现在的形势，币圈外面，股市一片大好；
币圈，这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币，都有不同程度的精彩表现。
而除了这几天特别出彩的老牌山寨币，6月以来，一直的一大热点，则是DeFi。
比起更广泛的DeFi，其中的DEX，整个6月，彻底爆发了。
这两天正好出了几个新数据，如果你也关心接下来这轮牛市的热点，不妨一起来看下。
1/4各种新玩法加持下，DEX的势头已经压不住了
今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。
在那之前，先要说一个数据对比——
6月，有两件事同时发生了：
一是，中心化交易所从比特币现货到比特币期货，交易量纷纷大幅下跌；
二是，去中心化交易所交易量大幅度上升。
上图是中心化交易所比特币现货的交易情况，月交易量下降32%。
下图是比特币期货交易量，相比上个月下降40%：
币圈KOL二狗：投资生活有取有舍，现阶段市场风险大于收益，但长期坚定看好:据官方消息，Gate.io直播专访节目《分析是道》20210402期已结束，本期直播邀请到币圈KOL二狗，和大家分享了其炒币的投资生活。二狗认为，炒币生活成就了自己许多，比如良好的投资习惯、独特的项目评估技巧和更多的财富，但也因此牺牲了正常的作息与可能更好的社交机会。
近期的市场情绪，尤其是国外表现得很疯狂，这不是个好消息，因为很多情况下这代表着短期内风险高于收益，但长期仍看好市场，坚信BTC等主流币的长期价值增长，但要留意美国经济复苏与美联储印钞放水相关信息，关系到包括币圈在内的全球金融体系演化趋势。最后二狗还表达了希冀在25岁以前，去山区建个希望学校的想法。[2021/4/2 19:41:47]
而同样以月为维度的去中心化交易所交易量：
6月以太上的DEX交易量达到15亿美元，相比5月涨幅高达70%，也创下了新高。
CoinBene与币圈赛博达成战略合作:据官方消息，CoinBene与币圈赛博自媒体达成深度战略合作，币圈赛博签约成为CoinBene合约运营商，将享有全球市场运营、渠道商拓展及全方面业务拓展等权益。据悉，签约成为CoinBene满币运营商将享有专属客服及优享服务等超10+权益。赛博社区旗下有数十位分析师，善于利用技术分析及时捕捉行情走势，擅长波短交易，2020年所创最高收益率达34232%，给合作伙伴带来了很好的体验。CoinBene满币数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，合约日活跃用户数超1.5万，日均交易额20亿美元。CoinBene满币目前面向全球社群开放合作，主要在流量及渠道对接方面进行互相合作，为数字货币交易用户提供可信、可靠的交易平台。[2020/12/30 16:05:36]
这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化：
我记得上个月写文章写到DEX的时候，我还在说，虽然一年来蓬勃发展，但甚至没有达到中心化交易所的1%；
而6月，不但突破了1%，甚至直接突破了2%！
大咖零距离 | 行情巨震 如何合理配置币圈资产:3月30日16:00，由金色盘面主办、BTSE交易所独家赞助的《大咖零距离》正式开播。届时BTSE联合创始人/CPO BrianWong，将在《大咖零距离》直播间分享《行情巨震，如何合理配置币圈资产》，敬请关注，欲进群观看直播扫描海报二维码报名即可！[2020/3/30]
请注意，即便这样迅猛发展，目前去中心化交易所：中心化交易所的市场份额，依然是悬殊的1:50。
不知道你看的是什么，我看到的，是去中心化交易所进一步的极大潜力。
只说交易量可能还是觉得没有说服力，30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比：
我蓝框里框出来的，是去中心化交易所平台币，没框出来的是中心化交易所平台币，大家自行对比涨幅。
这背后是什么？
我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况：
MGD关于“多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事”的声明:今日，多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事。提到“徐当时是拿1500个比特币投资了MGD项目，现在项目还没上线，徐却反悔了，想要回去，自己不同意他却撕破脸皮！”MassGrid（MGD）团队今日发布声明如下：1. MGD项目从未收到过徐明星先生的投资，媒体报道与事实不符；2. MGD项目早已于2017年10月14日主网上线，并已上线5家交易所，“项目没上线”与事实不符。经MGD调查，所谓“李丰先生的回应”为网友的调侃恶搞，部分媒体误当做真实消息予以发布。[2018/6/20]
可以看到，在6月暴涨70%的交易量里，uniswap和curve的占比最大，它们俩加起来高达53%。
另一个明显趋势，是balancer，明显6月开始交易量爆发。
市场本身不会说谎，这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。
不仅交易量，大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化：
继EosStore携市值20亿基金冲击EOS节点之争后又以高达58万个EOS收购币圈顶级域名:据金色财经合作媒体IMEOS报道，EosStore基金近日以高达580655个EOS（约合7000万RMB），购入OTC.COM域名。域名OTC.COM注册于1997年，至今已有21年之久，该域名已经超过了SEX.COM的价格，成为史上最昂贵的三字母域名。EosStore携带8位数的EOS基金（目前市值20亿人民币）入场参与EOS超级节点竞选。团队的宗旨是一切以商业应用落地为核心，基于EOS宪法，共建一个自由、平等、互信的高效去中心化社区。EosStore团队是由一群EOS的坚定支持者以及早期区块链技术发烧友组成。来自中国北京和美国硅谷的两只核心技术团队是bitshares和Steemit的深度用户，同时拥有极为丰富的开发者开放平台、WEB和移动端经验。[2018/5/4]
Balancer1个月内用户数增长86%；
Curve一个月内用户数增长60%；
本身就家大业大的Uniswap，一个月内用户数也增长了26%！
顺便给大家对比下，普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况：
接下来我们来看看Curve，uniswap和balancer为例，现在DEX生态的赚钱方式。
2/4Uniswap大
uniswap是上面说的这个三个项目里，唯一一个没有发币的，它现在这么火爆，主要是，它变成了变相ICO大。
简单来讲，就像当初直接上币uniswap的COMP一样，项目方不需要沟通上币费之类，可以直接把自己的项目代币上架交易。
uniswap为代表的DEX交易算法模式，天然与拉盘匹配，都买一点进去就会迅速拉盘。
所以，从早几个月，uniswap就开始成为了大，很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里，选择押注。
这些币市值都非常小，只要压中，动不动就可以翻倍甚至10倍。
当然了，这种高额收益不可持续，所以是一场又一场的跑得快游戏。
但，每天几十款代币上架，自己选的会不会是爆款币，就像开彩票一样了。
然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币，这里面很大一部分，就是uniswap大里的热点币种。
这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别，只不过操作门槛稍微高一些，知道的人稍微少一些，都是币圈老手在玩。
但这种赚钱效应，如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。
虽然这个门槛相对高，不会ICO那么广，但真要到牛市泡沫起来的时候，或许，新型“代投”就此出现也未可知。
说到这个uniswap，今天它还有一个热点：
AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。
这个AMPL，是一个创新稳定币，简单来讲，就是通过算法每天调控币数，实现代币恒定1美元。
简单来讲，买了这个币的话，你的币数会频繁变化，但恒定不变的是你的币占总量的占比。
举个例子，AMPL整体估值大涨，那么就会根据上涨的比例增发AMPL，你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数；
如果AMPL市值下降，那就逆操作，你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元，但币数一直在变。
这个币突然通过uniswap火起来，是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入，赚取高达年化近100%的收益。
——超级大羊毛啊。
举这个例子，是想说，uniswap上币因为没有转入许可，有很多子币空气币，但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。
正因为这样的赚钱效应开始积聚，uniswap越来越火。
不过，uniswap相比curve和balancer，比较大的劣势，是自己不发币。
3/4Curve&Balancer大矿场
上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。
curve和balancer六月突然突围而出，主要依靠流动性挖矿。
compound给defi的流动性挖矿开了个好头，不过，compound终究是做借贷的。
curve和balancer则不同，它们就是做币圈油水最多的交易的。
curve只做稳定币之间的交易，但最近也开始上架别的币种了，接下来拓展似乎是必然的。
balancer除了被黑客攻击的新闻以外，它跟uniswap最大的区别，我认为是两点：
其一，发了币，可以对用户做想要的激励。
其二，流动性提供商的比例自定。
这个简单说下，比如在uniswap上的AAA-ETH交易对，要去提供流动性必须50%：50%资产价值比例进行提供；
而在balancer，你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币，完全不限定比例。
这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。
从代币激励到更低门槛的流动性提供，最终都会帮助balancer有更好的流动性。
balancer或许会成为新的“大”也未可知。
4/4以太为王
我们前面说了，DEX即便到现在，个中心化交易所比，也就1:50的市场占比。
到目前为止，DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好，都还是少量用户在玩。
现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商，如果真有一天，可以把所有DEX的深度聚合，那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。
目前已经可以隐隐看到的趋势，是以太上这些DEX，通过挖矿也好、变相ICO也罢，等各种各样的方式，正在聚集越来越多赚钱效应。
有赚钱效应的地方，就会聚集人气。
最重要的是，这条路已经开始跑通了，一旦路跑通，资金和用户就会加速进场。
恐怕，到目前为止，DEX和DeFi的热度，长期来讲，依然被低估了——虽然短期已经有点过热。
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