ETF:加密货币ETF引爆金融革命,多米诺骨牌效应悄然展开

加密货币ETF的影响不仅限于言语上的宣传。这些投资工具已经在全球范围内的市场,如加拿大,展现出巨大的潜力。举例来说,Purpose比特币ETF在仅仅两天内就吸引了超过4亿美元的资金。这已不再是关于加密货币是否构成一种资产类别的讨论。

这就好比发令已经响起,机构投资者已经跃跃欲试,为金融格局的巨大转变奠定了坚实的基础,而加密货币ETF正是这场变革的起点。

加密货币ETF引发了一个多米诺骨牌效应。

ETF是一个庞大的业务。截至2023年3月底,仅贝莱德公司管理的ETF客户资产总额约为3万亿美元,覆盖了股票、债券和大宗商品等多个领域。

巴西中央银行:巴西人今年购买了超过40亿美元的加密货币:巴西中央银行发布的一份报告显示,自今年年初以来,巴西人已经购买了超过40亿美元的加密货币进口。该报告显示,加密货币是商品商业余额的一部分。该报告显示,自1月份以来,加密货币的进口额一直保持在3.5亿美元以上。加密货币购买热潮的顶峰发生在5月份,当时加密货币的购买额仅在当月就达到7.56亿美元。据巴西中央银行货币政策主管Bruno Serra)称,巴西人在国外的加密货币投资可能是美国股票投资额的三倍。(News Bitcoin)[2021/10/18 20:37:16]

加密货币ETF的获批不仅仅意味着其在主流市场的认可,还有助于推动市场的成熟,维护价格的稳定,并促进创新。这也为更广泛的数字资产和去中心化金融代币的ETF创建铺平了道路,有些类似于1993年首只ETF被批准后,多样化ETF的兴起。

John McAfee及其加密货币团队执行顾问被指控欺诈和:据U.Today消息,美国司法部(DOJ)指控加密货币倡导者、杀软件之父John McAfee犯有证券欺诈和罪,其加密货币团队的执行顾问Jimmy Gale Watson也被起诉。曼哈顿联邦检察官Audrey Strauss在声明中声称,两人利用社交媒体通过“谎言和”发家致富。去年10月,John McAfee以推广ICO牟利遭到美国SEC指控。[2021/3/6 18:19:51]

然而,并非所有人都对加密ETF持有相同的看法。一些批评者认为,与比特币挂钩的ETF可能比加密市场的中心化交易所带来更多风险。这是因为持有者可能无法充分利用比特币最重要的特点:无需信任他人即可掌控资金。

独家 | 蔡良滨:对加密货币交叉监管易致真空风险:加密货币的属性一直存在争议,近日泰国全新法律将数字资产定义为货币和证券双重属性。日本金融厅拟将虚拟货币划分为金融商品,受金融商品交易法约束。对于加密货币的属性问题及适用的监管法律问题,FORTUNA方图创始人蔡良滨在接受金色财经独家采访时表示:“各国对于加密货币市场到底适用于既有的哪一套监管体系范畴的争论一直持续着。类似日本政府一刀切,统一认定为金融商品这样的做法,最大的好处就是有明确的单一监管部门对这个市场进行负责,有明确的监管法规可以适用,有明确的监管工具与范式可以套用。而像近期泰国政府认定加密货币具备‘货币’与‘证券’双重属性的做法,很容易导致监管真空风险。事实上,不只是加密货币市场,金融市场里其他交叉领域的监管,最后都有可能变成‘真空地带’,酿成巨大风险。我们熟悉的早期P2P理财如此、早期现金贷如此、利用‘三会分立’多层嵌套的杠杆融资亦如此,越是界定模糊,越是风险巨大。”

蔡良滨进一步表示,如果加密货币市场要走向成熟,配套监管设施是必须具备的,而且良好的监管会正面引导市场走向更加成熟和合规的方向。例如,如果确定为证券监管范畴,那么加密通证将会作为一种新型的更有效率的资产证券化的手段得以在传统金融世界里得到普及,但这个前提是对于信息披露、资金托管等重要环节的监管覆盖;再例如,如果确定为货币范畴,需对其发行总量、超发情况、反、偷漏税、外汇管制等领域监管到位。[2018/7/3]

加密货币ETF有望像股票或债券一样成为主流投资方式,从而可能吸引多元化的投资者。然而,真正的颠覆性因素是什么?答案在于机构级托管。

欧洲银行管理局主席:不要监管加密货币,要监管金融机构:3月9日,欧洲银行管理局(EBA)主席安德里亚-恩里亚表示,禁止银行和其他金融机构持有和出售加密货币要比直接监管加密货币更为有效。Enria支持对金融科技公司实施完全的监管措施,只要它们不履行银行提供信贷、借记和流动性的相同职能。恩里亚补充说,欧盟监管机构不应允许“事实上的银行”在没有严格监管的情况下提供加密货币“存款和贷款”的组合。[2018/3/10]

加密货币ETF的竞争正在推动机构级托管服务的发展。

需要明确的是,托管技术本身不仅具有颠覆性,对持牌托管机构所施加的投资者保护标准也同样具有颠覆性。随着传统金融机构在美国大胆推出与加密有关的交易产品,对机构级托管解决方案的需求不断攀升。仅在今年8月初,就有六家大型资产管理公司提交了向美国客户推出以太坊期货ETF的申请。

贝莱德去年通过与Coinbase合作,在加密领域的拓展受益匪浅。根据文件显示,Coinbase将负责在贝莱德ETF中托管比特币,并提供市场监督,以减少欺诈和市场操纵的风险。

加密货币托管市场本身正在迅速扩张。根据MarketsandMarkets的数据,到2022年1月,加密货币托管市场的价值估计将达到2230亿美元,远超过2019年1月的320亿美元。而且,这一趋势不会很快减缓,预计到2028年,复合年增长率将达到26.7%。

由于与更广泛的数字资产相关的复杂性和风险,需要提供强大的托管服务。随着我们逐渐进入“托管3.0”时代,这些服务正在不断发展,包括与链上服务和DeFi应用程序的连接。数字资产托管机构的关键在于在现有基础设施的基础上,提供全面的数字资产货币化服务,并遵守高标准的运营框架。

在这样的背景下,获得完全许可的数字资产托管机构成为值得信赖的合作伙伴,使金融机构能够以安全、可扩展、合规的方式将数字资产整合到其业务运营中。

监管的障碍与突破

自从2021年市场见顶以来,加密行业经历了一段艰难时期,但华尔街的巨头们纷纷提交加密ETF文件,显示出市场对这一领域的高度关注。

监管问题仍然是美国所面临的主要障碍。多年来,多家基金公司一直在努力争取获得加密ETF的批准,但由于担心欺诈和市场操纵,这些申请一直未获批准。

然而,监管并非一片灰暗。在美国以外,我们看到全球范围内建立更清晰的数字资产监管框架的趋势。这就像监管多米诺骨牌一样,为新加坡、香港、阿拉伯联合酋长国以及欧洲等地建设战略性数字资产中心铺平了道路。这些框架的实施不仅将适应加密货币市场的增长和多样性,还将提高透明度和投资者保护,使整个行业及其参与者受益。随着这些框架不断强化,它们正在为加密ETF等投资工具的发展奠定基础,进一步刺激机构需求。

随着香港最近推出持牌交易所来首次支持零售投资者进行加密货币交易,我们不久将会看到亚洲推出首只现货加密货币ETF。

逐渐,然后迅速

加密ETF引发的多米诺骨牌效应不仅仅是一种变革,更是一场革命。这是一场即将到来的变革,将重新定义金融格局。这不仅仅关乎金钱,更涉及到创立一个更具包容性、透明和高效的金融体系的潜力,为更广泛的市场准入铺平道路。

因此,问题不在于是否接受加密革命来取得领先,而在于如何高效地做到这一点,否则就会面临被抛在后面的风险。多米诺骨牌已经开始倾倒,现在是采取行动的时候了。

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