WAVES:Waves项目闹剧剖析:一场庞氏局的贪婪本性

Why庞氏局?

来自@0xHamz:WAVES是加密货币中最大的庞氏局。

它通过以35%的利率借入USDC来购买自己的token,造成了所谓表面的价格飙升。

但是这个系统需要持续的WAVES市值增长才能保持其系统稳定——WAVES的结局只能是崩盘,USDN将与之决裂。

$WAVES与$USDN的关系

$WAVES是Layer-1区块链,它的主要用例是铸造USDN——它的原生稳定币。大家可以将WAVE与LUNA/MKR进行比较,而USDN则可以看做是UST/DAI。

WAVES市值在2个月内翻了6倍刚开始的价格催化剂是围绕WAVES成为“俄罗斯以太坊”的宣传口号,尽管KPI牵引力微乎其微——但它的表现却大大优于ETH。

Waves推出Waves School,旨在提供加密货币和区块链知识培训:金色财经报道,Waves已经推出Waves School,这是一所提供加密货币和区块链免费培训的学校。这所学校提供20多种语言培训材料,旨在让任何人对加密货币的理解更加广泛和易于理解。据悉,Waves School提供英语、西班牙语、意大利语、法语、德语、葡萄牙语、荷兰语、阿拉伯语、汉语、乌克兰语、印地语等语言选择。(prnewswire)[2022/10/2 18:37:14]

WAVES需要不断增加市值才能发行更多USDN。该生态系统的健康程度可以用WAVESMktCap/USDN的这个比率来判断,这个比率告诉我们该系统可以发行多少USDN。我们可以看到Backing比率一旦达到2.5倍,USDN的供应就会减少——而这是最低目标。

由于价格暴涨,WAVES极大提高了USDN的发行能力;假设目标是2.5倍——WAVES便可以可以多发行1,380美元USDN;那么基于此目标下的USDN收益率将为5.4%,而AAVE上的USDC/USDT的供应率仅仅为3.5%。

Waves公链项目中国区负责人Steve Li:Coinbase的上市影响传统金融行业拥抱变革的标志:金色财经现场报道,4月28日,第62期金色沙龙“Coinbase上市-践行合规,对未来市场有何影响?”在北京举办。在现场,Waves公链项目中国区负责人Steve Li在圆桌对话中表示:Coinbase的上市,以及Coinbase上面的资产得到主流金融行业的认可,是以美国为首的传统金融行业拥抱变革的标志。也标志着主流的社会和传统金融圈,越来越多的看加密货币和加密货币相关的资产,对于新的事物的结合程度越来越高。这个事对传统行业的影响,它会继续推动变革的发生。因为它是传统行业拥抱变革的第一步,是金融行业拥抱变革的第一步,而不仅仅是终点,这是对金融行业的影响。[2021/4/28 21:07:30]

近期我们见证了USDN历史上最快的铸造速度:在过去的4周里,USDN从475美元涨到了875美元;在DAI下跌的市场情况下却逆势增长了85%,为什么大家如此想持有USDN?

WAVES、KMD、LISK加入Pantos系统:据Pantos官方消息,WAVES、KMD、LISK将集成到Pantos系统中,Pantos是多区块链代币集成系统。WAVES现全球均价5.97美元,24小时涨幅6.89%;KMD现全球均价3.51美元,24小时涨幅15.18%;LISK现全球均价15.37美元,24小时涨幅8.19%。[2018/3/10]

USDN由WAVES支持。WAVES的原生质押率为3.13%,而USDN收益率=WAVES原生质押率x支持率;目前USDN收益率为3.31%*6.60x=21.8%,但随着更多USDN的发行——收益率将会下降。

而为了让收益率不下降,WAVES市值就需要持续增长。一旦支持资产开始下降——USDN收益率将会下降:在6.60倍的支持收益率为21.8%,2.5倍时收益率为5.4%。

项目方的暗箱操作

Waves Platform公司俄罗斯分局新闻处负责人认为 人们对挖矿兴趣逐渐消退:Waves Platform公司俄罗斯分局新闻处负责人格列布·科斯塔列夫认为,人们对挖矿的兴趣将逐渐消退。他说:“只要PoW(工作量证明)仍然是加密货币市场上的主流算法,电能的使用就将具有现实意义。但未来5年挖矿将逐渐变得无利可图,因为越来越多的算法将被使用,特别是基于不涉及能力竞争的原则的PoS(持有量证明)。”[2018/1/14]

以下就是WAVES团队如何利用杠杆来设计大规模的供应紧缩,整个流程在链上全部可追踪:

将USDN存入Vires

在Vires上借用USDC

将USDC转移到Binance

用USDC购买WAVES

将WAVES转换为USDN

周而复始

Vires是WAVES协议上的AAVE等价物。它持有平台上所有USDN的70%。

它还允许USDC/USDT借贷。当前的USDC供应率为30%,这是相对于任何其他货币市场协议的最大收益。

区块链平台Waves发起行业自律实体组织 为ICO和区块链行业设定标准:区块链平台Waves发起行业自律实体组织,总部设在瑞士,为ICO和区块链行业设定标准。目前,德勤CIS,ICO Governance Foundation和 Ethereum Competencies Centre都已经加入该组织。[2017/12/13]

在过去的2个月里,USDC/USDT的借贷变得疯狂。借款利率超过任何其他人在任何其他链上支付的费用——而谁在借,这又是为什么?

真相浮出水面

WAVES一直在借用USDC/T来兑换USDN

WAVES向币安发送USDC/T并购买WAVES

然后将WAVES转移到他们的钱包并铸造更多USDN

在http://Vires.Finance上提供USDN以便能够借入更多USDC/T

WAVES必须将USDC/T吸引到VIRES才能借入新发行的USDN。

没有其他人会借给USDN,因此WAVES必须提供高于市场价格以激励USDC/T进入平台,没有硬通货资产渠道=没有杠杆。

WAVES有$100mm的供应量,其中85%被质押,这给我们留下了$16mm的“可交易”WAVES。

交易所需要营运资金,考虑到一些持有者不会出售,假设30%=$10.5mm,当有10.5%的可交易供应时,项目方便很容易操纵你的mkt上限。

WAVES可以在违反目标backing之前再发行$1,380mm的USDN,$1,380mm正在努力追上10.5mm的非质押供应,这意味着WAVES可以支付131.43美元/token,WAVES庞氏局在缩小之前会持续增长。

但要实现这一点,需要有人将USDC存入Vires。

但没有人会使用USDN——这就是WAVES存入USDN以借入USDC的原因。因此WAVES受USDC供应池的限制。

速度消亡

一旦USDN达到其目标支持资产比率,USDN的发行最终将逐渐减少。此时不再会有程序化地WAVES购买,USDN与WAVES将速度消亡。

如果WAVES价格下跌得足够多——WAVESmktcap可能低于未偿付的USDN,这意味着USDN资不抵债并会脱钩。

USDC对Vires的空头可能会清算875美元的未偿USDN中的607美元,这将是一场世界末日。

这是一场庞氏局,就是因为它是靠借来的钱支撑的:没有任何正常的链上活动,我们只能够看到一段时间内的交易数。

每2天,美国东部时间晚上10点至12点,WAVES团队就会开始他们的狗血操作:

发行USDN

借入USDC

购买WAVES并创造价格飙升

这种高成交量/价格走势正在不断诱使交易者成为多头,韩国交易所一直是WAVES交易量最高的地方,庞氏局正在时刻上演。

WAVES没有自身任何生态牵引力,WAVES的价格最初是根据“俄罗斯ETH”的噱头来推高的,WAVES团队利用这个价格优势来发行USDN并借用USDC。

——TheEnd

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