TVL:CZ认为需要更多DEX?解读混合交易所发展潜力

此前CZ在推特上表示需要更多的DEX才能避免垄断,但有人却不以为然,并提出了另一种解决方案。喜欢这篇文章可以点赞+收藏关注并转发。

CZ曾在推特上说,“加密行业需要更多DEX”,加密KOLSurf认为币安正试图成为一个混合交易所。什么是混合交易所?当前的DEX格局是什么样的?

当前DEX格局

1.交易量

自2023年初以来,DEX交易量逐月增长,3月份总交易量达到1330亿美元。然而,与CEX100亿至400亿美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。

CZ:正与多个稳定币发行商探讨潜在合作:3月3日消息,Binance 创始人 CZ 在直播活动中表示,正与多个稳定币发行商探讨潜在合作。[2023/3/4 12:41:33]

2.TVL

在多达785个协议中,DEX的TVL最高为189.2亿美元。那么为什么还需要更多的DEX?

3.DEXTop10

24小时交易量Top10:约占总交易量的80.34%

TVLTop10:约占总TVL的76.13%

CZ:黑客合约不是“Binance”智能合约,会与执法部门密切合作冻结黑客资金:金色财经报道,Binance创始人CZ在社交媒体上表示,加密行业里的开发人员越来越多,出现开发者私钥被盗的可能性就越大,有好有坏。在决定冻结黑客地址之前,Binance需要时间验证,否则任何人都会要求Binance将其他人的地址列入黑名单,这与生活中的大多数事情一样,需要一种平衡。在冻结黑客资金这类情况下,Binance团队一直与执法部门密切合作。在回应Binance是否实在测试如何处理黑客合约问题时,CZ表示并不是“Binance”智能合约,而Ankr是DeFi生态系统中的独立项目团队。[2022/12/3 21:19:01]

孙宇晨:Huobi已响应CZ关于暂停FTT存款的建议:11月13日消息,孙宇晨在社交媒体发文表示,Huobi Global已经响应CZ关于暂停FTT存款的建议并将密切关注情况。

据此前报道,CZ发推称,币安已停止FTT充值,以防止可疑的额外供应可能影响市场,币安将密切关注事态发展。CZ建议其他交易所也这样做,为了安全起见,以避免出现GALA类似的情况。CZ补充说,目前FTT合约部署者转移所有剩余价值4亿美元的FTT供应量,这些FTT本应分批解锁。[2022/11/13 12:58:27]

为什么需要更多的DEX?

根据CZ的说法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,还需要有更多DEX,以确保行业更加去中心化,而不是被这少数DEX所主导。

CZ:将卖出账上所有FTT,去年退出FTX股权获得21亿美元资金:金色财经报道,币安创始人赵长鹏(CZ)发推文称,作为币安去年退出FTX股权的一部分,币安收到了大约21亿美元等值的现金(BUSD和FTT)。由于最近曝光的消息,我们决定清算我们账面上的所有剩余FTT。

他还表示,将尝试以最小化市场影响的方式这样做。由于市场条件和流动性有限,预计这将需要几个月才能完成。赵长鹏还称,这并不似针对竞争对手的举动。“我们的行业处于起步阶段,每次项目公开失败都会伤害到每个用户和每个平台。我们通常长期持有代币。我们已经持有FTT这么久了,我们的行动保持透明。”

此前报道,Alameda Research联席CEO回应网传财务文件,仅展示部分资产,已归还大部分贷款。[2022/11/7 12:24:08]

但诸多的DEX会产生以下问题:

为什么不使用信誉良好、已经有大量用户做背书的DEX?

为什么要让流动性分散?

为什么要有这么多DEX可选,让新用户感到困惑?

为什么要有多个DEX来竞争而不是合作?

什么是混合交易所?

混合交易所是介于DEX和CEX之间的一种混合体——像DEX一样自我托管,同时具有CEX的性能和流动性。币安正试图成为一个混合交易所。

混合交易所的潜力

混合交易所可以提供:

CEX优势:

增强的流动性:OB和AMM流动性的混合,可减少滑点并提供更好的价格执行

DEX优势:

自我托管

去中心化

然而,问题在于实时、链上结算的能力,这取决于底层的区块链。CEX能提供实时结算,但它是链下的,由中心化的一方控制。

为了实现实时链上结算,底层区块链必须能够快速处理和结算交易,但目前并不能实现。

作为参考,以下是每条链上的结算时间:

ETH:约5分钟

Arb:小于1min

BTC:1至1.5小时

有没有项目已经这样做了?

一个具有类似概念的项目是Native,其核心要点为:

工具包,允许项目将DEX集成到自己的应用内

在后端,Native使用一种称为“灵活做市”的概念,该概念同时使用链上和链下定价策略

自我托管

CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如让项目构建自己的DEX,或者像Native所描述的那样,把DEX集成到项目自己的应用程序内。

在流动性分散的问题上,Native通过所谓的共享流动性消除了这一问题。

每个集成了NativeDEX的项目都会创建一个隔离池,但可以选择将所有隔离池中的流动性“组合”起来。

项目还可以在同一个智能合约池中自由切换池的定价模型。

例如,项目A可以在发行时使用公平启动模型,后面可改为UniV2模型,然后与做市商整合等。

下图为工作原理:

结语

目前DEX仍然存在滑点、执行价格差和流动性深度差的问题。由于缺乏自我托管,人们对将资产存放在CEX上持怀疑态度。因此兼具DEX和CEX优点的混合交易所具有巨大的潜力。

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