Archi是arbitrum链上基于GMX生态的高杠杆收益聚合器,用户可以使用最高十倍杠杆来以两种不同的策略购入GLP赚取收益该产品目前正在测试,官网上的数据及社Apr显示均不准确,也暂时没有推特
产品设计
Archi的产品主要分为两个不同的金库
Passive金库:用户存入资产,赚取相对风险较低的收益
Degen金库:用户可以借出最高十倍杠杆的资产,以两种不同的策略购入GLP赚取收益
Passive金库比较好理解,其实就和用户在AAVE上面存钱是一样的,相当于整个协议的流动性提供者。Passive金库可以赚取到相对较低但同时风险也小的收益,目前并没有一个准确的apr数据,但是应该会比jonesDAO的USDC金库收益更多
预言机DIA社区开启名为Oracle Gasdrop的Arbitrum赠款计划提案投票:6月16日消息,预言机DIA社区已开启Oracle Gasdrop(Arbitrum赠款计划)提案投票,拟将从Arbitrum空投中收到的7.5万枚ARB其中的3万枚ARB用于资助在Arbitrum上运行预言机所需的Gas费。该提案将于北京时间6月21日21:00结束投票。[2023/6/17 21:43:06]
Degen金库是一个杠杆金库,用户可以借出最高10倍资产借出来的资产目前有两个策略可以使用
按照GLP内的资产比例进行配比购入GLP
十大主流网络近7日总活跃地址约834万,Arbitrum连续两周明显减少:金色财经消息,多链数据分析平台Nansen发布最新一周网络7日活跃地址统计,据统计数据显示,截止3月21日,7日活跃地址最多的网络为BNBChain(原BSC),约363万活跃地址,环比增加5.52%;7日活跃地址最少的网络为Optimism,约1.23万活跃地址,环比减少0.81%。完整排名如下:
BNBChain:363万,环比增加5.52%;
Ethereum:229万,与上周数据持平;
Polygon:94.4万,环比减少3.38%;
Ronin:81.3万,环比增加3.7%;
Avalanche:28.2万,环比增加11.02%;
Fantom:15.4万,环比减少16.3%;
Terra:14.1万,环比减少13.5%;
Arbitrum:3.76万,环比减少18.97%(上周为4.64万,环比减少23.18%);
Celo:3.69万,环比增加13.54%;
Optimism:1.23万,环比减少0.81%。[2022/3/22 14:11:39]
分成50%稳定币,50%非稳定币,购入GLP
灵踪安全:Arbitrum昨日因channel 阻塞引发内存泄漏,出现网络故障:9月14日晚,以太坊 Layer2 项目Arbitrum出现网络故障,其交易排序器因为内存泄漏而停止运行。根据灵踪安全漏洞检测系统提示:内存泄漏的位置在源码SequencerBatcher.SendTransaction() 函数中。
此处漏洞是因为channel 阻塞导致大量goroutine 没有及时释放,引发内存泄漏。建议在处理并发时,考虑channel的阻塞情况。当存在高并发条件时,为channel写入数据时,加上select default 处理。[2021/9/15 23:27:04]
因为其使用了10倍杠杆,所以收益也相应可以扩大
目前Degen金库只开放给白名单用户,获得白名单需要拥有一定的社区影响力或是经过团队的筛选Degen金库是一个将资本利用效率提升十倍的协议,它使用了杠杆的操作扩大了购入GLP的资金量级,同时也提升了收益与此对应的是该金库风险极高
清算
Archi协议会在Degen金库内的资产出现下跌时进行清算,清算公式也就是目前的资产和借出资产的比,小于或等于10%就会开始清算清算人会获得1%的资产
经济模型分析
目前该项目完整的代币经济学并未公布,治理代币ACT总量为1000万颗。后续持有代币可以拥有协议的治理权,并且可以获得协议收入
总结
Archi是一个比jonesDAO还要激进的杠杆型策略,JonesDAO的两个金库还只是一个金库向另一个金库借钱,这个协议直接是可以拉10倍杠杆。虽然本质上都是一个金库向另外一个金库借钱,但是10倍杠杆+白名单的玩法确实可以让degen金库的用户可以接触到更多的资金
风险评估
该协议的最大风险来源于GLPdegen金库的第一个策略其实和GMD的策略是一样的,就是按照GLP的资金配比持有GLP,如果亏损就进行清算第二个策略是稳定币和非稳定币平分,也是一种简单的对冲,但是这种策略能否获得更多的盈利吗?我个人保存疑问
这两个策略都是基于GLP可以持续赚钱,且价格下跌有限的前提来进行的,如果GLP的赚钱效应消失且开始下跌,则这个协议将面临巨大的风险第一个金库看似低风险,实际上若GLP发生风险他们也会遭殃,第一个金库就像基金的投资者一样第二个金库则像基金经理,只是如果要使用资产需要抵押
毫无疑问的,这又是一个高风险高收益的策略。如果在流动性充足的时候,结合上合适的代币激励模型,那么该协议还是有比较大的可能性能够跑出来。但是如果流动性匮乏或者GLP走低,则可能会发生系统性风险建议持续关注,也属于GMX生态中的杠杆型的策略
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