过去六个月， The Block 确认出至少 17 家 DeFi 协议拿到了项目融资
单是 7 月就有 6 笔投资，相当于 3 月至 5 月投资交易的总和
伴随去中心化交易所 （DEX）近来的成功，衍生品等价物可能成为下一个值得关注的领域，过去六个月内有三个此类项目拿到融资
在我的上一篇专栏中 ，我浅谈了去中心化金融（DeFi）的繁荣兴起以及围绕这些 DeFi 协议的浓厚兴趣。我当时写到风投对这些项目的投资正不断增多，同时不断有新的协议诞生，向其提供流动性的用户会得到代币激励。
比特币市占率回落至46.36%，以太坊市占率暂报18.32%:7月28日消息，CoinGecko数据显示，比特币市占率回落至46.36%，以太坊市占率暂报18.32%。此外，USDT、USDC、BUSD三种稳定币市占率分别为6.84%、2.17%、0.31%。
当前全网加密货币总市值为1,230,153,034,987美元，24小时跌幅0.2%。[2023/7/28 16:04:55]
今天我在本文中更详细观察风投过去六个月在 DeFi 领域的动作，看看哪种项目最受追捧，以及是哪些机构在追捧。
Klaytn公布2023年计划，将通过可持续性等要素以实现大规模采用:2月27日消息，韩国互联网巨头 Kakao 旗下公链 Klaytn 宣布 2023 年计划，其愿景是通过可持续性、可验证性和社区三要素实现大规模采用，其中包含 6 个战略目标和 18 个详细举措，重点将围绕优先考虑生态系统的可持续性，通过透明的治理和运营确保可验证性，以及培养强大而充满活力的社区。
其中，可持续性举措包括健全代币经济学策略、优化金库、推出 Klaytn 社区基金和 Klaytn 基金会基金、2023 年下半年启动无许可网络试点、优化节点规范等；可验证性举措包括组建 GC 部门委员会、启动链上投票、启动季度生态系统报告等；培养社区的举措包括开发和启动 Klaytn 的 Oracle、开放 SDK、推出 Metaverse 套餐、启动黑客松 KlayMakers23、启动 Web3 社交基础设施的 Alpha 版本等。[2023/2/27 12:32:14]
过去六个月，我们至少见证了 17 家 DeFi 协议拿到项目融资。而该领域投资交易的频率从 6 月下旬开始加速。
Aptos Labs联合创始人：NFT将突破上一代区块链的界限:金色财经报道，Layer 1区块链Aptos Labs联合创始人Mohammad Shaikh在采访中表示，NFT有可能不仅仅是收藏品。我的看法是，NFT正在突破我们在上一代区块链中所见的界限，过去你无法真正将NFT带入不同的协议和平台，NFT让持有者能够证明对数字项目的所有权，它应该有机会在游戏和社交平台中生存。
Shaikh还表示，突破NFT用例的界限还可以连接世界各地的社区。到2023年，他预计NFT将通过大品牌和作为一种支付方式进入主流。[2023/1/28 11:33:07]
从 3 月到 5 月，一共有 6 笔与 DeFi 领域相关的风投投资交易。而在接下来的三个月中，包括这个月（8 月），共达成 11 笔投资交易，增幅 83%。 单单 7 月就达成 6 笔交易，相当于 3 月到 5 月间的总和。
过去一周Circle USDC流通量减少5亿美元:金色财经报道，据Circle官网，10月6日至10月13日期间，Circle共发行21亿美元USDC，赎回26美元USDC，USDC流通量减少5亿美元。截至10月13日，USDC总流通量为457亿美元，储备量为458亿美元，其中现金101亿美元，短期美国国债357亿美元。[2022/10/16 14:29:23]
Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人数和交易额上都呈现了不俗的增长。Uniswap 拿到 1100 万美元的 A 轮融资， 由 Andreessen Horowitz 领投，联合广场风投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 参投。
USV 近期同时参与了 Uniswap 和 Numerai 的融资 , 这家风投机构目前已经在 DeFi 领域进行了至少五笔投资，他们还曾投过的其他三个 DeFi 项目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。
而 Binance Labs 领投 1inch 融资轮的事实表明，交易所不会袖手旁观，他们也希望在去中心化交易所的发展中拥有权益，而去中心化交易所可能被视为中心化交易所的竞争对手。
对于加密生态系统而言，风投机构 Galaxy Digital 也不陌生，这家机构过去以投资游戏产业和重磅押注 EOS 区块链生态系统而著称，该机构投资 1inch.exchange 则是其在 DeFi 领域的第一次出手，可能预示该基金额战略转变。
伴随近期去中心化交易所的成功，未来几个月值得关注的一个版块是主打衍生品等价物的项目。人气颇高的加密货币衍生品交易所 BitMEX 近期宣布将强制所有用户接受身份验证（KYC ）。BitMEX 实施客户身份验证的例子或说明去中心化衍生品将迎来一个发展机遇。
投资人也认为这个领域颇具潜力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等项目在过去六个月都收到了投资。部分投资机构包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。
过去六个月，DeFi 项目平均融资额为 370 万美元。融资交易中位数略低于 300 万美元。其中三笔最大的交易分别为 Uniswap 融资 1100 万美元，KEEP Network 融资 770 万美元，The Graph 融资 500 万美元。
越来越关注 DeFi 的并不只是投机者和交易者。风投的交易频率以及传统投资人的参与度也在增强。
我们认为部分之前从未或极少涉足 DeFi 领域的基金或机构也开始更趋频繁的参与进来。总体而言，这种转变的信号也许是 DeFi 板块未来加速的前奏。
撰文：John Dantoni
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