原文：《IAnalyzed680CryptoFundingRoundstoLearnWhereInvestorsPutTheirMoney》byRen&Heinrich
编译：ChinaDeFi
这篇文章描述了关于我对680次加密融资进行分析的结果。研究结果显示了当前的趋势，并可以提供对未来发展做出预测的依据。
资料来源：https://defillama.com/raises
数据集
所有数据都来自DefiLlama。他们的完整数据集涵盖了过去5年的数据。为了减少工作量，我只分析了2022年的可用数据。
分析师：比特币价格自黑色星期四以来涨幅达137%:全职交易员兼加密分析师Michael van de Poppe在推特表示，尽管比特币价格最近大幅下跌，周日一度跌至8900美元，但自黑色星期四（3月12日）以来涨幅为137%。
早在周五（6月26日），分析师Joseph Young表示，对比特币市场来说，这应该是一个非常有趣的周末：价值6.75亿美元的期权到期；在6月24日暴跌7%至9000美元下方之后；由于成交量相对较低，周末往往会出现剧烈的价格波动。（U.Today）[2020/6/28]
2022年所有加密货币融资轮次概览
下图显示了今年所有加密货币的融资情况。
分析 | 币价连续半个月未有明显波动，市场或将持续观望:据Bgain Digital投研数据：截止北京时间12月15日18:00点，BTC价格7139.5美元，24小时内BTC价格下跌0.72%，结合量化交易的BTC本位增强指数略有下跌，其中Bgain交易指数下跌0.22%，CTA指数下跌0.34%，对冲交易指数下跌0.01%。截至18点，OKEX精英用户多空占比为59%/38%；火币精英用户多空占比54%/45%，Bitfinex多/空保证金占比为88%/12%，BitMEX多空仓位占比为46%/54%，市场情绪相对看多。币价在24小时内非常平稳，日间未有明显波动，近日下午多头有短时间冲高试探，但未能成功，币价连续半个月未有明显波动，市场或将持续观望。[2019/12/15]
黄色柱状图显示了项目融资金额，而蓝色线显示了每月筹集的总金额。如图所示，加密项目在2022年上半年筹集了更多的资金。
分析 | 以太坊主流交易所24H交易量表现萎靡 推特热度保持稳定:据 TokenGazer 数据分析显示，截止至 11 月 18日 11 时，以太坊价格为$182.94，总市值为$19,866.99M，主流交易所24H交易量约为$47.05M，表现较为萎靡；以太坊对比特币汇率呈现上升趋势；基本面方面，以太坊链上交易量、链上DApp交易量持续下滑，新增地址增速保持较低速率，算力有一定反弹；以太坊 30 天开发者指数约为 2.24；以太坊与 BTC 180 天关联度略有下滑，30 天 ROI 持续上行；据TokenGazer官网六道数据显示，灰度以太坊信托溢价持续下滑；以太坊情绪指数移动平均线有一定上行；以太坊推特热度保持稳定；ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 64.25%。[2019/11/18]
下表显示各项目获得资助的阶段。
声音 | 分析师Naeem Aslam：下一轮牛市将推动BTC价格超过10万美元:据Cryptoglobe消息，分析师Naeem Aslam认为，下一轮加密货币牛市很有可能推动比特币价格“超过10万美元”。他还认为比特币的价值可能飙升至40万美元，“加密冬天即将结束。”[2019/3/23]
事实证明，很大一部分项目是在早期阶段(Pre-Seed,Seed)筹集资金的。相比之下，在后期阶段(A轮和B轮)获得资金的人相对较少。
接下来，让我们看看各个类别和用例。
从全年来看，以下三个类别最受投资者欢迎：
DeFi
基础设施(适用于Web3)
NFT及相关项目
现在来看看在各个领域的投资额(以美元为单位)。
以下领域在2022年的投资最高：
基础设施
DeFi
CeFi
加密融资：类别分析
对各个类别的分析可以得出以下结论：
大量的基础设施项目被启动，并有大量的资金流入流入该领域，意味着行业仍然需要奠定好基础。许多项目旨在改进加密应用程序与现有解决方案和流程的集成。在我看来，这是整个行业健康增长的一个迹象。
DeFi的成功将会继续。去中心化的金融解决方案已成为加密货币的主要用途之一。投资者似乎仍然能够看到巨大潜力。
尽管发生了LUNA、FTX和其他灾难，但是，在可预见的未来，中心化解决方案仍将是加密货币的重要组成部分。至少，CeFi和CEX的高融资数字表明了这一点。
在2022年下半年，就筹集资金的加密项目数量而言，游戏、NFT及相关领域，安全领域，这三者增长最为显著。这些领域的募资总额也相对较高。
下一步，我们来看看引领2022年加密货币融资轮的顶级投资者。
上图显示了项目的数量(绿松石点)和顶级投资者在加密项目上的投资金额(黄柱)。
先说明两点：
现在所述的投资者是领投投资者，通常有一组投资者会参与融资轮。融资额是指包括领投人在内的一组投资人的投资总额。对于没有说明领投投资者的项目，融资轮次没有包括在图表中。
BinanceLabs的融资数据不完整。实际总额要高得多。这也是因为一些项目没有说明筹集的总金额。
顶级投资者最频繁投资的类别：
DeFi(31)
基础设施(24)
NFT以及相关领域(13)
钱包(9)
安全(7)
DEX(7)
这轮加密融资分析的最后一句话
与前一年相比，2022年流入加密货币领域的资金明显减少。这主要是由于持续的熊市，以及总体经济低迷的影响。
即使加密融资的黄金时代暂时结束，但分析表明，整个行业仍在强劲增长。
前景
在2023年及以后，我们将看到：
更好的Web3基础设施，包括扩展解决方案，更友好的开发环境，改进的用户体验和dApp的效率提高;
更多的跨链、安全和隐私解决方案;
更多样化的生态系统;
Web3的现有技术和日常生活的更多融合;
有更多的机构加入。
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