以太坊:ETH 2.0 质押对以太坊价格的影响:发生了什么?

简单来说

在上海成功升级后,以太坊2.0的质押飙升,使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。

自ETH2.0质押创历史新高以来,智能合约存款与ETH价格之间出现负相关。

ETH交易量现已连续第五个月下降,使得多头难以建立势头。

上海成功升级后,以太坊2.0的质押飙升,使ETH价格在4月17日达到2023年峰值2,120美元。链上数据检验了智能合约存款与ETH价格之间出现的负相关性。

Justin Sun已存入1.76亿枚DAI,预计每年可获得8782枚ETH和1410万枚DAI:金色财经报道,据Scopescan数据监测,Justin Sun现在已使用231116枚wstETH铸造1.76枚枚DAI,并享受MakerDAO上8%的DSR,贡献了15%的TVL。通过这一策略,Justin将获得:1.每年8782枚ETH(1630万美元)和1410万枚DAI;2.每天24枚ETH和3.86万枚DAI。[2023/8/11 16:20:16]

万众期待的上海升级于4月12日上线,标志着以太坊全面过渡到权益证明共识机制。随着第二季度加密货币市场势头降温,ETH持有者开始抵押其代币以获得被动收入,而不是进行富有成效的DeFi交易活动。

主流交易平台ETH资金费率均跌破-0.3%:9月15日消息,Coinglass 数据显示,随着以太坊合并的临近,主流交易平台ETH资金费率多数跌破-0.3%,其中Bybit为-0.508%,dYdX为-0.414%,Binance为-0.375%,FTX为-0.318%,Bitmex为-0.332%。

资金费率是衡量以太坊期货市场交易者相互交换的定期费用指标。当该指标值为负,意味着空头交易者正在向多头交易者支付溢价以保持其头寸,通常暗示看跌情绪在市场中占据更为主导的地位;当该指标为正,意味着目前多头压倒空头,表明大多数人情绪是看涨的。数据显示,目前该指标已是高度负值,可能导致空头挤压。[2022/9/15 6:57:21]

现在,4个月后,ETH2.0质押持续、前所未有的增长似乎已经开始对以太坊价格产生负面影响。

巨鲸0xcc505已对Punk 372提出1750 ETH竞价:金色财经报道,据 @CryptoPunks Bot 在社交媒体披露数据显示,加密巨鲸0xcc505已对Punk 372提出1750 ETH竞标价,约合 2,126,110.08 美元。如果这笔交易成交,那么按照 ETH 计价该 Punk 的交易额将会创下历史第 9 高记录。据 OpenSea 最新数据显示,当前 CryptoPunks 地板价为 74.65 ETH,24 小时涨幅 3.75%。[2022/7/10 2:03:29]

ETH2.0质押已上升至前所未有的水平

以太坊向PoS共识的过渡引发了ETH质押的天文数字增长。根据Glassnode的数据,目前约有3780万枚ETH被锁定在DeFi智能合约中。

韩国追回某交易所2018年被盗的1360枚ETH:金色财经报道,经过三年的搜索,韩国追回了2018年从某交易所盗取的1360枚ETH。警官表示:“我们已经证实,一名黑客正试图将被盗的以太坊换成另一个加密资产,以并让调查人员远离他们的踪迹。资产将按照法律程序和规定返还给受害者。”没有透露被黑交易所的名称,也没有透露收回代币的拉丁美洲交易所。据悉,该加密货币交易所在2018年被盗取约4500万美元,黑客共窃取了约11种不同类型的代币,包括ETH和BTC。ETH在2018年年中的交易价格约为450美元,现在交易价格超过2500美元。[2021/6/9 23:22:35]

通常,增加质押通常对价格有利。但令人担忧的是,由于超过30%的ETH供应量现已被锁定,下图说明了正在出现的不利影响。

7月25日至8月10日期间,智能合约中的以太坊供应量名义上从31.08%增加至31.4%。这导致另外432,547个ETH价值约8亿美元暂时从全球市场供应中消失。

作为反应,以太坊价格在此期间保持相对停滞,徘徊在2%的价格边界之间,即1,850美元至1,890美元左右。

智能合约中的供应量追踪当前DeFi质押协议中锁定的资产流通供应量的总百分比。从短期来看,增加质押可能是看涨的,因为它可以保护网络并暂时消除市场过剩供应。

然而,从长远来看,这可能会导致投资者行为发生巨大变化。根据以太坊主网官方数据,目前质押3780万枚ETH中有2290万枚,即60.58%存入ETH2.0质押合约中。

这描绘了以太坊投资者行为的重大变化。目前的年利率为4.3%,相比DeFi协议,投资者现在似乎更喜欢ETH2.0质押。

这实际上意味着投资者无意中剥夺了建立在以太坊网络上的DeFi协议急需的流动性和资金。如果这种趋势持续下去,ETH价格可能会陷入效用下降的恶性循环。

以太坊交易活动逐渐下降

此外,自2023年3月以来,以太坊网络上的交易活动量有所下降。这也证实了以太坊2.0质押对ETH价格产生的负面影响。

下面的Santiment图表显示了8月份ETH交易量进一步下降的情况。显然,8月1日至6日期间,交易量从253万ETH下降至955,000ETH,下降了62%。

尽管此后略有回升,并于8月9日触及177万ETH,但这距离上个月7月14日交易量300万ETH的峰值仍有很大差距。

交易量评估区块链网络上整体经济活动的变化。如上所述,当它在较长时间内持续下跌时,通常是看跌的。

总之,ETH2.0质押的增加似乎导致了以太坊网络上整体经济活动的下降。如果这种模式持续下去,随着时间的推移,ETH价格可能会变得越来越粘。

ETH价格预测:不太可能出现大幅波动

考虑到上述ETH2.0质押的负面影响,ETH的短期价格走势可能保持中性。

In/OutofMoney(IOMAP)数据显示当前ETH代币持有者在20%价格范围内的分布情况。这也证实了以太坊价格可能继续徘徊在1900美元以下的预测。

在该区域,894万个钱包以1,904美元的最低价格购买了3616万枚ETH币。如果他们在盈亏平衡后决定平仓,ETH价格可能会回调。

相反,空头将很难迫使其跌破1,700美元。如上所示,732万持有者以最高价格1,841美元购买了980万枚ETH。

他们可以建立强大的支撑买入墙,以避免陷入净亏损。但如果该支撑位无法守住,ETH可能会跌向1,650美元。

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