStrategy的现金储备购买比特币，将其视为对冲通胀的工具。
特斯拉
2021年初，特斯拉宣布已购买价值15亿美元的比特币，使其成为最著名的企业比特币投资者之一。
该公司此后出售了部分持股，但此举有助于将比特币带入主流并推动其价格飙升。
正方形
Square是一家支付公司，由TwitterCEO杰克·多尔西(JackDorsey)创立。该公司拥有超过8000个比特币，价值超过1.75亿美元。
多尔西一直是加密货币的坚定支持者。它还开发了一款名为CashApp的产品，允许用户买卖比特币。
该应用程序非常受欢迎，拥有超过4000万活跃用户，并帮助提高了比特币在散户投资者中的采用率。
富达投资
Fidelity是一家涉足加密货币多年的金融服务公司。它推出了FidelityDigitalAssets，这是一家为加密货币提供托管和交易执行服务的子公司。
富达还投资了一系列与加密相关的公司，被视为机构采用加密货币的领导者。它在该领域的参与有助于提高比特币在传统投资者中的可信度和采用率。
有什么风险？
随着机构投资涌入加密领域，重要的是要考虑伴随资本涌入而来的潜在风险和挑战。
意外的价格波动：当机构投资者在加密货币市场上展示他们的金融实力时，可能会导致价格波动如此突然，以至于让你头晕目眩。振作起来，因为这些大玩家可以采取行动，在整个市场上掀起冲击波。
中心化：大量机构资金涌入加密货币领域可能会让少数人掌握所有的牌，从而破坏加密货币所代表的去中心化。简而言之，我们可能正在寻找一种新的权力攫取方式。
监管审查：随着大玩家开始涉足加密沙盒，你可以打监管机构会密切关注。这种更严格的审查可能意味着要跳过更多的障碍和更严格的规则，这可能会增加每个人的合规成本。
缺乏透明度：当机构参与游戏时，透明度通常退居二线。与袖手旁观的散户投资者不同，机构可以将底牌藏在胸前，让其他人难以做出明智的决定。
操纵：权力越大，责任越大——但这并不意味着每个人都遵守规则。机构投资者有权操纵市场并参与粗略的计划，这些计划可能会让小投资者望而却步。留意任何可疑的业务。
前方的路
机构投资正在为web3和加密世界带来火焰。不久前，加密货币还被视为边缘甚至可疑。但现在，随着GoldmanSachs、MorganStanley和Fidelity等大牌的介入，web3和crypto正变得更加主流和被接受。
当然，其中存在风险。机构投资者可能反复无常，如果他们决定退出，可能会严重影响市场。并且有人担心他们的参与可能会导致失去对这些技术的权力下放和控制。
目前，机构投资在塑造web3和加密货币的未来方面发挥着关键作用。
最后：
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