为什么?
为了方便,我们就拿火币的HT举例——最近这个币种的市值挺进了Coinmarketcap市值前十,可以说是平台币中最具代表性的币种之一了。
平台币币价上涨原因之一:交易所挣钱了
HT最大的买盘就是火币本身。在HT上线之初火币就宣布,火币Pro每季度会将20%的利润,用于在流通市场中回购HT。所以像HT这样的平台币价格上涨最直接的原因,就是交易所挣钱了。
首先说交易费用。在大熊市,加密货币市场要么毫无波动,要么就是暴跌。这样一来,散户的交易兴趣自然不高,交易所可以收取的交易手续费也就少了。如果考虑到数字货币交易所是以数字货币的形式收取手续费的,而币价又在暴跌,那收入状况会更加惨淡。
韩国加密货币交易员正在转向小市值山寨币:韩国“四大”加密货币交易所——Bithumb、Korbit、Upbit和Coinone——对比特币的热情明显降温。与此同时,根据多个市场聚合器的数据,山寨币目前的24小时交易量在这四大交易所占据高位。除了XRP之外,市值较小的山寨币在这四家交易所的交易量居领先地位。例如。加密研究机构Messari的数据显示,Ravencoin(RVN)、Near Protocol(Near)和New Kind Network(NKN)是Upbit交易量最大的三种加密货币。(Cointelegraph)[2021/4/13 20:15:25]
而到了牛市,第一是交易情况变得更加活跃了,第二是币价上涨了。如果说比特币的价格上涨了3倍,那么交易所收取的手续费至少上涨了5倍。
其次是上币费用。大熊市比特币尚且血流成河,山寨币的惨状自然不用说。整个市场都不赚钱,一上所就暴跌,如此一来,哪家项目方还愿意向交易所缴纳高额的上币费?同时,熊市行情本来就够惨淡了,交易所也不愿意上太多项目来吸血。因此这一块丰厚的收入直线锐减。
分析 | 山寨币对整个加密市场发出一些乐观信号:加密货币评级机构Weiss Ratings的首席分析师Juan Villaverde发表分析文章指出,加密货币市场上周基本持平,其中比特币、以太坊、XRP等大型币正在拉低市场,而山寨币涨幅可观,Weiss小盘加密指数上涨了9.85%。山寨币的表现也体现在另一个关键指标上,比特币在加密市场的份额在今年9月初达到最高点,达到近69.9%,此后一直下降至本周确立的低点66.36%。而上次观察到山寨币率先表现的时间是2018年12月至2019年4月,正值市场准备大幅飙升之际。总的来说,山寨币对整个加密市场发出了一些乐观信号。[2019/11/18]
而当市场开始复苏的时候,情况就反了过来。项目方上币能够挣到钱,那他们就愿意向交易所缴纳在熊市不可接受的上币费。2018年初,币安上线一个项目的上币费在几千万元之多。据碳链价值了解,现在三大交易所的上币费用,正在朝此体量回归。
分析 | ERC20 山寨币分析:多数高收益代币分布集中:LongHash 通过分析发行在以太坊上的 ERC20 代币,试图发掘今年表现优异的小市值代币。此次研究选取了 ERC20 市值排名前 1000 的代币,但是排除了市值超过 10 亿美金的代币和稳定币,总共约 900 个代币。包括价格、2019 年至今的年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度。分析结果显示,从收益率角度看,超过一半的代币收益率为负,但是有 38 个代币收益率超过 500%。这 38 个收益惊人的代币大都有着较高的代币分布集中度。他们中绝大部分集中度超过了 60%,有的甚至高达 90% 以上。此外,收益率与市值和交易量存在一定相关性,而代币分布集中度排在第三位,与收益率的相关性仅为 0.076。但是,当仅考虑市值小于 1000 万美金的代币时,其余属性与收益率相关性均在下降,仅有代币分布集中度这一个属性相关性升高。这说明小市值代币筹码越集中越有可能获得高额的收益。[2019/9/26]
平台币币价上涨原因之二:IEO带来的锁仓和买盘
声音 | 交易员:99%的山寨币在五年后会被人遗忘:知名加密货币交易员Peter Brandt最近表示,山寨币市场可能再也无法有所突破了,五年内99%的山寨币资产将会成为人们遥远的回忆。随着山寨币市场价值不断流失,许多人担心自己持有的山寨币可能永远不会再回到之前的历史高价。与此同时,比特币的市值占比却在不断增加,本文撰写时,比特币市值比例依然维持在70%以上,为70.36%。(newsbtc)[2019/9/4]
IEO为平台币币价的上涨做出了不可磨灭的贡献。
让我们来看一段资料:
2019年,火币推出了火币优选上币通道HuobiPrime,HuobiPrime要求项目方向持有一定数额HT的火币用户低价转让项目方token,同时交易用户参与成交的额度与账户HT持仓量直接挂钩,必须锁仓一定数量的HT。
2019年5月9日,火币又推出了PrimeLite,除了上币时间更灵活,出让代币份额更灵活外,火币获得的HT会统一销毁,进一步加强了HT的通缩效应。
2019年5月22日,火币对PrimeLite全面升级,其中对投票额度的确认要求在时间段中进行随机快照,这也极大程度地加大了用户对于HT的长期持仓需求。由于FastTrack“周周开启、周周销毁”的逻辑存在,HT总体的回购销毁力度进一步提升。
总而言之就是一句话:用户想要参与IEO,必须锁仓平台币,并且不是锁一两天,是锁仓一个月甚至更长时间。这就减少了平台币在市场上的流通量。
同时,用户是使用平台币去购买IEO项目的,这增加了平台币的使用场景,扩大了平台币的买盘,从而提升了币价。
平台币币价上涨原因之三:更多的销毁和锁仓
除了利用固定收入来回购平台币外,交易所们还在为销毁和锁仓找“更多的理由”。火币的做法是众多交易所的缩影。
在Ethereum、PolkaDot、Cosmos等明星项目掀起Staking热潮之际,火币趁势上线了HT锁仓挖矿功能,分7天、30天、60天、90天等多个锁仓周期,最小锁仓数量为100HT。锁仓用户每日可获得HPT空投,即“HT锁仓挖矿”。
此外,火币还推出了HT抵扣手续费:从7月21日开始,火币全球站开始全面施行阶梯手续费率,并支持HT抵扣手续费,用户持有HT越多,享受的手续费折扣越高,最高可抵扣3.5折手续费。
2019年6月22日,火币宣布启动HuobiToken的升级计划:“火币全球通用积分”升级成为“火币全球生态通证”。火币生态投资的所有生态伙伴的Token均可成为基于HT的生态子通证。届时,持有HT的用户可以享受火币生态子通证的福利。此外,HT还陆续与火币云、HuobiClub消费等生态场景,矿机、社群服务商等企业支付场景进行整合,未来随着火币矿池、火币公链、火币资讯、火币资本、火币生态基金、火信、火币钱包等业务的全面展开。
总之,只要能够实现,交易所们肯定是在尽最大的可能去扩展平台币的应用场景,增加平台币锁仓和销毁的可能。这样一来的结果是什么呢?我们可以看一下数据:据火币公告显示,2019年第一季度,火币回购并销毁了647.48万个HT;而在第二季度,火币回购并销毁的HT达到了1401.17万个;在第三季度末,火币回购并销毁3358.83万个HT。2019年前三季度累计销毁占流通量13.96%的HT。其中包括3次季度销毁、9次FastTrack及PrimeLite销毁。
以上是平台币价格的上涨逻辑。从某种意义上说,平台币就像币圈的「贵州茅台」。自2001年以31.29元的发行价登陆A股市场以来,贵州茅台的价格一直缓慢上涨,到如今已经突破了1100元。很多东西看似什么时候买都很贵,但事后看来,什么时候买都不贵。
03结论
如果我们坚信接下来会迎来一波大牛市,那么我们应该持有两种资产:一种是比特币,另一种则是像HT、BNB这样的主流平台币。如果你是一个想要搏一搏的风险偏好型投资者,可以再去买一些山寨币。
无论如何,2017年的山寨币超级大牛市已经过去了。也许我们在这一轮也能见证一些明星公链和币种的崛起,但重复2017年道路的可能性并不大。因为今天的山寨币,相比起2017年已经变得极度泛滥。
最后我想说的是,投资不是简单的。在我们把钱从口袋里掏出来的时候最好保持清醒,做我们看得懂的投资。
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