GMX:订单薄DEX生态格局 及7个值得关注的订单薄DEX项目

作者:ZKZhao,加密KOL;翻译:金色财经xiaozou

本文要点:

OrderbookDEX有3种主要类型:rollup-based、full-onchain、high-perf。

dYdXv4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在该领域进行一些有趣的新的开发建设。

对于OrderbookDEX来说,安全性、现有交易所的便利性及GTM上市策略是最为重要的。

1、Orderbook交易所格局

Orderbook交易所有很多。想要深入了解它们就要娴熟性能与去中心化之间的权衡;更高的性能往往意味着更加去中心化的设计。详细阐述如下:

-CEX中心化交易所:性能最高,但却高度中心化。

嘉楠科技已与BitFury等三家矿业公司签署矿机采购订单:1月28日,嘉楠耘智官方发文宣布,嘉楠科技近日与BitFury、MineBest和Arctos Capital三家矿业公司签署矿机采购订单。其中,MineBest计划将矿场装机容量扩展至220MW。不过,官方目前未披露三家矿业公司的具体订单金额。官方表示,目前已陆续发货。[2021/1/28 14:14:48]

-完全链上模式:去中心化程度最高,但性能有限;由于gas费较高,不适合orderbook。

-基于rollup:具有链下orderbook的性能;为了获得安全性和更低的gas费,在链上批处理结算。

-高性能链:为满足orderbook高性能需求的定制链。

动态 | Coinbase pro调查BTC/USD订单问题引发用户担忧:据coingape报道,Coinbase pro于12月25日(美国东部时间报6:35)发布消息称,正在调查BTC/USD订单交易问题。虽然其团队在一小时内解决了问题并将状态更新回“实时交易模式”,但却导致客户对可能的原因产生怀疑。许多加密爱好者就他们存放在该交易所资金的安全性表达了担忧。有客户怀疑这是否与因收入问题导致的裁员有关,人们是否应该及时取出资金。一些客户甚至担心这可能是Coinbase Pro团队对于2019年1月3日即将举行的由加密爱好者Trace Mayer领导的“私钥证明”(Proof of key)庆祝活动而采取的安全措施。[2018/12/27]

2、有趣的开发建设

dYdX

v4即将发布我钦佩他们宏大进取的愿景,他们的愿景是创建一个完全去中心化和开源的高性能交易所。

分析 | 比特币空头订单数量或将创下新高:据coindesk分析,据Bitfinex数据,比特币空头订单数量离创造新的历史新高还差1146个。

截至北京时间今日凌晨,共有39524份未完成的空头订单,创下了超过4个月的最高水平。此前,这一数字仅在2018年4月12日达到过40719。目前这一数量的比特币空头订单说明当前的市场情绪绝对看跌。[2018/8/22]

HyperliquidX

HyperliquidX是一个高性能链,似乎比dYdX发展速度更快。

-所有操作都是链上操作。

-订单没有gas费,我对他们的DDoS防御很好奇。

委内瑞拉“石油币”预售首日获7.35亿美元订单:委内瑞拉总统马杜罗表示,该国计划推出的官方加密货币“石油币”预售首日获得7.35亿美元的认购订单。但马杜罗没有披露初始投资者的任何细节,目前也没有其他证据能证实他所说的这一数字属实。他补充称,委内瑞拉的旅游业、汽油销售和原油交易可能使用“石油币”。这种加密货币将于下月正式公开发行,预计将发行约1亿枚。[2018/2/21]

VertexProtocol

Vertex是功能最丰富的基于rollup的orderbookDEX之一。

-orderbook与AMM相结合。

3000吨小麦航运订单用BTC支付:一家航运公司PSF最近接受BTC作为一批航运货物的支付手段。这批货物为3000吨小麦,从俄罗斯运到土耳其。该公司创始人兼CEO Ivan Vikulov表示,希望该公司的这次试验能够推动数字货币在航运订单处理上的应用,使其更灵活。[2018/1/25]

-链上风险管理。

-统一的现货、永续期货和货币市场保证金。

Aevo

Aevo的“期权+永续期货+OTC”模式为市场首创;在RibbonFinance和Paradigm的强力支持下提供投资组合保证金。Aevo自发布以来表现非常不错。

OrderlyNetwork

Orderly提供与众不同的上市策略——交易基础设施即服务。建立一个orderbookDEX是非常具有挑战性的。如果Orderly简化这一过程,我们可能会看到类似GMX的惊人增长,但同时也需要强大的安全性。

ApeXProtocol

虽然dYdX已经远离StarkEx,但ApeX仍然在StarkEx上运行,进行了良好的改进优化。

-跨链存款

-智能lp

-app

-推荐

ApeX可能是对用户来说最友好的orderbookDEXATM。

StorkOracle

Stork是一个新的oracle基础设施。oracle有很多,但很少有人看到除代币之外的任何有意义的采用。然而,Stork获得了Vertex和ApeX的采用,因为orderbook需要更快的oracle。很期待看到它们将来会如何发展。

3、促进采用的重要特性

从我的个人经验来讲,我经常被问到:对于交易所的采用来说,哪些特性至关重要?交易所不乏创新的设计,但很少能够获得关注。以下是我的一点想法:

安全性

DEX能有多安全?我最喜欢的一个例子就是zkLink。zkLink表明,即使是在服务器关闭的情况下,其资金仍然是安全的。虽然很多DEX声称它们是安全的,但实际上并非如此,但像zkLink这样的安全测试活动就是很好的安全性证明,让优秀的玩家脱颖而出。

低成本和便捷性

用户可以在多个链上存款吗?下单成本是多少?费用、奖励和回扣情况如何?由于用户大多来自现有交易所,orderbookDEX必须提供类似的用户体验来鼓励用户迁移。

上市策略

虽然产品功能常被大家讨论,但功能本身并不能确保产品的成功。为什么dYdXv3是运行在StarkEx上的多个交易所中最大的,尽管各交易所的功能相似?

在某种程度上,交易所是一种网络产品,流动性是一个冷启动问题。如何引导流动性?选择永续期货还是现货交易?如何从竞争对手中脱颖而出?例如Bybit和BitgetGlobal,如果你熟悉它们的发展旅程的话,它们是很好的研究案例。

4、未来前景

与上一轮周期相比,我们已经看到了orderbookDEX领域的显著进步。我相信该领域不会就此止步。在此,向在熊市期间进行开发建设的团队致敬,希望我们最终能摆脱SBF和Gary这号人物的阴影。

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