LUNA:Luna基金会长期将购入100亿美元的比特币 用破铜烂铁换取真金白银?

3月28日,近日,Luna基金会又高调购入了2830枚比特币。

自3月22日以来,Luna基金会增持动作频频,平均两天就有约3000枚比特币入账。截至4月6日,35767.98枚比特币已被Luna基金会收入囊中。

而按照DoKwon的说法,Luna基金会的增持还将继续。“除了中本聪,我们会成为全球最大的BTC单一持有者。”DoKwon表示。

那么,Luna基金会大量购入比特币的深层原因是什么呢?此举又会产生什么影响?回答这些问题还要先从TerraProtocol说起。

LUNA是UST等稳定币的隐形担保物

TerraProtocol,是一个基于稳定币协议构建的公链平台,于2018年1月立项。几个月后获得了币安、火币、FBGCapital等的3200万美金投资。

接下来的几年内,背后团队TerraformLabs又陆续推出了移动支付平台Chai、合成资产协议MirrorProtocol、借贷协议Anchor等。虽然Terra生态不断壮大,但也饱受诟病。比如,“由于缺乏借贷需求,Anchor协议的储备趋于枯竭”等消息,便通过援引数据的形式给Terra诊出了病症之所在。

加密货币交易所Luno将于6月停止向新加坡用户提供服务:金色财经报道,加密货币交易所 Luno 将于 2023 年 6 月 20 日起停止向新加坡用户提供服务,用户需要在 6 月 19 日之前从 Luno 中提取所有加密货币或新加坡元。如果用户未能在 6 月 19 日之前提取其持有的加密货币,这些加密货币将以现行市场价格出售并以新加坡元存储,出售将适用 Luno 现有的 0.75% 即时交易费用。[2023/4/17 14:08:53]

整体来说,理解Terra可以从两方面来看,一是稳定币,一是公链生态。这里着重说一下稳定币。

Terra提供多种稳定币的铸造和兑换,包括泰铢稳定币THT、韩元稳定币KRT,以及美元稳定币UST等。这其中,UST被看作是Terra自己的原生稳定币,是一种算法稳定币。Terra使用双重代币机制来保持UST与美元挂钩,锚定1美元的背后是Terra生态的另一个原生代币LUNA。

CoinDesk与Luno推出帮助南非用户投资加密货币的LunoLargeCapBundle:4月17日消息,CoinDesk子公司CoinDeskIndices与加密货币交易所Luno合作推出Luno Large Cap Bundle,以帮助南非的客户访问加密货币投资组合。该产品将追踪Coin DeskIndices Large Cap SelectIndex(DLCS),并将包括按价值计算的5至10种最大的加密货币。[2023/4/17 14:08:18]

UST需要销毁LUNA来铸造,UST发行规模越大,LUNA总供给越小。反之,当UST被反向赎回为LUNA,则LUNA的供给会增加。

本质上来讲,LUNA是UST等稳定币的隐形担保物。而随着Terra生态体量的变大,单一担保物/背书风险自然上升。这也是很多文章或观点诟病Terra生态死亡螺旋的原因之一。

LUNA创始人Do Kwon被指控利用Mirror Protocol进行欺诈:金色财经报道,来自Terra研究论坛的FatMan在社交媒体上发文表示,有一个能接触到大量资金和LP合同的人将Mirror Protocol(MIR)代币分散在大量的钱包里,这样看起来该协议更加分散。但根据FatMan的说法,Mirror Protocol只是Terraform实验室(TFL)创建的一个闹剧协议,目的是为了让Do Kwon和VC们受益,同时操纵治理,坑害零投资者。

FatMan使用Etherscan发现了一个部署了Mirror Protocol养殖的智能合约钱包,追踪这个钱包发现,该钱包也是顶级的MIR钱包之一。此外,FatMan还继续列举了其他事实,比如这个钱包产生了一个智能合约,FatMan认为它是Terra虫洞基础设施的一部分,也是Mirror Protocol的一个LP。FatMan还发现了一些参与跨越上述虫洞桥接代币的钱包,其中包括将资产从以太坊(ETH)转移到Terra,购买7.5亿美元的TerraUSD(UST),然后以类似上述方式分散到众多钱包。FatMan一直关注的其中一个钱包将代币转移到一个DAO的地址,而Do Kwon是该组织的官方顾问,最后通过钱包的迷宫,MIR资产被引导到KuCoin和Binance,然后从那里在公开市场上出售。[2022/5/28 3:46:58]

对此,DoKwon想到了一个办法,即用区块链世界大体认为最有价值共识的比特币进行背书。具体该如何操作呢?设立基金会这样相对灵活的专款账户,以应对各类问题。

WOO Network在重新上线LUNA数小时后,由于交易数过多而再次暂停交易:5月17日消息,DeFi交易所WOO Network周一宣布重新上线LUNA,但由于交易数过多不得不再次暂停LUNA交易。

此前为了支持重新上线,WOO表示,在分析了交易者需求增加和市场稳定的迹象后,平台将再次上线LUNA现货交易,并补充说,用户将可以在WOO X上进行零费用交易。但WOO同时也提醒交易员保持谨慎并澄清道,这一举措并不是为LUNA背书,而只是为用户提供一个选择。(Coin Gape)[2022/5/17 3:22:21]

于是,今年1月,Luna基金会诞生,并开启了大量购入比特币的模式。

Luna基金会长期目标储备100亿美元

Luna基金会的资金从何处来?资料显示,一方面来自于Terra官方的LUNA拨款,另一方面来自于外部融资。比如,JumpCrypto、三箭资本、RepublicCapital、GSR等就对其进行了投资。

Luno亚太地区负责人:比特币长期价格可能超过5万美元:加密货币交易所Luno和经纪公司OSL表示,随着数字资产与黄金争夺投资流入,比特币的价格在长期内可能超过5万美元。新加坡交易所Luno亚太地区负责人Vijay Ayyar周二在接受在线问答时表示:“我们谈论的是比特币在未来三、五、十年里慢慢蚕食黄金的市值。如果真是这样,比特币将远远超过5万美元。”(彭博社)[2021/1/26 13:32:36]

DoKwon也在社交媒体上表示,Luna基金会已通过LUNA的场外销售筹集了10亿美元,并通过出售UST换取USDT筹集了另外12亿美元,并希望将UST的比特币储备在短期内增加到30亿美元,长期目标是100亿美元。

DoKwon还称,基金会将创建一个桥梁,将价值数十亿美元转换为比特币引入Terra,作为稳定币协议的储备。

据彭博社记者MuyaoShen消息,截至3月29日,Luna基金会购买了价值超过10亿美元的比特币,持有约4.2亿美元的LUNA,以及22亿美元的USDT和USDC。

对于Luna基金会购买比特币的举动,某金融科技公司研究员Adel对区块链日报记者表示,以比特币作为UST的储备,这是非常聪明的机制。储备资产更加多元化、更加稳定,还不容易发生脱锚。

也有观点指出,UST的目标是成为全球最大的去中心化稳定币,这就要求UST保持中立的资产身份。如此,将比特币纳入UST背书体系就有了超越简单经济学的意义。

但有很多网友持质疑态度。

“LUNA快被抛没了,人家通过山寨摇身一变成了BTCHolder了,你们呢?”“你买LUNA,Terra卖了LUNA换大饼,你为什么不自己去买大饼呢?”有网友甚至称:“Luna基金会就是在以自己的破铜烂铁换取其他交易者手中的真金白银。”

明牌看多比特币?

支持者与反对者各执一词,谁是谁非不好定夺。面对加密播客《UnchainedPodcast》的采访时,DoKwon给出了自己的思考。

“LUNA-UST系统已经足够并且越来越稳健。但极端情况下,LUNA会面临死亡螺旋风险。如此,Terra构建自己的外汇储蓄就成了一种自然而然的选择。”他坦言。

同时,他也表示,BTC的作用就是让UST成为一个更加中立的资产,以方便UST向其他生态扩展。

正如支持者所言,如果储备资产更加多元与稳定,将有利于生态发展,对Terra生态是一件好事。而UST新背书机制也正是为解决问题而来,问题如能很好解决则皆大欢喜。但对反对者而言,本身认定Terra就是局,就算有了比特币储备,还是局。

对于UST新背书机制如何运行,DoKwon解释说:“可以把新机制看作是一个碎片化的外汇储蓄。在此之前,铸造1枚UST,需要销毁价值1美元的LUNA。现在不同的是,当1枚UST被铸造时,一部分比例的LUNA会被销毁,剩下一部分将会被用于购买生态外资产,以保障去中心化的外汇储蓄。”

“这一比例并非是固定的,目前它将取决于UST兑BTC的实时价格,即BTC的波动性,具体比例则由DAO来决定。”DoKwon进一步解释称。

这更像是一场UST的比特币局,而且全程明牌看多比特币。不管外界怎么看,DoKwon还在坚持其比特币购入计划,短期目标30亿美元,长期目标100亿美元,终极目标中本聪第二。

虽然DoKwon表达了决心,但这似乎并没有打消反对者的顾虑。在反对者心中,LUNA就像凭空生成的没什么价值的东西,却去换取了业内最有价值共识的比特币。天平左端的LUNA与右端的比特币,难以对等,筹码不够,以何来凑?或许这是一个哲学问题,永远不会得到统一的答案。

未来的不确定性

试想一下,若Luna基金会最终将100亿美元比特币作为稳定币协议的储备,就真的能够解决风险问题吗?事实并非如此。

2020年3月12日,比特币价格大跌,从开盘价7900多美元,跌到最低4100多美元,最大跌幅48%。市场充斥大量的恐慌情绪,币圈哀鸿遍野。很多人被套寻找下车的机会而不得。

2021年5月19日晚间,比特币一度跌破30000美元大关,下探至29000美元,跌幅高达34%。这一天被币圈戏称为“519大血洗”。

很显然,购入更多比特币,并不能将风险归零。

何况,Terra还面临着监管打击的潜在风险。比如,Terra早在去年就已经收到了来自他国监管部门的喊话。

2021年3月,泰国央行宣布,将把任何涉及泰铢数字稳定币THT的活动视为非法,因为“创建、发行、使用或流通任何物料或者代币作为货币是违反1958年货币法第9条的。”

总而言之,在UST脱锚、币价不稳、监管打击等多重因素加持之下,Terra未来发展有很多不确定性与可能性。

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