ETH:金色观察 | 探索LSD叙事:上海升级和主要LSD项目

文/ViktorDefi,译/金色财经xiaozou

流动性质押衍生品随着即将到来的以太坊上海升级而爆发。

我耗时1439分钟探索了LSD叙事,可以为你节省时间和精力。本文将带你了解:

●?流动性质押概况

●?上海升级

●主要玩家

●创新性项目

●??LSD相关风险

流动性质押概况

在流动性质押到来之前,质押加密资产是投资者创收的一种主要方式。即使是现在,这种方式仍然是有利可图的。

金色财经挖矿数据播报 | ETH今日全网算力上涨1.73%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:

BTC全网算力123.152EH/s,挖矿难度17.56T,目前区块高度646207,理论收益0.00000786/T/天。

ETH全网算力221.014TH/s,挖矿难度2898.33T,目前区块高度10772313,理论收益0.01473626/100MH/天。

BSV全网算力1.920EH/s,挖矿难度0.28T,目前区块高度650601,理论收益0.00046875/T/天。

BCH全网算力2.649EH/s,挖矿难度0.37T,目前区块高度650840,理论收益0.00033977/T/天。[2020/9/1]

但却不得不承认存在一些弊端。

可访问性、不可移动性和非流动性是加密质押的最大弱点。

DeFi协议上的质押资产规定了锁定期限,限制用户交易或提取资产。

金色热搜榜:MCO居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,MCO搜索量高居榜首。具体前五名单如下:MCO、BTM、ETC、ANT。[2020/7/22]

但流动性质押解决了这个问题。

有了流动性质押,投资者可通过质押资产来换取流动性质押衍生品,这代表了他们对特定质押池及其收益的主张。

例如,当你在Lido存入ETH时,你将收到stETH。

本质上,流动性质押允许质押者:

从其押注资产中获得收益,并同样拥有交易、贷款和将资产作为其他协议抵押品的杠杆。

轻松质押资产,无需成为验证者。

上海升级

最受期待的以太坊上海升级计划于第一季度进行,将支持用户解锁他们的ETH质押。

目前情况是,用户不能提取ETH,他们只能使用衍生品在DeFi协议上进行交易。

金色相对论 | 张明镜:比特币总市值至少是阿里和Facebook这样的量级:在今日举行的《危机向左,信仰向右》的比特币减半特辑之资本篇的直播中,针对“减半后比特币的通胀率将小于很多国家央行的通胀目标,各位嘉宾怎么看这次的比特币减半”的问题,链兴资本创始人张明镜表示,在我看来,比特币是顶级的另类资产,他其实是一个顶级开源软件证券化后的市值。现在才2000亿美金估值,肯定太低了。减半后,从预期的角度来讲,我们判断还需要一段时间去启动二级市场的高潮。对于比特币的总市值,张明镜表示,锚定黄金可能虚幻了一点,但他至少是阿里巴巴、facebook这样的量级的。[2020/5/14]

但以太坊上海升级将改变一切。

金色午报 | 4月1日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:3万亿、区块链应用、以太坊隐私性、USDT增发

1.中央部署超3万亿支持实体融资继续定向降准等多措并举。

2.美国总统批准蒙大拿州因新冠肺炎疫情进入灾难状态。

3.阿里巴巴、蚂蚁金服参与建设雄安新区的区块链租房应用平台。

4.V神提出改进以太坊隐私性计划 实现地址隐藏。

5.江苏省将加快区块链等新技术研发应用。

6.佛山将建首个大数据产业链金融平台。

7.首尔市警察拘留涉嫌60亿韩元加密局的嫌疑人。

8.Tether在以太坊上增发1.2亿USDT。

9.Ripple再从托管钱包解锁10亿枚XRP。[2020/4/1]

ETH的当前质押比例为13.79%,储存的ETH约超1500万枚。

考虑到以太坊网络的庞大规模,这只是冰山一角。

以太坊上海升级不仅支持ETH提取,还会加速一些LSD的增长。

金色晨讯 | USDT听证会已结束 法官未做出裁决 称需要更仔细地考虑:1.昨夜比特币巨鲸转移BTC价值超过30亿美元。

2.USDT听证会已结束 法官未做出裁决 称需要更仔细地考虑。

3.Bitfinex:已明确表示不为纽约客户提供服务。

4.Bitfinex:因为Tether不是证券或商品 所以法院没有标的物管辖权。

5.斯洛文尼亚将惩罚从事加密货币挖矿、交易活动而未纳税的个人。

6.澳大利亚财政部新草案引入1万澳元现金支付限额 但豁免数字货币支付。

7.伊朗政府已批准加密采矿作为一项工业活动。

8.Ripple致国会公开信:数字货币有机会补充美元等现有货币,而不是取代它们。

9.Tether 市值突破40亿美金 主要来自以太坊平台大规模增发。

10.台积电获比特大陆急单 紧急追加7纳米产能。[2019/7/30]

LSD主要玩家

Lido是流动性质押协议的先行者,占有最大的市场份额。

不仅如此,Lido还是最大的DeFi协议,控制着整个DeFi市场16.03%的TVL。

在这里,用户以1:1的比例存入ETH以换取stETH。

这些stETH可以在其他平台上部署,如Yearn、Aave等,以提高用户的盈利能力。

平台从所有质押奖励中抽取10%,由LidoDAO和节点运营商平分。

RocketPool是流动性质押垂直领域的第二大玩家,约占7%的市场份额。

与Lido有所不同,RocketPool不需要许可,而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以来,RocketPool经历了不可思议的增长,并且短期内不会停止增长脚步。

同样,你将以1:1的比例获得与存入的ETH对应的rETH。

RocketPool关注节点运营商的多样化,这是其关键驱动因素之一。他们势头很猛!

Stakewise是另一个创新的快速发展的LSP。

他们准备在以太坊上海升级之前推出其v3版本。有趣的是,他们的v3升级旨在提高单个质押者参与流动性和委托质押的能力。

Stakewise?v3还为SWISE持有者带来了更多效用。

例如,用户很快将能够使用SWISE购买保险。

关于FraxFinance,用户可以存入ETH以换取frxETH。

FraxFinance提供大约8%的APR:可以说是LSP中APR最高的。难以置信!

它们同样呈指数级增长,特别是随着上海升级的到来。

创新性项目

除了这些顶级LSD之外,还有一些其他有前景的LSD,它们具有改变游戏规则的运营模式,它们是:

StaderLabs:跨平台智能质押服务,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA2.0。

pStakeFinance:多链流动性质押平台,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

MarinadeFinance:Solana上的流动性质押平台,质押SOL获得mSOL。

BenqiFinance:Avalanche上的流动性质押平台,质押AVAX获得sAVAX。

Metapool:Near上的流动性质押平台,质押NEAR获得stNEAR。

LSD相关风险

智能合约风险

脱锚风险

罚没风险

请注意:不要因为最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承担预期风险。

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