“理财产品收益率超过6%就要打问号,超过8%很危险,超过10%就要做好损失全部本金的准备。”
——郭树清
1
币圈惊魂
对虚拟币世界来说,刚刚过去的5月12日,恐怕是今年“最黑暗的一个星期四”。
一场剧烈的山崩海啸过后,这个财富场上,只留下一片废墟。
导火索是一度被玩家称为“币圈茅台”的LUNA币,一天之内跌去——
99%以上。
来看看这个曲线,直线跳崖,已经是“脚板斩”了——从脚底板那层皮往上,全部砍掉。这种跌法,实属罕见,这是要把韭菜连根拔起啊,太无情了!
说起LUNA币,在币圈地位很高。这是一款由全球排名第六的韩国加密交易所设计的虚拟币,在圈内,它和全球第三大“稳定币”UST共称“双子星”。
以太坊上USDC供应量较年初已跌去超100亿美元:金色财经报道,The Block数据显示以太坊上USDC供应量较年初已跌去超100亿美元,当前约308亿美元。此外,BUSD供应量也从超165亿跌至70亿左右,GUSD从5.75亿跌至3.91亿。[2023/4/11 13:57:09]
得益于韩国的鼎力推广和国际投资人的认可,LUNA的流通市值曾高居全球第五名。它的价格也一度达到119美元,最高市值410亿美元。
但这场风暴过后,它的价格一度只有0.04美元。这就好像,珠穆朗玛峰只剩下最后那一层土,迪拜塔只剩下最后一块石头。
“币圈茅台”的狂跌,把其他虚拟币也带崩了。5月12日,比特币价格再次暴跌,盘中一度跌至25174.8美元,自年内高位已接近腰斩。
除此之外,以太坊跌幅达20.57%,狗狗币、币安币和艾达币等加密货币跌幅也均在20%以上。
山崩之下,遍地哀嚎。从数据来看,24小时内,共有将近40万人爆仓,最大单笔爆仓达1000万美元。
数据:DeFi协议中的TVL已跌破1000亿美元,较去年12月跌去68%:9月27日消息,CryptoRank数据显示,今年9月份DeFi协议中的总锁仓价值(TVL)已跌至963亿美元,较2021年12月份的高点(3038亿美元)下降了68.3%。DeFi协议中的TVL在过去30天内下降了10%,从一个月前的1060亿美元下降到目前的963亿美元。其中,以太坊网络仍在DeFi领域占主导地位在继续,其占整个DeFi TVL的58.46%。(Finbold)[2022/9/27 22:33:28]
就连圈内大佬也无法幸免。彭博亿万富翁指数显示,coinbase创始人布莱恩阿姆斯特朗财富已经蒸发约83%,降至23亿美元。
特斯拉此前也公告购买了比特币,成本在3.2万美元左右,如果它一直持有,现在的亏损也接近2亿美元。
更惨的是币安首席执行官赵长鹏,个人财富由960亿美元缩减至116亿美元,蒸发幅度近90%。就在去年,赵长鹏刚被传凭借币安股份成为华人首富,现在估计要改名叫“首负”了。
数据:自朱啸虎、李宁、倍轻松等购入BAYC以来,地板价跌去至少50%:8月22日消息,朱啸虎大概在4月底5月初购买了无聊猿猴NFT(#9279),几乎同时,李宁、倍轻松等中国企业购入无聊猿猴,并成功借势营销。Dune数据显示,当时BAYC的地板价几乎是历史最高,大概在125-150E之间。当前,BAYC的地板价大概在61ETTH,这意味着,彼时投资BAYC的朱啸虎,亏损至少达到了50%。推特大V“Bitcoin女博士”则称,朱啸虎购入BAYC的价格在50万美元,但目前市场价大概在10万美元。[2022/8/22 12:39:08]
无数人看着账号里的财富像魔术一样瞬间挥发,他们恐怕永远都不会忘记这一天。
2
天堂地狱,一天之间
这场暴跌来得非常突然。
在毫无征兆的情况下,UST突然失去了同美元的锚定价,快速暴跌至历史最低价,紧接着将LUNA拖入深渊。
这一切,发生在短短几天之间,据说韩国交易所还组织了一场规模超15亿美元的救市。但在全球恐慌抛售潮下,这些钱也最终成了炮灰,没炸起一个水花。
动不动99%的跌幅,看起来很吓人,但在币圈,市场上的参与者早已经习惯了。
BitDigital位于纽约的数千台矿机因电力被切断下线,总算力跌去一半:5月20日消息,近期,位于纽约尼亚加拉瀑布附近的一个比特币矿场的变电站发生爆炸,引发火灾,导致数千台矿机下线。发生事故的设施属于Blockfusion,该公司为加密矿工提供托管服务。所幸在事故中没有人受伤,挖矿中心大楼和BitDigital的矿机也没有受到重大损失。
BitDigital周四表示,该公司约2515台比特币矿机和约710台以太坊矿机的电力被切断,并补充称:“希望在几周内恢复运营,但目前无法保证时间。Blockfusion正在与保险公司和电力公司合作,以尽快恢复电力供应。”在纽约其他地区作业的1580台BitDigital矿机最近也遭遇了停电,其托管合作伙伴DigihostTechnology表示,需要获得电力部门的额外批准。BitDigital表示,这两起事件加在一起使其运行哈希率降至原来的46.8%。(TheBlock)[2022/5/21 3:31:42]
暴跌之前,他们已经享受过暴涨的狂欢。
早年间,圈内有一个故事广为流传——
2010年5月,在比特币论坛上,有人用10000枚比特币,购买了一块价值25美元的披萨饼,这是比特币第一个公允汇率。
比特币价格连续下挫 4天跌去近万元:财联社5日讯,受监管加码影响,今日比特币价格再次遭到重创,国内比特币报价平台火币网行情数据显示,比特币盘中连续跌破26000元、25000元、24000元、23000元等多个整数关口,最低价曾一度跌至22592.31元,跌幅达14.25%。自9月2日比特币价格攀升至32350元,达历史最高价后,比特币价格连续4日大跌,按照目前最低价计算,4个交易日内比特币价格已经跌去9757.69元。不过,相对于年初7000元左右的价格,目前比特币价格仍然涨超2倍。[2017/9/6]
算下来,当时一枚比特币对应的价格是0.0025美元。
但在2021年4月,比特币一度超过64000美元,也就是说——
11年时间,比特币涨了2500万倍以上!
我们假设那时候比特币可以买到,试想一下,当年你投入1块钱,就变成了2500万;你投入10块钱,就变成了2.5亿!
11年前,有一个成为亿万富翁的机会摆在我面前,但我错过了。
但很多人还是抓住了,过去数年,除了比特币,还有很多虚拟货币也实现了超级涨幅。
一个经典的例子是狗狗币。这个起源于表情包的虚拟币,是一个十足的山寨币,就连代码来都自于莱特币。但就是这样一个虚拟币,曾在一年之内涨幅超过400倍,还一度凭借超500亿美元的市值成为十大数字货币之一。
在币圈,这种一夜暴富的故事,太多了。
有人混迹币圈多年,今天还是睡在天桥脚下的流浪汉,明天早上一看账户,已经成了身家过亿的富翁。金钱和欲望,在这片虚拟的时空,交织出无数的魔幻场景。
但这里,不只有暴富神话,硬币的另一面,是暴跌,是灰飞烟灭。
我重温了一下比特币的暴跌历史,做成了下面这张表——
有圈内人说,这是一部激荡史,因为每次暴跌过后,都是更为疯狂的大涨。但在我看来,刚好相反,每一次大涨过后,都是没有尽头的暴跌。
这是一场疯狂残忍的循环,而且,很有可能在某一场暴跌后就画上句号。
3
虚拟币,到底有什么价值?
加密数字货币的流行,还得追溯到2008年。
那一年,自称是日裔美国人的中本聪发布了发布了首个数字货币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,提出建立一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统,中间不需要通过任何第三方机构。
在他的设想里,比特币不可随意增发,有着确定的2100万固定总量。用户通过电脑不断解答设定好的数学难题,来获取比特币,也就是俗称的“挖矿”。
由于没有固定的发行方,任何人都有可能参与制造比特币。
比特币诞生的初衷是成为一种去中心化的“无国界货币”,可以绕开各国监管,在全世界自由流通。
中本聪恐怕也没有料到,这样一个带着“乌托邦”理想的数字货币,后来演变成了世人竞相追逐的金融产品。
2017年底,比特币涨到了16000美元左右的天价,号称自己持有比特币总流通量的1%的Winklevoss兄弟,一跃变成了亿万富翁。
从那以后,比特币迅速出圈,几乎成了一夜暴富的代名词。全世界嗅到风声的人,都开始加入炒币大军。
看到比特币的大火,五花八门的数字货币也开始冒头,甚至出现的迹象。
以太币、空气币、马拉戈币……一些比特币的变种,甚至是毫无价值的虚拟币被发行出来。
另一方面,很多买这些虚拟货币的人,根本不了解或者说不在乎它们是否有价值,这些人看到比特币大涨,就抢着冲进来分一杯羹,它们希望其他人也会涌入,推高价格,然后他们可以卖出,迅速赚一笔钱。
一个经典的例子是2021年6月,韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏局——
大约6.9万人合计被3.85万亿韩元,其中不少受者是老年人。
后来当地查明,罪魁祸首是一家叫做“VGlobal”的公司,声称运营虚拟货币交易平台,劝说人们在该平台开户投资,最低投资额为600万韩元,并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。
这些乱象出来后,有学者也开始质疑,以比特币为代表的虚拟货币,到底有没有价值?
从现实情况来看,诞生这十几年来,比特币没有在实体经济活动中充当任何角色,除了保护非法交易之外,比特币似乎没有解决任何问题,也没有创造什么便利。
所谓的“去中心化”,在得不到政府认可的背景下,就是一个笑话。试问哪个国家愿意把铸币权拱手相让?
除了炒高价格来营造共识,除了被各种局当做载体,除了把韭菜连根拔起,这些虚拟货币,还能做什么呢?
4
尾声
有人说,虚拟币就是一场——
它吸收了、股票、期货、互联网的精华,完美融合,收割天下。
到最后,它就演变成一场击鼓传花的荒诞游戏,倒霉的,是最后那一批接盘侠。
其实在历史上,这样的游戏也并不少见。
十八世纪的郁金香、八十年代的君子兰、本世纪初的藏獒、2016年左右的金钱龟、这两年的大益茶……
归根结底,无论是郁金香、君子兰、藏獒、金钱龟、大益茶,都是人给它赋予了金融属性。是的,泡沫破灭了,这些东西都还在,破灭的只是一种错误的关系而已。
明白了这一点,你就会真正理解全球泡沫研究专家何塞·施可曼的那句话——
只要是泡沫,一定会破灭。
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